重複したリードの検出を有効化する

重複リードの検出を有効にして、営業担当者が潜在的な重複リードを特定し、対処できるようにします。

重複データ検出とは？

重複検出機能は、営業担当者がアプリ内で重複している可能性のあるリードをチェックするのに役立ちます。この機能を有効にすると、AI モデルは次のルールを使用して重複を識別します:

さらに、営業担当者は組織内の重複するリードを比較して削除できます。詳細: 重複したリードを管理する

Note

組織で Microsoft Power Platform 重複検出機能が有効になっている場合、次の画像に示すようなメッセージが表示されます:
Microsoft Power Platform と Sales の重複データ検出機能の違いを知るには、Microsoft Power Platform の重複データ検出機能と Dynamics 365 Sales のリードの重複データ検出の違いは何ですか? を参照してください
Dynamics 365 Sales でリードの重複データ検出を最適なエクスペリエンスにするには、Microsoft Power Platform でリードの重複データ検出を無効にします。詳細情報: 組織全体の重複データ検出ルールをオン/オフする

重複データ検出機能が動作しない場合は、次の手順を実行します。

Dataverse 検索は自分の組織で有効になっています。重複リードを検出する AI モデルは、より良い結果を得るために Dataverse 検索を使用します。詳細: 環境に合わせて Dataverse 検索を構成する

次のフィールドが、すべてのリードを簡易検索 リードのビューが で探す セクションで有効になっています。

Note

これらのフィールドがすでに有効になっている場合は、削除してから追加し直してください。

すべてのリードを簡易検索 ビューに移動して、次の手順に従います。

Power Apps にサインインします。
環境を選択します

Note

カスタムソリューション内にテーブルを作成することをお勧めします。詳細: ソリューション (グロッサリー)
Dataverse を展開して、テーブル を選択して、全てタブに移動して リード テーブルを選択します。
リード テーブルページで、データ体験 セクションで、ビュー を選択します。カスタムソリューションを使用している場合は、ソリューションを開き、テーブルを開いてから、ビュー 領域を選択します。
ビュー ページで、すべてのリードを簡易検索 ビューを選択します。

次のプロセスがアクティブな状態であることを確認します。

プロセス ページに移動して、次の手順に従います。

この機能を使用するセキュリティロールには、カスタマイズ で プロセス に対して少なくとも読み取り権限があります。
詳細: セキュリティロールと特権

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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