[このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
モデル駆動型アプリのフォームの上に表示される Copilot が生成した概要に含める列を指定するカスタム プロンプトを記述します。 フォームには、数個のタブに散在する何十もの列が含まれていることがあり、セクションも多数あります。そのため、ユーザーが情報を解析するには時間がかかります。
モデル駆動型アプリ フォームの上部にある折りたたみ可能な概要バーは、作成者がカスタマイズすることができ、ユーザーに最も重要な情報を表行 (レコード) で一目でわかるように表示することができます。 行の要約が作成される際には、関連情報へのハイパーリンクを含めることもでき、Microsoft Teams のようなツールを使用して同僚に要約を簡単にコピー＆ペーストすることができます。
重要
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が事前にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。
行の概要を構成するための前提条件
この機能を有効にして使用するには、次の条件が必要です:
- Power Platform 管理者が AI インサイト カードの環境設定を有効にしました。 詳細情報: 機能設定の管理
行の集計ボタンを作成する
行の集計は、テーブルのメイン フォームに対して構成できます。
ヒント
- 行集計を構成すると、その集計はテーブルのすべてのメイン フォームに適用されます。
- ケース、潜在顧客、営業案件などの一部の Dynamics 365 アプリ テーブルでは、Dynamics 365 Customer Service および Dynamics 365 Sales アプリケーションを介して独自の概要が提供されます。 競合を回避するために、これらのテーブルでは行の概要機能を使用できません。 これらのテーブルの概要と、これらの概要を構成または無効にするオプションの詳細については、 カスタマー サービスの概要 機能と 販売の概要 機能を参照してください。
- Power Apps (make.powerapps.com) にサインインし、左側のナビゲーション ペインで テーブル を選択し、行の集計を構成するテーブルを開きます。 項目がサイド パネル ウィンドウに表示されない場合は、…さらに表示 を選択して、目的の項目を選択します。
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カスタマイズで、行の集計 を選択します。
- 行の概要 が無効になっている場合は、単語にカーソルを合わせると理由が表示されます。 たとえば、概要オプションを有効にするには、テーブルに少なくとも 1 つのデータ行が必要です。
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プロンプト ボックスで、集計に含める列を追加するには、追加を選択するか、/ と入力します。 また、箇条書きや段落にするなど、概要の書式を指定することもできます。 詳細: 行の集計に適したプロンプトを記述する
- プロンプトのテストを選択して、概要のプレビューを表示します。 テーブル内で最後に編集された行が、テスト応答の生成に使用されます。
- テストからの列と応答に問題がなければ、メイン フォームに適用するを選択します。
重要
実行中のアプリで概要を表示する必要があるユーザーには、セキュリティ ロールを使用してこれらの特権を割り当てる必要があります。
- prvReadSettingDefinition
- prvReadLanguageLocale
どのメイン フォームに行の集計を含めるかを決定する
行集計を適用すると、その集計がテーブルのすべてのメイン フォームに表示されます。 Power Apps で行の集計を含むフォームを表示するには、左側のナビゲーション ペインで テーブル を選択し、データ エクスペリエンス の下にある フォーム を選択します。
行集計が適用されたすべてのフォームには、フォーム名の横にフォーム AI アイコンが表示されます。 アイコンにカーソルを合わせると、「行の集計は、テーブル名 のテーブルのすべてのメイン フォームに適用され、このフォームを使用するすべてのモデル駆動型アプリに表示されます。」 と表示されます。
行の概要に適したプロンプトを記述する
カスタム プロンプトを記述すると、特定のタスクを実行するように AI モデルに指示できます。 プロンプトを慎重に作成することで、特定のビジネス ニーズに合った応答を生成することができます。 プロンプトを記述する際に考慮すべきヒントを次に示します。
- 集計に含める列のリストを提供します。 または、概要から除外する列のリストを指定することもできます。
- 概要を箇条書きにするなど、書式設定の設定を指定します。
- 効果的なプロンプトの作成方法については、AI Builder プロンプト エンジニアリング ガイド をダウンロードしてください。
行の概要のプロンプトの例
ここでは、メイン フォームの行の概要を作成する際に使用する例を示します。
営業マネージャーが理解しやすい方法で取引先企業レコードを要約します。 コンテンツの順序を論理的に保ちながら、主要なアイデアや重要な詳細など、すべての重要な情報を含めるようにしてください。 繰り返しの要素をすべて削除して、元のテキストの整合性を損なうことなく、要約をできるだけ簡潔にします。 元のテキストが短すぎて要約できない場合は、要約として提示します。
概要にタイトルを含めないでください。 要約を 2 つの段落で作成します。 最初の段落では、ヘッダー データの下にある手順を使用します。 2 番目の段落では、ヘッダー アクティビティの下のデータを使用します。 2 つの段落の間には空白行を残します。 段落にデータ & 活動というタイトルを含めないでください。
データ:
マークダウン テキストを使用して以下の値を箇条書きで表示し、値を太字にします。 取引先担当者の連絡先を、取引先レコードへのナビゲーション リンクにします。 リンクには、クエリ文字列パラメーターを含めることはできません。
Account.Annual Revenue、Account.Category、Account.Industry、Account.Ownership
活動:
次の顧客コミュニケーション フィールドを使用して、上位 2 つの重要な情報と上位 2 つの取るべき重要な行動を特定した要約の段落を作成します。
アカウントに関する（電話）.件名、アカウントに関する（メール）.件名
行を集計を編集する
メイン フォームの行の集計を編集するには、テーブルを開き、カスタマイズ の下の 行の集計 (適用済み) を選択します。 行の概要を作成する と同様の手順に従って、変更を加えて適用します。
行の概要を非表示にする
- Power Apps の、左側のナビゲーション ペインで テーブル を選択し、行の集計を編集するテーブルを開きます。
- データ エクスペリエンスで、フォームを選択します。
- コマンド バーで、行の集計>すべてのメイン フォームで非表示 を選択します。
ヒント
Dynamics 365 Customer Service および Dynamics 365 Sales アプリケーションを介して提供される取引先企業、ケース、潜在顧客、営業案件の既定の概要を非表示にしようとしている場合は、次の記事に移動して、これらの概要を構成および無効化するためのオプションの詳細を確認してください。
- ケース: カスタマー サービスの概要
- 取引先企業、潜在顧客、営業案件: 営業概要 機能。
ソリューションへの概要の追加
行の概要はソリューションに対応しており、環境間の移動を容易にするためにソリューションに追加できます。 ソリューションに概要を追加するには、次の手順に従います。
- Power Apps で、左側のナビゲーション ウィンドウで [ソリューション ] を選択し、目的のソリューションを開きます。
- 既存を追加> 詳細 > その他 > AI スキルの構成 を選択します。
- サマリーを作成したテーブルに対応する行を選択し、[ 追加] を選択します。
重要
- System の所有者を含む AI スキル構成テーブルの行をソリューションに追加しないでください。 これらは、作成した行の概要には対応せず、ソリューションのインポートが失敗する可能性があります。