システム カスタマイザーを有効にし、営業案件クローズ エクスペリエンスをカスタマイズして、営業担当者が営業案件をクローズした理由に関する詳細を把握できるようにします。
カスタマイズの有効化
ユーザーが営業案件のクローズについて、より関連性の高い詳細情報を取得できるように、システム管理者は 「営業案件のクローズ」に使用するフォームのカスタマイズを有効にすることができます。
Note
営業案件のクローズ フォームをカスタマイズする機能は、統一インターフェイスで構築された営業アプリでのみサポートされています。
使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:
営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。
画面の左下隅で、領域の変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。サイトマップで概要ページの概要を選択し、フォームを閉じる際のカスタム フィールドに管理を選択します。
営業案件のクローズページで、フォームを閉じる際のカスタム フィールドをはいに切替えます。
保存 を選択します。
を選択し、詳細設定 を選択します。
次の手順
営業案件クローズ フォームのカスタマイズ
受注または失注として営業案件をクローズする
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。