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営業案件管理に関する FAQ

この記事では、Dynamics 365 Sales、Sales Premium、Sales Professional の営業案件管理に関してよく寄せられる質問に回答します。

Deal Manager ワークスペースはどこにありますか?

案件マネージャー ワークスペースは、 営業案件パイプライン ビューに置き換えられました。 すべての案件マネージャーのリンクまたはブックマークは、自動的に [マイ オープン 営業案件 ] ビューにリダイレクトされます。 [ Show As>Pipeline ビュー ] を選択して、営業案件パイプライン ビューを開きます。

営業案件パイプライン ビューと案件マネージャー ワークスペースの間に違いはありますか?

Yes. 次の表では、取引マネージャー ワークスペースと営業案件パイプライン ビューの違いについて説明します。

コンポーネント 営業案件パイプライン ビュー 取引マネージャー
アクセス制御 [営業案件] ページにアクセスできるすべてのユーザーが利用できます。 ワークスペースへのアクセスが許可されたセキュリティ ロールでのみ使用できます。
編集可能グリッド Power Apps 編集可能グリッド コントロールを使用し、Power Apps でカスタマイズできます。 カスタマイズは JavaScript を使用して行われました。
サイド パネル サイド パネルの既定の営業案件フォームを使用します。 サイド パネル で個別の [コンテキスト ビュー ] フォームが使用され、カスタマイズが制限されました。

パイプライン ビュー オプションが見つからないのはなぜですか?

いくつかの可能性があります。

  • [営業案件] ページの 3 つのドット メニューに [表示] オプションが表示されない場合があります。
  • 管理者が [表示名 ] リストをカスタマイズしている可能性があります。 コントロールを追加するように管理者に依頼します。
  • 組織が早期アクセス機能をオプトインしていない可能性があります。 試したい場合は、管理者に問い合わせてください。
  • 管理者が営業案件のカスタム ビューを無効にしている可能性があります。 ビューを 手動で追加するように管理者に依頼します。

集計関数がパイプライン ビューで予期しない値を返す理由

パイプライン ビューのフィルターでリンクされたエンティティを使用すると、[ メトリック] セクションに表示される値が実際の値と異なることがわかります。 次の例は、カウント値が行の合計数とどのように異なるかを示しています。

パイプライン ビューの集計の問題を示すスクリーンショット。

この例では、フィルターはユーザーによって作成された引用符に基づいています。 ユーザーが同じ営業案件に対して 2 つの見積もりを作成した場合、営業案件数は 2 として表示されます。 これは、集計関数がフィルターによって返されたレコードの数をカウントするためです。 Sum 関数または Average 関数を使用すると、同じ動作が観察されます。

Est を編集できないのはなぜですか。 営業案件フォームの収益

Est を編集するには、[営業案件] フォームで収益をユーザー指定として設定し、営業案件をオープン状態にする必要があります。

[収益] が強調表示されている営業案件レコードのスクリーンショット。

推定収益と合計金額が自動的に計算されないのはなぜですか?

営業案件、見積もり、注文、または請求書に製品を追加すると、[ Est. Revenue ]\(収益\) フィールドと [Total Amount]\(収益\) フィールドと [Total Amount]\(合計金額 \) フィールドは、システム価格計算を選択した場合にのみ自動的に更新されます。 詳細については、「 製品カタログ設定の構成」を参照してください。

営業案件のスコア付けを使用するには何が必要ですか?

Dynamics 365 Sales Insights をインストールし、標準の営業案件エンティティを使用します。スコアリング モデルを構築するには、最小限の機会が必要です。

営業案件スコアリング モデルを構築するには、少なくとも 40 ウォンと失われた 40 の機会が必要です。

営業案件は、前年の 1 月 1 日以降に作成されている必要があります。

ステージごとのスコアリング モデルを作成するために必要な数の機会があるかどうかを確認するにはどうすればよいですか?

営業案件のスコアリングで ステージごとのモデル を使用する予定の場合は、ビジネス プロセス フローの 最後のステージ で 40 以上のクローズされた営業案件があることを確認します。 ステージごとのモデルを使用する予定がない場合は、 このセクション を参照して最小要件を確認してください。

  1. [営業案件] ページで、ビュー セレクターから [終了した営業案件 ] を選択します。

  2. [ 追加] を選択し、次のフィルターを設定します。

    • 作成日 = 過去 6 か月。

  3. [>する] を選択し、次のフィルターを設定します。

    • 関連エンティティ = 営業案件の販売プロセスに導く
    • 演算子 = データを含む
    • フィールド = アクティブ ステージ
    • 演算子 = イコール
    • 値 = 閉める

  4. [>] を選択し、次のフィルターを設定します。

    • フィールド = 状態の理由
    • 演算子 = 等しくない
    • 値 = 中止

予測スコアはどのくらいの頻度で更新されますか?

潜在顧客スコア: 新しいリードの場合、スコアリングはほぼリアルタイムで行われます。 スコアは、新しいリードを保存してから 15 分以内に表示されます。 更新された潜在顧客の場合、スコアは 24 時間ごとに更新されます。

営業案件のスコア: 新規および更新された機会の場合、スコアは 24 時間ごとに更新されます。

モデルをカスタマイズできますか?

はい。モデルをトレーニングするために選択されている属性を変更できます。 しかし、すぐに使用できるモデルでは、ビジネスに最も関連性が高いと判断した属性が自動的に選択されます。

営業案件の複数のモデルを作成できますか?

はい。組織内の各基幹業務に固有の複数のモデルを追加および発行できます。 詳細情報: モデルの追加

スコアと成績の違いは何ですか?

スコアは機械学習モデルによって生成されます。
成績は、管理者が構成できる 4 つのバケットにスコアをグループ化するだけです。

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