これらのよく寄せられる質問は、Dynamics 365 Sales の販売資格エージェントの調査専用モードに対する AI の影響を理解するのに役立ちます。
販売見込み評価エージェントのリサーチ専用モードとは
販売見込み評価エージェントのリサーチ専用モードは、営業担当者向けに以下のタスクを自動化します:
- 構成済みのナレッジソース、公開 Web ソース、Dataverse 内のデータを使用して、リードとその企業を調査します。
- リサーチの分析情報を統合して、リードに関する 360 度の包括的な見解を提供します。
- Dataverse のリサーチ分析情報とデータを使用して、営業チームのターゲット 顧客プロファイルに対するリードの適合度を評価します。
- リサーチの分析情報とリードの現在の関心事項に基づいて、リードへの最初のアウトリーチ メールを下書きします。 営業担当者は下書きメールを確認して送信できます。
販売見込み評価エージェントのリサーチ専用モードはどのように使用される予定ですか?
販売見込み評価エージェントのリサーチ専用モードは、営業担当者がリードの見込み評価におけるリサーチ業務を自動化できるよう設計されています。これによってトップクラスのリードとの一対一のやり取りにより多くの時間を割けるようになります。 このエージェントは、営業担当者がより迅速かつ効果的に見込み客を評価するための生産性向上ツールとして使用されるように設計されています。 営業担当者の判断や意思決定プロセスに取って代わることを意図したものではありません。
選択基準: 管理者は選択基準を定義して、エージェントで処理するリードを決定できます。
調査: 各リードについて、営業担当者はリード調査ページにアクセスできます。このページでは、Dataverse および公開 Web ソースのデータから得られた、リードとその企業に関する分析情報を統合して表示します。
ターゲット顧客プロファイルの一致: 販売者は、リードがターゲットの顧客プロファイルと一致するか、または一致しない理由を評価します。
最初のアウトリーチ メール: エージェントは、調査の分析情報とターゲットの顧客プロファイルの一致に基づいて、最初のアウトリーチ メールを下書きします。 営業担当者は下書きメールを確認して送信できます。
リサーチ専用モードはどのように評価されましたか? パフォーマンスの測定にはどのようなメトリックが使用されますか?
リサーチ専用モードは、厳選されたデータセットと品質指標を用いて、各使用用途ごとに慎重に評価されました:
調査: エージェントは企業に関する公開 Web 調査を行うため、公開企業、非公開企業、スタートアップ、非営利団体など、さまざまな業種にわたる多様な企業タイプを網羅したデータセットを使用しました。 15 の基準セットに基づいてリサーチを評価しており、エージェントが基準の合格点に達するまで反復しました。
ターゲット顧客プロファイルの一致: さまざまな量のデータを使用して多様なサンプル リードを生成し、エージェントの出力が予想される出力とどの程度一致しているかを評価しました。 エージェントがしきい値の精度スコアを満たすまで反復処理しました。
リサーチ専用モードの制限事項は何ですか? どうすればこれらの制限による影響を最小限に抑えることができますか?
組織ごとに作成できるエージェントのモードは、調査専用モードか調査、エンゲージ モードのいずれか一方のみです。
エージェントは、既成のリード エンティティでのみ動作します。
リサーチ専用モードの効果的かつ責任ある使用を可能にする運用上の要因と設定について教えてください。
調査専用モードには、管理者が特定の営業チーム向けにエージェントをカスタマイズできる構成エクスペリエンスがあります:
エージェント設定でセキュリティロールを選択し、どの営業担当者がエージェントにアクセスできるかを決定します。 エージェントは、選択されたセキュリティ ロールの営業担当者が所有するリードのみを処理します。
販売チームが販売する製品とその価値提案を明確に定義して、エージェントがターゲット顧客プロファイルの適合性をより適切に判断できるようにします。
営業チームのターゲット顧客と Dataverse のデータに基づき、エージェントが検索する必要のある理想的な顧客の属性を定義します。
エージェントは主に、Dataverse に存在するデータに対して動作します。 リードに関する情報が多ければ多いほど、エージェントの出力はより良くなります。
リサーチ専用モードでサポートされている言語はどれですか?
リサーチのみのモードは、英語でのみサポートされています。
Bing Search に渡されるデータ
エージェントは、Bing Search を使用して、パブリック Web からリードに関する情報を検索し、分析情報を生成します。 エージェントは、リードの会社名、Web サイトの URL、および構成設定で手動で定義した Dataverse フィールドのみをBing Search に渡します。
また、以下の点を考慮してください。
- 検索クエリは、Bingのデータ センターのいずれかで処理される可能性があるため、クエリ内の情報がリージョン間で移動する可能性があります。
- エージェントは、個人を特定できる情報 (PII) を Bing Search に渡しません。 アカウント名、競合他社の名前、および Web から取得すべき情報の詳細な指示を使用して構築された検索クエリのみが渡されます。
- Bing Search からデータをフェッチするようにカスタムリサーチ分析情報を構成した場合、エージェントはアカウント名と構成で定義したプロンプトのみを渡します。
- カスタムハンドオーバー用のデータ ソースとしてパブリック Web を構成した場合、エージェントは手順で定義したフィールドと、検索をBingするためのプロンプトを渡します。