Microsoft 365のServiceを使い、TeamsでCopilotを活用して、ケースや顧客の支援が必要な時に迅速にコンテキストを提供します。 Teams のチャットまたはチャネルでケースや顧客レコードを簡単に共有して、同僚がすばやく作業を始めるのに役立ちます。
CRM レコードが Teams 会話で共有されると、豊富なアダプティブ カードに展開されます。 CRM 管理者が、カードにどのフィールドがどのような順序で表示されるかを決定します。
Teams で直接カード内のフィールドを表示できますが、カードからレコードを更新することはできません。 レコードを更新するには、CRM システムでレコードを開く必要があります。
Teams で CRM レコードの詳細を表示および更新する
アダプティブ カードで、(CRM) で開く を選択します。"(CRM)" は CRM システムの名前です。 レコードが Web ブラウザーの CRM で開きます。
必要に応じて情報を更新し、変更を保存します。
Teamsで新しい情報を見るには、カードにカーソルを合わせ、3つの点(...)を選択し、「 更新」を選択してください。
更新情報を見るには、カードにカーソルを合わせて3つの点(...)を選択し、「 リフレッシュ」を選択してください。