Blackbaud CRM 전망(미리 보기)
Blackbaud CRM은 비영리 단체와 전체 사회적 선의의 커뮤니티를 위해 특별히 구축된 포괄적인 엔터프라이즈급 모금 및 기부자 관리 소프트웨어 솔루션입니다. 잠재 고객 커넥터를 사용하여 잠재 고객, 계획 및 기회를 관리합니다.
이 커넥터는 다음 제품 및 지역에서 사용할 수 있습니다.
| 서비스 | 클래스 | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | 다음을 제외한 모든 Power Automate 지역 : - 미국 정부(GCC) - 미국 정부(GCC High) - 21Vianet에서 운영하는 중국 클라우드 - 미국 국방부(DoD) |
| 논리 앱 | 스탠다드 | 다음을 제외한 모든 Logic Apps 지역 : - Azure Government 지역 - Azure 중국 지역 - 미국 국방부(DoD) |
| Power Apps | Premium | 다음을 제외한 모든 Power Apps 지역 : - 미국 정부(GCC) - 미국 정부(GCC High) - 21Vianet에서 운영하는 중국 클라우드 - 미국 국방부(DoD) |
| Power Automate | Premium | 다음을 제외한 모든 Power Automate 지역 : - 미국 정부(GCC) - 미국 정부(GCC High) - 21Vianet에서 운영하는 중국 클라우드 - 미국 국방부(DoD) |
| 연락처 | |
|---|---|
| 이름 | Blackbaud 지원 |
| URL | https://www.blackbaud.com/support |
| 전자 메일 | skyapi@blackbaud.com |
| 커넥터 메타데이터 | |
|---|---|
| 게시자 | Blackbaud, Inc. |
| 웹 사이트 | https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm |
| 개인 정보 보호 정책 | https://www.blackbaud.com/privacy-shield |
| 카테고리 | 판매 및 CRM; 생산력 |
Blackbaud CRM 은 엔터프라이즈 규모의 비영리 및 고등 교육 기금 모금 팀을 위해 특별히 제작된 세계에서 가장 강력한 모금 관리 시스템입니다.
이 커넥터는 Blackbaud의 SKY API 를 기반으로 구축되었으며 Blackbaud CRM 내에 있는 잠재 고객 및 관련 엔터티를 관리하는 데 도움이 되는 작업을 제공합니다.
자세한 내용은 설명서를 참조하세요.
필수 조건
이 커넥터를 사용하려면 하나 이상의 Blackbaud 환경에 액세스할 수 있는 Blackbaud ID 계정이 있어야 합니다.
또한 조직의 관리자는 이 커넥터가 Blackbaud 환경에 액세스할 수 있도록 시스템 내에서 관리자 수준 작업을 수행해야 합니다. 이러한 필수 구성 요소에 대한 자세한 내용은 초기 설치 설명서에서 확인할 수 있습니다.
자격 증명을 가져오는 방법
조직의 관리자는 조직의 Blackbaud CRM 환경에 초대를 보내고 환경 내에서 사용자 계정 권한을 구성합니다. 이 커넥터를 사용하려면 추가 자격 증명이 필요하지 않습니다.
알려진 문제 및 제한 사항
커넥터는 사용자 계정의 컨텍스트에서 작동하므로 환경 내에서 사용자 권한이 적용됩니다.
