販売者は、レコード間の関係をより深く理解するために階層を表示できます。 管理者は、階層的な方法でデータを表示するように階層を設計して発行する必要があります。
たとえば、管理者は、顧客の関連する会社、地域のオフィス、ブランチの場所を視覚化できる アカウント階層 を公開できます。 また、管理者は、 特定のアカウント に関連付けられているユーザーの階層と、そのレポート構造と役職を示すアカウント連絡先という階層を公開することもできます。
階層を開く
フォーム ビューで、アカウントや潜在顧客などのレコードを開き、コマンド バーに [ビジュアル階層 ] オプションを表示します。
グリッド ビューで、1 つのレコードを選択して [ビジュアル階層 ]オプションを有効にします。 複数のレコードを選択した場合、このオプションは無効になります。
[ビジュアル階層] オプションを選択して階層ページを開きます。このページには、レコードとそのリレーションシップを表すタイルのツリーが表示されます。
注
- 管理者がテーブルの階層を構成していない場合、またはテーブルに親レコードリレーションシップがない場合、 ビジュアル階層 オプションは使用できません。
- [ビジュアル階層] オプションがコマンド バーに表示されない場合は、コマンド バーの [テーブル ] (⋮) の [その他のコマンド] を選択して、その他のオプションを表示し、そこで [ビジュアル階層] オプションが使用できるかどうかを確認します。
![コマンド バーの [ビジュアル階層] オプションのスクリーンショット。](media/hv-select-visual-hierarchy.png)
階層を理解する
階層の主な機能を見てみましょう。
階層をナビゲートする
| Number | 特徴 | Description |
|---|---|---|
| 1 | 階層リストの表示 | 階層内のレコードは、左側のウィンドウとメイン領域にタイルとして表示され、親ノードは上部と下の子ノードに表示されます。 |
| 2 | ノードあたりのレコード数 | 各ノードには、属性名またはタイルの横にレコードの数が表示されます。 |
| 3 | ノードの展開/折りたたみ | 子ノードを展開または折りたたみするには、シェブロン アイコンを使用します。 視覚化は自動的に調整されます。 |
| 4 | レコードを検索して選択する | レコードタイルをメインとして表示し、その下に子レコードを表示します。 親レコードが存在する場合は、その親レコードに移動するオプションがタイルの上部に表示されます。 ドロップダウン リストを選択すると、[ 参照レコード ] ウィンドウが表示されます。 表示するレコードを検索して選択します。 |
| 5 | 選択したタイルの強調表示 | 左側のウィンドウの一覧で名前を選択すると、階層で対応するタイルが強調表示されます。 |
| 6 | 階層の切り替え | 同じテーブルで複数の階層を使用できる場合は、階層ウィンドウの右上隅にあるドロップダウン リストから別の階層を選択します。 |
階層とのやり取り
| 特徴 | Description |
|---|---|
| 子レコードの表示制限 | 階層には、同時に 5 つの子レコードが表示されます。 その他のレコードがある場合は、[ さらに表示 ] を選択して、さらにレコードを読み込みます。 |
| タイルの詳細 | タイルに表示される詳細は、階層の構成中に選択されたフォームによって異なります。 詳細または異なる情報を表示する必要がある場合は、管理者に連絡して変更を要求してください。 |
| レコードの詳細を開く | タイルを選択すると、階層内で構成されているフォームに基づいて、右側のウィンドウでレコードの詳細が開きます。 管理者は、表示するフォームを構成できます。 たとえば、管理者が表示する簡易作成フォームを選択したとします。 タイルを選択すると、簡易作成フォームが右側のウィンドウに開きます。 |
| インラインレコード編集 | 階層を離れることなく、右側のウィンドウに表示されるフォームからレコードを直接編集します。 |
| レイアウト切り替え | 利便性に合った階層を視覚化するには、垂直方向と水平方向のレイアウト (行または列) を切り替えることができます。 左側のウィンドウの左下で、設定に応じてオプションを選択します。 |
| ズームと中央のビュー | 階層を拡大または縮小して、レコード間のリレーションシップをより適切に表示します。 また、ビューを特定のレコードに中央揃えして、その詳細とリレーションシップに焦点を当てます。 階層ウィンドウの右下隅にある必要なアイコンを選択します。 |
| 新しいレコードを作成する | 階層内に新しいレコードを直接作成します。 タイルで、[ その他のオプション ] アイコンを選択し、それに応じてオプションを選択します。 レコードは、選択した親レコード (タイル) の下に追加されます。 たとえば、[ アカウント ] テーブル階層内のタイルには、[新規追加 ] と [既存の追加 ] の 2 つのオプションが表示されます。 新しいレコードを作成するか、既存のレコードをタイルに関連付けるオプションを選択します。 |
