Dynamics 365 Sales アプリケーションは、販売のプロフェッショナルや営業課長向けにカスタマイズされた機能を提供するために開発されたモジュール型アプリです。 管理者またはカスタマイザは、Sales アプリケーションに含まれる テーブル、ダッシュボード、フォーム、ビュー、チャート、ビジネス プロセス をアプリデザイナを使用して簡単にカスタマイズすることができます。プログラムコードを書く必要なありません。
アプリをカスタマイズする
使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:
アプリをカスタマイズする:
画面の右上隅にあるアプリを選択します。
営業ハブ タイルに移動して、その他のオプション (...) を選択してから、アプリ デザイナーで開く を選択します。
必要に応じて、コンポーネントをアプリに対して追加または編集します。 詳細情報: アプリ コンポーネントの追加または編集
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。