제한 한도
| Name | 호출 | 갱신 기간 |
|---|---|---|
| 연결당 API 호출 | 100 | 60초 |
동작
| 계획 기회 나열 |
잠재 고객 계획의 기회를 나열합니다. |
| 계획되지 않은 연락처 보고서 만들기 |
계획에 대한 계획되지 않은 새 연락처 보고서를 만듭니다. |
| 관리 계획 단계 만들기 |
새 관리 계획 단계를 만듭니다. |
| 관리 계획 단계 삭제 |
관리 계획 단계를 삭제합니다. |
| 관리 계획 단계 업데이트 |
관리 계획 단계를 업데이트합니다. |
| 관리 계획 만들기 |
잠재 고객을 위한 새로운 청지기 직위 계획을 만듭니다. |
| 관리 계획 삭제 |
관리 계획을 삭제합니다. |
| 기회 삭제 |
잠재 고객 계획 기회를 삭제합니다. |
| 기회 얻기 |
잠재 고객 계획 기회에 대한 정보를 반환합니다. |
| 기회 업데이트 |
잠재 고객 계획 기회를 업데이트합니다. |
| 연락처 보고서 업데이트 |
연락처 보고서를 업데이트합니다. |
| 영업 기회 만들기 |
새 잠재 고객 계획 기회를 만듭니다. |
| 잠재 고객 검색 |
지정된 필터 조건을 사용하여 잠재 고객 레코드를 검색합니다. |
| 잠재 고객 계획 나열 |
잠재 고객에 대한 계획을 나열합니다. |
| 잠재 고객 기회 검색 |
지정된 필터 조건을 사용하여 잠재 고객 기회 레코드를 검색합니다. |
| 잠재 고객 선거구 만들기 |
선거구에 대한 새로운 전망 선거구를 만듭니다. |
| 잠재 고객 업데이트 |
잠재 고객을 업데이트합니다. |
| 잠재 고객 요약 가져오기 |
구성 요소에 대한 잠재 고객 정보를 반환합니다. |
| 주요 제공 계획 가져오기 |
주요 제공 계획에 대한 정보를 반환합니다. |
| 주요 제공 계획 단계 만들기 |
새 주요 제공 계획 단계를 만듭니다. |
| 주요 제공 계획 단계 삭제 |
주요 제공 계획 단계를 삭제합니다. |
| 주요 제공 계획 단계 업데이트 |
주요 제공 계획 단계를 업데이트합니다. |
| 주요 제공 계획 만들기 |
잠재 고객에 대한 새로운 주요 제공 계획을 만듭니다. |
| 주요 제공 계획 삭제 |
주요 제공 계획을 삭제합니다. |
계획 기회 나열
잠재 고객 계획의 기회를 나열합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
plan_id | True | string |
잠재 고객 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
상태
|
status | string |
지정된 상태를 사용하여 결과를 기회로 필터링합니다. |
반환
영업 기회
계획되지 않은 연락처 보고서 만들기
계획에 대한 계획되지 않은 새 연락처 보고서를 만듭니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
prospect_plan_id | True | string |
주 제공 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
Objective
|
objective | True | string |
단계 목표입니다. 문자 제한: 100. |
|
소유자
|
owner_id | string |
연락처 보고서 소유자 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
실제 날짜
|
actual_date | True | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
단계
|
prospect_plan_status | True | string |
계획 단계의 단계입니다. |
|
연락처 방법
|
interaction_type | True | string |
단계의 상호 작용 연락처 메서드입니다. |
|
카테고리
|
interaction_category | string |
단계 상호 작용 범주입니다. |
|
|
하위 범주
|
interaction_subcategory | string |
단계 상호 작용 하위 범주입니다. |
|
|
주석
|
comment | True | string |
단계 주석입니다. |
|
아이디
|
fundraiser_id | True | string |
모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
아이디
|
constituent_id | True | string |
참가자 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
반환
계획되지 않은 연락처 보고서 만들기
관리 계획 단계 만들기
새 관리 계획 단계를 만듭니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
stewardship_plan_id | True | string |
관리 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
Objective
|
objective | True | string |
단계 목표입니다. 문자 제한: 100. |
|
대상 날짜
|
target_date | True | date |
단계 대상 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
잠긴?
|
date_locked | boolean |
대상 날짜가 잠겨 있나요? |
|
|
하루 종일 이벤트?
