グラフ、ダッシュボード、ビューなどのレポート機能について説明する
Dynamics 365 には、データに関する基本的なレポートをユーザーに提供するために、すぐに使用できる複数のレポート オプションが用意されています。 Dynamics 365 CRM アプリのすべてのレポート オプションは構成可能であり、データ アクセス用に確立されたセキュリティ ロールを適用します。
ビュー: ビューを作成するときは、重要なデータに基づいて分析を作成します。 レコードを表示するときに、フィルターを適用して、重要な詳細をドリルダウンできます。
グラフ: グラフは、データの迅速で実用的な視覚化です。 グラフは対話型であるため、関連するデータを引き続きドリルダウンできます。 また、ダッシュボードにグラフを配置し、表示しているデータに合わせてグラフを表示することもできます。
- ダッシュボード: 標準ダッシュボードと対話型ダッシュボードの両方で、グラフとビューの組み合わせが簡単に使用できます。
ダッシュボードは次の要素から構成されています。
見解
グラフ
Iframe
Web リソース
ダッシュボードの利点は、1 つの図ですべてのデータの概要を簡単に取得できることです。 使用しているファースト パーティ アプリケーションに基づいて、さまざまなダッシュボード オプションを使用できます。
このスクリーンショットは、Dynamics 365 Sales ダッシュボードの例を示しています。
Power BI
Dynamics 365 カスタマー エンゲージメント アプリで使用できるすぐに使用できるレポート ツールが、組織のニーズを満たしていない場合があります。 これらのインスタンスでは、Dynamics 365 データから Power BI レポートを作成できます。 Power BI は、ソフトウェア サービス、アプリ、コネクタのコレクションであり、関連のないデータ ソースをコヒーレントで視覚的にイマーシブな対話型の分析情報に変換するために連携します。 作成すると、Power BI ダッシュボードを Dynamics 365 アプリケーションに埋め込むことができます。 これにより、ユーザーは必要に応じて既定のレポートで提供される機能を簡単に使用できるだけでなく、埋め込み Power BI レポートを使用してより高度なレポートにアクセスできるようになります。
アプリケーションで作業しているときに、いつでも [ Power BI で分析 ] ボタンを選択できます。 このアクションにより、選択したデータに基づいて Power BI レポートが作成されます。 表示したい内容に基づいて情報を簡単にフィルター処理できます。
