目標の自動ロールアップの期間と間隔を設定します。 これらの設定は、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation) で設定されたすべての目標の自動処理にのみ影響します。 手動ロールアップはどの目標に対してもいつでも実行できます。
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
Sales Web アプリケーションを使用している場合は、 設定>Administration>System Settings に移動し、[ 目標 ] タブを選択します。
OR
営業ハブ アプリを使用している場合は、サイト マップ アイコン
、省略記号 
、アプリの設定 、目標の設定 の順に選択します。
| 設定 | Description |
|---|---|
| ロールアップの有効期限と頻度を設定します。 | |
| 目標の終了日から目標のロールアップが停止するまでの日数 | 目標の終了日から Dynamics 365 のモデル駆動型アプリが目標のロールアップを停止するまでの日数を設定します。 既定: 30 日です。 |
| 定期的なロールアップの頻度 | 目標のロールアップの間隔の時間数を設定します。 既定値: 24 制限 : 24 時間以上である必要があります |