|
all_day_event | boolean |
상호 작용은 하루 종일 이벤트인가요? |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간대
|
time_zone_entry | string |
단계의 표준 시간대입니다. |
|
|
상태
|
status_code | string |
계획 단계의 상태입니다. |
|
|
카테고리
|
category | string |
계획 단계 범주입니다. |
|
|
할당 대상
|
constituent_id | string |
단계 소유자 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
연락처 방법
|
contact_method | string |
단계의 상호 작용 연락처 메서드입니다. |
|
|
빈도
|
recurs | True | string |
단계 빈도입니다. |
|
시작 날짜
|
start_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
끝 날짜
|
end_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
다음 대상 날짜
|
next_target_date | date |
다음 단계 대상 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
에 연결
|
link_type_code | string |
단계에 연결된 레코드의 형식입니다. |
|
|
혜택 ID
|
benefit_id | string |
연결된 혜택의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
이벤트 ID
|
event_id | string |
연결된 이벤트의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
우편 번호
|
mailing_id | string |
연결된 메일링의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
실제 날짜
|
actual_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
아이디
|
constituent_id | True | string |
참가자 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
계획 ID
|
prospect_plan_id | True | string |
연결된 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
반환
청지기 관리 계획 단계 만들기
관리 계획 단계 삭제
관리 계획 단계를 삭제합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
단계 ID
|
step_id | True | string |
삭제할 관리 계획 단계의 시스템 레코드 ID입니다. |
관리 계획 단계 업데이트
관리 계획 단계를 업데이트합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
단계 ID
|
step_id | True | string |
업데이트할 관리 계획 단계의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
Objective
|
objective | string |
단계 목표입니다. 문자 제한: 100. |
|
|
대상 날짜
|
target_date | date |
단계 대상 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
잠긴?
|
date_locked | boolean |
대상 날짜가 잠겨 있나요? |
|
|
하루 종일 이벤트?
|
all_day_event | boolean |
상호 작용은 하루 종일 이벤트인가요? |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간대
|
time_zone_entry | string |
단계의 표준 시간대입니다. |
|
|
상태
|
status | string |
계획 단계의 상태입니다. |
|
|
카테고리
|
category | string |
계획 단계 범주입니다. |
|
|
할당 대상
|
constituent_id | string |
단계 소유자 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
연락처 방법
|
contact_method | string |
단계의 상호 작용 연락처 메서드입니다. |
|
|
빈도
|
recurs | string |
단계 빈도입니다. |
|
|
시작 날짜
|
start_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
끝 날짜
|
end_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
다음 대상 날짜
|
next_target_date | date |
다음 단계 대상 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
에 연결
|
link_type | string |
단계에 연결된 레코드의 형식입니다. |
|
|
혜택 ID
|
benefit_id | string |
연결된 혜택의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
이벤트 ID
|
event_id | string |
연결된 이벤트의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
우편 번호
|
mailing_id | string |
연결된 메일링의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
실제 날짜
|
actual_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
관리 계획 만들기
잠재 고객을 위한 새로운 청지기 직위 계획을 만듭니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
잠재 고객 ID
|
constituent_id | True | string |
잠재 고객 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
이름
|
name | True | string |
계획 이름입니다. 문자 제한: 100. |
|
유형
|
plan_type_id | string |
계획 유형입니다. |
|
|
서브타입
|
plan_sub_type_id | string |
계획 하위 형식입니다. |
|
|
시작 날짜
|
start_date | date |
계획 시작 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
관리자 ID
|
manager_id | string |
잠재 고객 관리자 기금 모금 행사의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
관리자 시작 날짜
|
manager_start_date | date |
관리자 시작 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
아이디
|
constituent_id | True | string |
관리자 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
역할
|
role | string |
청지기 역할. |
|
|
시작 날짜
|
start_date | date |
청지기 시작 날짜(예: '2005-09-18'). |
반환
청지기 관리 계획 만들기
관리 계획 삭제
관리 계획을 삭제합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
