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Sales Close Agent の概要 (プレビュー)

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります]

今日の動的な環境で取引を閉じるには、強力な販売スキル以上のものが必要です。顧客との対話、チームの更新、競争上の動きの急速な変化に対応するために、信頼構築、リレーションシップ管理、機敏性が必要です。 Dynamics 365 Sales には、このプロセスを簡素化および最適化するための AI を利用したエージェントが導入されています。

Important

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境向けではなく、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は 補足的な使用条件の対象であり、お客様が早期にアクセスしてフィードバックを提供できるように、公式リリースの前に利用できます。

Sales Close エージェントはどのように役立ちますか?

取引を効果的に管理するには、タイムリーな分析情報と効率的な実行が必要です。 Dynamics 365 Sales には、これらの課題を簡略化する 2 つの AI を利用したエージェントが用意されています。

販売クローズ エージェント - 調査タイプ

Sales Close Agent - Research (旧称営業案件調査エージェント) は、CRM の更新、電子メール スレッド、会議インテリジェンス、リアルタイム Web リサーチを統合して、実用的な分析情報を 1 か所で提供します。

注

Sales Close Agent - Research のタイプは、営業機会エンティティにのみ適用されます。

次を実現するのに役立ちます。

  • リスクを早期に検出する: 問題が解消された利害関係者、勢いの低下、競争圧力のいずれであっても、エージェントはリスクにフラグを付け、取引を前進させ続けるために対象となるアクションを推奨します。
  • 自信を持って優先順位を設定する: リアルタイムシグナルに基づいて、どの取引が人気があり、リスクにさらされているか、そしてあなたの努力が最大の効果を発揮する場所を確認します。
  • 迅速な全体像を得る: 複数のソースを検討することなく、購入者のニーズ、利害関係者の役割、競合他社のメンション、取引の正常性を 1 つの統合された場所で表示します。 エージェントは、CRM、電子メール、会議、Web 調査から分析情報を合成して、取引の包括的なビューを提供します。

このビデオでは、Sales Close Agent - Research を使用して最も重要な機会に集中し、より迅速に案件をクローズするための分析情報と推奨事項を提供する方法について説明します。

Sales Close Agent - Engage タイプ

高速で複雑度の低い取引用に設計されたこのエージェントは、販売プロセスをエンドツーエンドで自動化します。

注

The Sales Close Agent - Engage のタイプは、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件に適用されます。

これによって、次のことが可能になります:

  • 顧客エンゲージメントを自動化する:エージェントは、事前に定義されたテンプレートと顧客データに基づいてパーソナライズされたコミュニケーションを提供し、潜在的な顧客に積極的に連絡します。 これにより、手動による介入なしに、タイムリーなフォローアップと一貫したエンゲージメントが保証されます。
  • セールスファネルを通して顧客を導く: エージェントは、顧客が最初の関心から最終購入まで販売プロセスを進めるのを支援します。 製品を推奨し、一般的な質問に回答し、異議に対処し、取引を効率的に進めるのに役立ちます。
  • コンプライアンスと正確さを確保する: エージェントは、明確に定義された製品カタログと価格情報を利用することで、すべての顧客の対話が組織のポリシーに準拠し、製品の推奨事項が正確であることを保証します。
  • カスタマイズ可能なプレイブックを活用する: 組織は、カスタマイズ可能なプレイブックを使用してエージェントの動作を調整でき、エージェントのアクションを特定の販売戦略とメッセージングに合わせて調整できます。

Sales Close Agent - Research と Sales Close Agent - Engage のタイプの違い

次の表は、セールスクローズエージェント - リサーチタイプとセールスクローズエージェント - エンゲージタイプの違いをまとめたものです。

機能 研究の種類 エンゲージの種類 Description
複数のソースからの分析情報を統合する ✅ ✅ エージェントは、CRM、電子メール、会議、Web 調査から分析情報を合成して、取引の包括的なビューを提供します。
リスクを早期に検出する ✅ ❌ エージェントは、離反した利害関係者、勢いの低下、競争上の圧力などのリスクにフラグを設定し、取引を前進させ続けるためにターゲットを絞ったアクションを推奨します。
取引に優先順位を付ける ✅ ❌ リアルタイムのシグナルに基づいて、エージェントはどの取引が注目を浴びているか、リスクにさらされているもの、そしてあなたの努力が最大の効果を発揮する場所を確認するのに役立ちます。
包括的な取引ビューを提供する ✅ ❌ 複数のソースを検討することなく、購入者のニーズ、利害関係者の役割、競合他社のメンション、取引の正常性を 1 つの統合された場所で表示します。
顧客エンゲージメントを自動化する ❌ ✅ エージェントは、事前に定義されたテンプレートと顧客データに基づいてパーソナライズされたコミュニケーションを提供し、潜在的な顧客に積極的に連絡します。
販売ファネルを通じて顧客を導く ❌ ✅ このエージェントは、最初の関心から最終購入、製品の推奨、質問への回答、異議への対処まで、顧客が販売プロセスをナビゲートするのを支援します。
コンプライアンスと精度を確保する ❌ ✅ エージェントは、明確に定義された製品カタログと価格情報を活用することで、すべての顧客との対話が組織のポリシーに準拠し、製品の推奨事項が正確であることを保証します。
カスタマイズ可能なプレイブックを活用する ❌ ✅ 組織はカスタマイズ可能なプレイブックを使用してエージェントの動作を調整でき、エージェントのアクションを特定の販売戦略とメッセージングに合わせて調整できます。
販売プロセスを自動化する ❌ ✅ エージェントは、さまざまな販売タスクを合理化および自動化し、手作業を減らし、販売サイクル全体の効率を向上させます。

容量の使用量

Sales Close Agen (Research と Engage タイプ) は、テナントに割り当てられた容量を使用してレコードを処理し、顧客と通信します。 エージェントの前払い容量または従量課金制の容量を設定できます。 容量の設定と使用状況の監視の詳細については、次のリソースを参照してください。

責任ある AI

Sales Close Agent は、責任ある AI 原則を念頭に置いて構築されています。 エージェントは、品質基準を満たし、生産性ツールとして使用されるように設計されていることを確認するために慎重に評価されています。 エージェントの責任ある AI プラクティスの詳細については、以下を参照してください。

エージェントを設定して使用する方法

ロールに応じて、次のリンクを使用して、Sales Close Agents を構成して使用します。

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