チュートリアル 2 - 組織内の各ユーザーに対するサンプル分析情報

このチュートリアルを完了するには、Sales Insights の試用環境またはサンドボックス環境が必要です。

目標

組織内のすべてのユーザーに対するダッシュボードに毎朝表示される "hello world" インサイトを作成すること。

ステップ 1: フローを開始するトリガーを作成する

毎朝、午前 8 時に実行されるトリガーを設定します。

検索で、繰り返しと入力します。検索結果のトリガー オプションで、繰り返しを選択します。

次のトリガーが表示されます。 間隔 に 1 と入力し、頻度 で 日 を選択して、トリガーを 1 日に 1 回実行します。

他の列は、要件に応じて設定できます。 この例では、毎朝午前 8 時にトリガーを実行するので、設定時刻 (時間) を 8 に設定します。

ステップ 2: 組織内のすべてのユーザーを取得する

Dynamics 365 組織からユーザーの一覧を取得するアクションをフローに追加します。

Microsoft Dataverse コネクタを検索して選択します。 アクションでレコードの一覧表示を選択します。

次の画面では、組織からユーザーを取得するために必要な情報を入力できます。

• 環境: ドロップダウンから組織を選択します。

• テーブル名: [テーブル] ドロップダウンからユーザーを選択します。

ステップ 3: 分析情報 カードを作成する

次に、「チュートリアル 1: Hello World」と同じアクションを追加しますが、今回は追加する列がいくつかあります。

• ボタン テーブル: ボタン タイプがテーブルを開くとして選択されている場合は、ドロップダウンからテーブル タイプを選択します。

• 表示テーブル: カード表示用のテーブルのフォームを使用するテーブル タイプをドロップダウンから選択します。

• 表示レコード ID: 表示テーブル列で選択したテーブル タイプに対応するテーブルのレコード ID です。

• 表示対象: Dynamics 365 ダッシュボードでこのカードを表示する必要のあるユーザーのレコード ID/ユーザー ID です。

• 表示開始: カードの表示を開始する時刻です (既定値は作成直後)。

• 表示終了: カードが表示された後のカードの有効期限です (既定値は作成後 24 時間)。

すべてのユーザーに対してこのカードを表示するので、表示対象 列を設定します。

表示対象 列を選択すると、ダイアログがポップアップします。 前のアクションの出力を選択します。 この場合は、Common Data Service コネクタのレコードの一覧表示アクションです。

動的コンテンツ検索ボックスで、User (ユーザーの一意の ID) を検索して選択します。選択すると、レコードの一覧表示から返された各ユーザーに対してカードが作成されることを意味する 個々に適用 ステートメントが作成されます。

ステップ 4: 保存をクリックしてテストする

これで、すべてのユーザーのダッシュボードにこのカードが表示されるようになります。

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