plan_id | True | string |
삭제할 관리 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
기회 삭제
잠재 고객 계획 기회를 삭제합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
기회 ID
|
opportunity_id | True | string |
삭제할 기회의 시스템 레코드 ID입니다. |
기회 얻기
잠재 고객 계획 기회에 대한 정보를 반환합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
기회 ID
|
opportunity_id | True | string |
업데이트할 기회의 시스템 레코드 ID입니다. |
반환
기회
기회 업데이트
잠재 고객 계획 기회를 업데이트합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
기회 ID
|
opportunity_id | True | string |
업데이트할 기회의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
상태
|
status | string |
기회의 상태입니다. |
|
|
유형
|
opportunity_type | string |
기회 유형입니다. |
|
|
예상 요청 금액
|
expected_ask_amount | double |
예상 요청 금액입니다. |
|
|
예상 요청 날짜
|
expected_ask_date | date |
예상 요청 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
가능성
|
likelihood_type_code | string |
기회 가능성. |
|
|
요청 금액
|
ask_amount | double |
요청 금액입니다. |
|
|
질문 날짜
|
ask_date | date |
질문 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
허용되는 금액
|
accepted_amount | double |
수락된 요청 금액입니다. |
|
|
응답 날짜
|
response_date | date |
응답 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
주석
|
comment | string |
기회 코멘트. |
|
|
트랜잭션 통화
|
transaction_currency | string |
트랜잭션 통화입니다. |
연락처 보고서 업데이트
연락처 보고서를 업데이트합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
보고서 ID
|
contact_report_id | True | string |
업데이트할 연락처 보고서의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
Objective
|
objective | string |
단계 목표입니다. 문자 제한: 100. |
|
|
소유자
|
owner_id | string |
연락처 보고서 소유자 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
실제 날짜
|
actual_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
단계
|
prospect_plan_status | string |
계획 단계의 단계입니다. |
|
|
연락처 방법
|
interaction_type | string |
단계의 상호 작용 연락처 메서드입니다. |
|
|
카테고리
|
interaction_category | string |
단계 상호 작용 범주입니다. |
|
|
하위 범주
|
interaction_subcategory | string |
단계 상호 작용 하위 범주입니다. |
|
|
주석
|
comment | string |
단계 주석입니다. |
영업 기회 만들기
새 잠재 고객 계획 기회를 만듭니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
prospect_plan_id | True | string |
잠재 고객 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
상태
|
status | True | string |
기회의 상태입니다. |
|
유형
|
opportunity_type | string |
기회 유형입니다. |
|
|
예상 요청 금액
|
expected_ask_amount | double |
예상 요청 금액입니다. |
|
|
예상 요청 날짜
|
expected_ask_date | date |
예상 요청 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
가능성
|
likelihood_type_code | string |
기회 가능성. |
|
|
요청 금액
|
ask_amount | double |
요청 금액입니다. |
|
|
질문 날짜
|
ask_date | date |
질문 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
허용되는 금액
|
accepted_amount | double |
수락된 요청 금액입니다. |
|
|
응답 날짜
|
response_date | date |
응답 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
주석
|
comment | string |
기회 코멘트. |
|
|
트랜잭션 통화
|
transaction_currency | string |
트랜잭션 통화입니다. |
반환
잠재 고객 기회 창출
잠재 고객 검색
지정된 필터 조건을 사용하여 잠재 고객 레코드를 검색합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
키 이름
|
key_name | string |
구성 키 이름(개인의 성, 조직의 조직 이름)입니다. |
|
|
이름 (이름의 첫 부분)
|
first_name | string |
구성 요소 이름입니다. |
|
|
조회 ID
|
lookup_id | string |
구성 요소 조회 ID입니다. |
|
|
전화번호
|
phone_number | string |
구성 요소 전화 번호입니다. |
|
|
국가
|
country | string |
구성 요소 주소 국가에 대한 필터입니다. |
|
|
Address
|
address_block | string |
구성 요소 주소 블록에 대한 필터입니다. |
|
|
도시
|
city | string |
구성 주소 도시에 대한 필터입니다. |
|
|
주
|
state | string |
구성 요소 주소 상태에 대한 필터입니다. |
|
|
우편번호
|
post_code | string |
구성 요소 주소 우편 번호에 대한 필터입니다. |
|
|
정확히 일치하시겠습니까?
|
exact_match_only | boolean |
모든 조건을 정확하게 일치하시겠습니까? |
|
|
선거 구민
|
constituency | string |
선거구에 대한 필터입니다. |
|
|
전망만?
|
only_prospects | boolean |
잠재 고객 구성 요소만 포함하시겠습니까? |
|
|
기금 모금 행사만?
|
only_fundraisers | boolean |
기금 모금 행사 구성원만 포함하시겠습니까? |
|
|
직원만?
|
only_staff | boolean |
직원 구성 요소만 포함하시겠습니까? |
|
|
자원 봉사자만?
|
only_volunteers | boolean |
자원봉사자만 포함하시겠습니까? |
|
|
기본만?
|
only_primary_address | boolean |
기본 주소만 검색하시겠습니까? |
|
|
고인을 포함하시겠습니까?
