特定のエンティティのドキュメント管理を有効にして、関連するレコードを SharePoint に保存します。 この設定を使用すると、Dynamics 365 Sales、Customer Service、Field Service、Marketing、Project Service Automation などの顧客エンゲージメント アプリから直接、これらのドキュメントにすばやくアクセス、共有、管理できます。
チップ
サーバー ベースの SharePoint 統合を設定していない場合は、この設定が特定のエンティティのドキュメント管理を有効にする前に必要にとなる場合があります。 詳細については、SharePoint の統合を行う設定 を参照してください。
重要
Customer Engagement アプリと SharePoint Online を利用できる場合、 インスタンスと同じ Microsoft 365 テナントにサイトがあることを確認します。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。 セキュリティ ロールを確認するには、ユーザー プロファイルの表示を参照してください。 正しいアクセス許可がない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- Power Platform 管理センター にサインインします。
- ナビゲーション ウィンドウで、管理 を選択します。
- 管理ウィンドウで環境を選択します。
- 環境ページで、環境を選択します。
- コマンド バーで、設定を選択します。
- 統合を展開し、ドキュメント管理設定を選択します。
- ドキュメント管理ページで、ドキュメント管理設定を選択します。
- SharePoint ドキュメントの管理に使用するエンティティを選択します。
- SharePoint のサイト URL がまだ指定されていない場合は、ドキュメントを保存するための URL を入力します。
- 次へを選択し、変更を確定して適用します。
重要
- 営業案件および契約エンティティを除き、階層型フォルダー構造は、親エンティティと複数の多対一の (N: 1) の関連付けを持つエンティティに対して、SharePoint では自動的には作成されません。
- エンティティに対してドキュメント管理を正しく機能させるためには、エンティティと SharePoint ドキュメント エンティティ間の関係が1対多（1：N）である必要があります。 エンティティと SharePoint ドキュメント エンティティが、多対1、または多対多の関連付けがされている場合は、アプリ上に SharePoint ドキュメント ライブラリに存在するドキュメントが表示されません。