電子メールのテンプレートの作成

複数の電子メール メッセージを作成するときに、電子メール テンプレートを作成して時間を節約します。 メールテンプレートには定義済みのコンテンツが含まれているため、同じ情報を繰り返し入力する必要がありません。

電子メール テンプレートは、電子メール活動を作成してから添付できます。 通常、電子メール活動の種類ごとに、独自の電子メール テンプレートの種類があります。 たとえば、ケースレコードからメール活動を作成する場合、ケースメールテンプレートが使用されます。

さらに、次を作成できます:

• 任意のレコードタイプで使用できるグローバルテンプレート。
• 自分だけがアクセスできる個人用テンプレート。
• 組織内のすべてのユーザーが利用できる組織テンプレート。

Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。 セキュリティ ロールを確認するには、ユーザー プロファイルの表示を参照してください。 正しいアクセス許可がない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

1. Power Platform 管理センター にサインインします。
2. ナビゲーション ウィンドウで、管理 を選択します。
3. 管理ウィンドウで環境を選択します。
4. 環境ページで、環境を選択します。
5. コマンド バーで、設定を選択します。
6. テンプレートを展開し、メール テンプレートを選択します。

メールテンプレート ページで次を行います:

1. 上部コマンド バーで、新規を選択します。

2. メール テンプレートの種類ダイアログ ボックスで、テンプレートの種類を選択し、OK を選択します。

   重要

   潜在顧客や営業案件など、特定のレコードの種類を選択する場合、テンプレートを使用できるのは、そのレコードの種類に対してだけです。 この設定は変更できません。 同じ内容を別の種類のレコードで使用するには、新しいテンプレートを作成します。

新しいメール テンプレート フォームで次を行います:

1. テンプレート セクションで、テンプレートの 名前、その他の必要なデータフィールド情報を入力します。

2. テンプレート エディター セクションで、テンプレートの件名を入力します。

3. テンプレートの説明を入力することもできます。 このテキストは内部参照用であり、受信者には表示されません。

4. このメッセージで送信するテキストを入力します。 書式設定ツール バーを使用してテキストを編集します。

   チップ

   • メール メッセージやメール テンプレートに画像や HTML を直接挿入することはできませんが、ブラウザのコピー機能を使えば、Web サイトから画像をコピーしてメール メッセージやメール テンプレートに貼り付けることができます。 イメージは、Web サイトへのアクセスが可能な限り使用できます。

   • メールテンプレートにハイパーリンクを含めるには:

     • https://contoso.com などように https:// を含む URL を入力してください。 URL の後にピリオド、コンマ、またはスペースを追加することは避けてください。この書式設定の問題により、リンクが壊れる可能性があるためです。
     • テキストを選択し、書式設定ツールバーから リンク を選択してハイパーリンク情報を入力します。
     • リンクは自動的に適用され、テキストに下線が引かれ、色が青に変わります。

   • データ フィールドにハイパーリンクを含めるには:

     • リンク テキストとデータ フィールドを選択します。 例: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • 書式設定ツールバーからリンクを選択し、ハイパーリンク情報を入力します。
     • テキストとデータ フィールドはハイパーリンクに変換されます。 例: https://contoso.com/q?{!User : City;}.
     • テンプレートを電子メールで使用すると、ハイパーリンク テキストはリンクとして表示されます。

   • Customer Engagement アプリには、スペル チェック機能が組み込まれていません。 この制限は、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation に適用されます。 ただし、ユーザーはコンテンツをコピーして Office Word に貼り付け、スペル チェックを利用することで、この問題を回避できます。

   • 書式設定ツールバーで選択できるフォントとフォントサイズは限られています。 ただし、ユーザーは Office Word からコンテンツをコピーして貼り付け、スペル チェックや高度なテキスト書式にアクセスできます。

   • テキスト行をシングルスペースにするには、行末で Shift+Enter キーを押します。

5. 動的データ フィールドを挿入して、名前や見積もりなどの顧客情報を表示するには、Customer Engagement アプリのレコードから:

   • 上部のコマンド バーで、動的テキストの挿入を選択します。
   • 動的テキストの編集ダイアログで次を行います:
     • レコードの種類 と フィールド名の値を選択します
     • 別のフィールドを挿入するにはデータ フィールドの追加を選択します
     • 既定のテキストを入力します。このテキストは、使用可能なデータがない場合に表示されます。
     • 挿入を選択して変更を適用します。

6. 顧客の姓と名を入力するには、それぞれの名前が個別のデータ値として格納されるため、データ挿入手順を繰り返します。

   チップ

   既定のテキスト ボックスを使用して、フィールドに対応するデータがレコードに存在しない場合に表示するテキストを定義します。

7. 保存または保存して閉じるを選択して変更を適用します。

関連項目