販売環境を試用版から運用環境に変換する

状況によっては、Sales アプリに使用される Power Platform 環境は試用版です。

Dynamics 365 を使用していて、Dynamics 365 の環境が試用版の場合、Sales アプリは試用版環境に接続されます。

Salesforce などの Dynamics 365 以外の CRM を使用している場合、Sales アプリは、アプリの実行に関する設定と一部のデータを格納するための試用版の Power Platform 環境を作成します。 環境の名前は msdyn_viva。

環境の名前と詳細は、Power Platform 管理センターの [環境] セクションで確認できます。 環境の種類が [ 種類 ] 列に表示されます。

Sales Agent を使用するには、試用版環境を、Sales アプリが展開されている運用環境に変換する必要があります。 運用環境で使用できる機能の使用など、他の理由で環境を運用環境に変換することもできます。

環境を試用版から運用環境に変換する

環境を変換するには、Power Platform 管理者である必要があります。

Dynamics 365 環境

Dynamics 365 を使用していて、Dynamics 365 の環境が試用版の場合、Sales アプリは試用版環境に接続されます。

1. Power Platform 管理センターにサインインします。
2. [ 環境 ] に移動し、試用版環境を選択します。
3. 上部のコマンド バーで、[ 運用環境に変換] を選択します。
4. 続行を選択します。

運用環境への変換には数時間かかる場合があります。 試用版環境を運用環境に変換する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

msdyn_viva 環境

Salesforce などの Dynamics 365 以外の CRM を使用している場合、Sales アプリは msdyn_viva という名前の試用版 Power Platform 環境を作成 します。

1. Power Platform 管理センターにサインインします。
2. [ 環境] に移動し、 msdyn_vivaという名前の環境を選択します。
3. 上部のコマンド バーで、[ 運用環境に変換] を選択します。
4. 続行を選択します。

運用環境への変換には数時間かかる場合があります。 試用版環境を運用環境に変換する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

環境が運用環境に変換されたら、環境の既定のチームに Viva Sales ロールを割り当てる必要があります。

ロールを割り当てるには:

1. Power Platform 管理センターで、msdyn_viva環境を選択します。
2. [アクセス] カードの [Teams] で 、[すべて表示] を選択します。
3. 既定のチームを見つけます。 通常、既定のチームは SYSTEM 以外の管理者を持つチームです。
4. [ その他のチームアクション ] (垂直省略記号) を選択し、[ セキュリティ ロールの管理] を選択します。
5. [ セキュリティ ロールの管理 ] ウィンドウで、[ Viva Sales] を選択し、[保存] を選択 します。

Sales Agent の請求オプションを設定する

Sales Agent を使用するように環境を変換した場合は、課金オプションを設定する必要があります。 エージェント機能の使用量ベースの課金の管理の詳細について説明します。