データがスプレッドシート、データベース、またはその他のシステムに保存されているかどうかに関係なく、Dynamics 365 アプリケーション (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service など) にインポートして、顧客情報を 1 か所に集約します。 テンプレートを使用して様々なタイプのレコードをインポートでき、完全なリストは [データ インポート用テンプレート] ウィザードで利用できます。
これらの設定は、Microsoft Power Platform 管理センターでアクセスできます。 これらを更新するには、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
- Power Platform 管理センター にサインインします。
- ナビゲーション ウィンドウで、管理 を選択します。
- 管理ウィンドウで環境を選択します。
- 環境ページで、環境を選択します。
- コマンド バーで、設定を選択します。
- テンプレート を展開し、データ インポート テンプレート を選択します。
- テンプレートが必要なレコードの種類を選択し、ダウンロード を選択します。 ファイルがコンピューターにダウンロードされます。