メール送信者の解決
顧客エンゲージメント アプリは、メールを追跡するときに、そのメール アドレスを顧客エンゲージメント アプリ内の行に関連付けます。 電子メールのフォーム フィールドの内容は、1 行にのみ関連付けることができます。 1 つのメール アドレスに複数の一致があり、顧客エンゲージメント アプリ内の一致する行が 100 行未満の場合、電子メール の [From ] フィールドの内容は次の順序で最初のアクティブな行に解決されます。
- SystemUser
- お問い合わせ先
- 勘定科目
- リード
- 機器
- チーム
- 部署
- 電子メール対応のテーブル (キュー、カスタムなど。)
メール アドレスが 100 行を超える行と一致する場合、[ From ] フィールドは行に関連付けられていないので、未解決として表示されます。 UnresolveSenderInCaseOfMultipleMatch OrgDBOrgSetting が有効になっていて、送信者のメール アドレスが複数のレコードと一致する場合、[差出人] フィールドは未解決のままです。 それ以外の場合、送信者の電子メール アドレスに一致する行が 1 つある場合、[ 差出 人] フィールドは状態に関係なくその行に解決されます。
メモ
- 唯一の例外は、メールを追跡しているメール ボックスやキューの所有者が、重複した行の所有者である場合です。 所有している行は、所有していない行よりも優先されます。 たとえば、電子メール アドレスが連絡先とアカウントのテーブルに存在し、メールボックスの所有者もアカウントを所有しているが、連絡先は所有していない場合、[ From ] フィールドはアカウントに解決されます。
- Dynamics 365 App for Outlook などのメールをアプリがすぐに追跡する場合、関連付けることができるレコードの一覧は、アクセスできるレコードに限定されます。 ただし、サーバー側の同期によって電子メールが作成された場合、SYSTEM アカウントは電子メールを作成し、すべてのレコードにアクセスできます。 このアクセスは、送信者と受信者の両方の解決に適用されます。
メール受信者の特定
[宛先]、[CC]、[BCC] の各フィールドでは、電子メールが有効なテーブルのすべての行が解決され、一致する電子メール アドレスが既定で一覧表示されます。 受信した電子メールの Bcc フィールドが空で表示されます。
受信メールで複数の一致が見つかった場合に [宛先]、[cc]、[bcc] フィールドを未解決の値として設定し、はいにすると、複数の行に一致するメールアドレスを含む Dynamics 365 の追跡対象メールは、未解決の単一のメールアドレスとして表示されます。
未解決のメール アドレスは、指定した行に手動で解決できます。 [未解決の メール アドレスを手動で解決する] をオンにした場合は、同様の未解決のアドレスすべてに適用すると、同じ未解決のメール アドレスを含む既存のメール行が更新され、それらの参照が指定された行に置き換えられます。
予定出席者の解決
Outlook または Copilot for Sales のアプリを使用して予定を手動で追跡すると、システムは、 メール送信者解決 ロジックと同じ優先順位を使用して、各出席者のメール アドレスを 1 つの行に解決します。