Microsoft 365 の統合について説明する

Dynamics 365 と Office を連携できるシナリオは多数あります。 Microsoft Excel、Teams、SharePoint などのアプリケーションはすべて、Dynamics 365 アプリケーションの機能を強化できる特定の機能を提供します。 最も一般的な Microsoft 365 統合には、次のようなものがあります。

• マイクロソフト Excel

• マイクロソフトワード

• Microsoft Teams

• Microsoft SharePoint

• Microsoft Outlook

• Microsoft 365 Copilot

マイクロソフト Excel

モデル駆動型アプリと Excel の統合は、多くのユーザーにとってお気に入りの機能です。 Excel はビジネス ユーザーにとって最も人気のあるデータ分析ツールの 1 つであり、Dataverse データを Excel にエクスポートすることは、組織のすべてのレベルのユーザーにとって大きな利点です。

静的ワークシートと動的ワークシート

ほとんどの Dynamics 365 ビューは、静的または動的データとして Excel にエクスポートできます。 静的ワークシートはデータのローカル コピーを作成し、Dataverse ブック間の接続は維持されません。 エクスポートされた動的ワークブックまたはピボットテーブルは、DataverseデータとExcelファイル間のリンクを保持します。 Dataverse セキュリティ モデルは維持され、ユーザーはデータを更新するための適切な特権が必要です。

もう 1 つのエクスポート オプションは、Excel Online にエクスポートすることです。 このオプションを選択すると、Dynamics 365 またはカスタム モデル駆動型アプリ内のウィンドウで、ユーザーの Excel ファイルが開きます。 このオプションは、他のユーザーが複数の Dynamics 365 レコードをすばやく編集する場合に一般的です。

Excel テンプレート

Word 文書テンプレートと同様に、Excel テンプレートを使用すると、Dynamics 365 ユーザーは Excel の数式、グラフ、ピボット テーブルに関する知識がなくても、最新の Excel レポートを簡単に作成できます。 テンプレートは、Excel でオンラインで開くか、ダウンロードして Excel でローカルで開くことができます。 テンプレートを使用すると、通常、これらのレポートを作成できないユーザーは、現在のデータで事前に作成された Excel ドキュメントを簡単に使用できます。 また、Excel ユーザーは、システムの外部で独自のデータを保持する代わりに、現在のデータを含むレポートを作成できます。

マイクロソフトワード

Microsoft Excel でテンプレートを使用する場合と同様に、ユーザーは Word テンプレートを使用して顧客との通信を簡素化できます。 Word テンプレートは、Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など、すべての顧客エンゲージメント アプリで使用できます。 テンプレートを使用すると、ユーザーは、データが入力された標準化されたドキュメントを一度に選択して生成できます。

Microsoft SharePoint 統合の説明

Microsoft SharePoint は、ドキュメント管理のために世界中の組織によって使用されます。 ドキュメントのチェックインとチェックアウトの機能、バージョン管理など、ドキュメントで共同作業を行うときに役立つ多くの機能が提供されます。 これらの機能は、Dynamics 365 CRM アプリケーションで使用できる添付ファイル オプションよりも詳細なドキュメント管理機能を提供します。

Dataverse を使用すると、組織は Microsoft SharePoint にドキュメントを保存し、Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリ内から管理できます。 この機能を使用すると、アプリで作成するすべてのドキュメントが SharePoint に保存されるため、SharePoint ドキュメント管理機能を最大限に活用できます。 これは、ドキュメントがデスクトップおよびモバイル デバイスに自動的に同期されることを意味するだけでなく、Dynamics 365 以外のユーザーとの共同作業にもアクセスできます。

統合が有効になると、Dynamics 365 ユーザーは次のことができます。

• SharePoint にファイルを直接格納するための新しいフォルダーを作成する

• 新しいドキュメントを作成する

• 既存のドキュメントをアップロードする

• SharePoint サイトを直接開くと、次の機能が提供されます。

  • ドキュメントのチェックイン/チェックアウト
  • SharePoint のバージョン管理機能を使用する

使用可能な SharePoint 統合の詳細については、「SharePoint を使用した共同作業」を参照してください。

Microsoft Teams 統合の説明

Microsoft Teamsは、組織にとって最も重要なアプリケーションの 1 つになりつつあります。 これは、チームメイト、仮想会議、プロジェクト コラボレーションと連携するための主要なコラボレーション ツールです。 Dynamics 365 アプリケーションは、これらのコラボレーション機能を利用できる複数の方法でMicrosoft Teamsと統合されます。

Dynamics 365 for Microsoft Teams統合により、ユーザーは Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など、さまざまな顧客エンゲージメント アプリで顧客情報を簡単に操作できます。 ユーザーは、Microsoft Teamsから直接ファイルを共有できます。 ファイルを共有すると、生産性が向上し、作業をより効果的に行うことができます。

• コラボレーション ハブ: ほとんどのユーザーが営業案件の作業に既に使用している Office アプリの共有ワークスペースにアクセスします。

• ファイル統合: Microsoft 365 を使用してドキュメントを共同編集し、Dynamics 365 で顧客エンゲージメント アプリと自動的に同期します。

• Microsoft Teams用 Dynamics 365 アシスタント アプリケーション: Dynamics 365 アシスタント アプリは、既存の Dynamics 365 アプリの一部としてMicrosoft Teamsで使用できます。 このアプリは、販売者に使い方が簡単なエクスペリエンスを提供します。 Microsoft 365 や Dynamics 365 などの複数のソースからのデータを結合します。

• 埋め込み Teams チャット: Microsoft Teams埋め込みチャットを使用すると、Dynamics 365 内から直接関係者と共同作業を行うことができます。 この機能を使用すると、Teams コラボレーション アクティビティの整理レイヤーとして Dynamics 365 データを使用できます。 チャットを Dynamics 365 レコードにリンクして、すべての参加者が簡単にアクセスできるようにします。 これらのレコードには、営業案件とサービス ケースが含まれます。

Microsoft Outlook 統合の説明

予定、連絡先、メールなどを同期します。 Outlook の作業中に Dynamics 365 の連絡先と潜在顧客に関する情報を表示するには、Dynamics 365 App for Outlook を使用します。 この情報は、メール、会議、または予定で表示できます。 たとえば、電話番号、会社名、最後と次のアクティビティ、Dynamics 365 の最近のレコードを表示します。

使用可能なその他の機能:

• メール メッセージ、会議、予定を 1 回の選択で Dynamics 365 レコードにリンクします。 たとえば、メール メッセージを特定の取引先企業、営業案件、またはサポート案件にリンクします。 Dynamics 365 App for Outlook では、カスタム エンティティもサポートされています。

• Dynamics 365 レコードを直接開き、より詳細な情報を検索または入力します。

• Dynamics 365 に電話、タスク、または予定アクティビティを追加します。

• 任意のエンティティ (レコードの種類) に新しい Dynamics 365 レコードを作成します。

• メール メッセージを作成、または会議を設定する場合に、メール テンプレート、ナレッジ記事、および営業資料を追加します。