この記事では、Dynamics 365 Sales および Sales Premium のリレーションシップ分析と健康、さらに「誰が誰を知っているか」という点に関するよくある質問に回答します。
リレーションシップ分析および正常性
リレーションシップの分析情報を生成するために使用されるデータはどれですか?
基本的な分析情報:
Dynamics 365 で送受信される電子メール、電話、予定を使用します。
強化された分析情報:
Dynamics 365 と Exchange で送受信された電子メール、電話、予定を使用します (サーバー側の同期が有効になっている場合)。
KPI 更新の頻度は何ですか?
基本的な分析情報:
Dynamics 365 で関連アクティビティが完了としてマークされるとすぐに、ほぼリアルタイムで更新されます。
強化された分析情報:
24 時間ごとに更新されます。
リレーションシップの正常性のシグナルは何ですか?
リレーションシップの正常性では、販売者と顧客の間のアクティビティ、最新性、エンゲージメント、センチメントを評価します。
リレーションシップの正常性スコアに影響を与えることはできますか?
管理者は、アクティビティの種類の重みと顧客との予想される通信レベルを変更することで、リレーションシップの正常性スコアに影響を与えることができます。 詳細情報: リレーションシップ分析とステータスの設定
類似のウォン取引はどのように識別されますか?
Dynamics 365 Sales では、AI モデルを使用して、類似の受注取引の識別に影響を与える要因を決定します。 要因は、カスタムフィールドと既定のフィールドに基づいて、組織によって異なる場合があります。
その時点で類似のウォン案件を決定するフィールドを表示するには、セクション見出しに対応する情報アイコンを選択すると、フィールド情報が表示されたサイド ウィンドウが開きます。
つながりを探す
つながりを探す機能で、同僚が表示されないのはなぜですか。
同僚が顧客と対話したが、その情報が Who Know Who ウィジェットに表示されないことがわかっている場合は、次の理由が考えられます。
基本的な分析情報:
Dynamics 365 の電子メールと予定を通じて顧客に最も多く連絡した最大 5 人の同僚が表示されます。 電話で顧客に連絡した同僚と、メールや予定を通じてのやり取りが少なかった同僚は一覧に表示されません。
強化された分析情報:
これらの同僚が Dynamics 365 組織に含まれていない可能性があります。
提案が表示されるまでにどのくらいの時間がかかりますか?
基本的な分析情報: Dynamics 365 でメールと予定データを利用できる場合、つながりを探す提案をそのまま使用できます。
強化された分析情報: Microsoft 365 管理者が同意すると、1 日以内に結果の表示が開始されます。 ただし、4 日間にわたってデータがバッチ処理されるため、提案がすぐには完了しない可能性があります。
どの同僚が接続として表示されますか?
基本的な分析情報: Dynamics 365 の電子メールと予定を通じて顧客に最も多く連絡を取った同僚。
強化された分析情報: Dynamics 365 と Exchange のメールと予定を通じて顧客に最も多く連絡を取った同僚 (サーバー側の同期が有効になっている場合)。
接続はどのように重み付けされますか?
基本的な分析情報: 頻度のみを使用します。 接続は、Dynamics 365 の電子メールと予定を介した操作の数に基づいて重み付けされます。 連絡先または潜在顧客と最も多く対話した上位 5 人のユーザーが表示されます。
強化された分析情報: 頻度と最近性を使用します。 管理者が Exchange 統合を有効にしている場合、接続は、電子メールまたは予定を介した最近の頻繁な対話に基づいて重み付けされます。
すべての販売者には、連絡先または潜在顧客に対して同じ紹介者のセットが表示されます。
データはどのくらいの頻度で収集されますか?
基本的な分析情報: 関連するアクティビティが Dynamics 365 で完了としてマークされるとすぐに、ほぼリアルタイムで収集されます。
強化された分析情報: サーバー側の同期を有効にすると、管理者が設定した同期頻度に基づいて Exchange データが同期されます。 同期の頻度について詳しくは、こちらをご覧ください。
誰が誰のデータを知っているかのソースは何ですか?
基本的な分析情報: Dynamics 365 で送受信されたメールと予定。
強化された分析情報 Dynamics 365 および Exchange のメールと会議情報がソース データです。 Exchange データは、 サーバー側の同期が有効になっている場合にのみ使用されます。 接続の重み付け方法の詳細
Exchange からの分析情報はどこで生成されますか?
サーバー側の同期が有効になっている場合、Exchange データが収集され、Dynamics 365 に格納されます。 分析情報は、Dynamics 365 に格納されているデータから生成されます。
Important
Microsoft 365 と Dynamics 365 には、それぞれ独自のサービス固有のライセンス条項があります。 適用されるサービス固有の用語は、データを処理するサービスによって異なります。 たとえば、Microsoft 365 データのコピーが Dynamics 365 に転送されると、そのコピー内の Microsoft 365 データが Dynamics 365 データになり、Dynamics 365 サービス固有の用語が適用されます。