|
include_deceased | boolean |
사망 한 성분을 포함? |
|
|
비활성 상태 포함
|
include_inactive | boolean |
비활성 구성 요소를 포함하시겠습니까? |
|
|
유사 항목 검색을 사용하시겠습니까?
|
fuzzy_search_on_name | boolean |
이름에 유사 항목 검색을 사용하시겠습니까? |
|
|
한계
|
limit | integer |
반환할 레코드 수를 나타냅니다. |
반환
검색 결과
잠재 고객 계획 나열
잠재 고객에 대한 계획을 나열합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
구성 요소 ID
|
constituent_id | True | string |
잠재 고객 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
비활성 상태 포함
|
include_inactive_plans | boolean |
비활성 계획을 포함하시겠습니까? |
반환
잠재 고객 계획
잠재 고객 기회 검색
지정된 필터 조건을 사용하여 잠재 고객 기회 레코드를 검색합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
키 이름
|
keyname | string |
구성 키 이름(개인의 성, 조직의 조직 이름)입니다. |
|
|
이름 (이름의 첫 부분)
|
firstname | string |
구성 요소 이름입니다. |
|
|
조회 ID
|
lookup_id | string |
구성 요소 조회 ID입니다. |
|
|
정확히 일치하시겠습니까?
|
exactmatchonly | boolean |
모든 조건을 정확하게 일치하시겠습니까? |
|
|
상태
|
status | string |
결과를 지정된 기회 상태로 필터링합니다. |
|
|
질문 날짜
|
ask_date | date |
기회 요청 날짜를 기준으로 결과를 필터링합니다. |
|
|
요청 금액
|
ask_amount | double |
기회 요청 금액을 기준으로 결과를 필터링합니다. |
|
|
사용자 ID 지정
|
designationuserid | string |
결과를 지정된 지정 사용자 시스템 레코드 ID로 필터링합니다. |
|
|
전망만?
|
only_prospects | boolean |
잠재 고객 구성 요소만 포함하시겠습니까? |
|
|
기금 모금 행사만?
|
only_fundraisers | boolean |
기금 모금 행사 구성원만 포함하시겠습니까? |
|
|
직원만?
|
only_staff | boolean |
직원 구성 요소만 포함하시겠습니까? |
|
|
자원 봉사자만?
|
only_volunteers | boolean |
자원봉사자만 포함하시겠습니까? |
|
|
기본만?
|
only_primary_address | boolean |
기본 주소만 검색하시겠습니까? |
|
|
고인을 포함하시겠습니까?
|
includedeceased | boolean |
사망 한 성분을 포함? |
|
|
비활성 상태 포함
|
includeinactive | boolean |
비활성 구성 요소를 포함하시겠습니까? |
|
|
애칭을 확인하시겠습니까?
|
checknickname | boolean |
검색할 때 애칭을 확인하시겠습니까? |
|
|
별칭을 확인하시겠습니까?
|
checkaliases | boolean |
검색할 때 별칭을 확인하시겠습니까? |
|
|
대체 조회 ID를 확인하시겠습니까?
|
checkalternatelookupids | boolean |
검색할 때 대체 조회 ID를 확인하시겠습니까? |
|
|
한계
|
limit | integer |
반환할 레코드 수를 나타냅니다. |
반환
검색 결과
잠재 고객 선거구 만들기
선거구에 대한 새로운 전망 선거구를 만듭니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
구성 요소 ID
|
constituent_id | True | string |
구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
날짜:
|
date_from | date |
선거구의 시작 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
날짜-날짜
|
date_to | date |
선거구의 종료 날짜(예: '2005-09-18'). |
반환
생성 된 잠재 선거구
잠재 고객 업데이트
잠재 고객을 업데이트합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
구성 요소 ID
|
constituent_id | True | string |
업데이트할 잠재 고객 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
관리자 ID
|
prospect_manager_fundraiser_id | string |
잠재 고객 관리자 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
상태
|
prospect_status | string |
전망 상태입니다. |
잠재 고객 요약 가져오기
구성 요소에 대한 잠재 고객 정보를 반환합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
구성 요소 ID
|
constituent_id | True | string |
구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
반환
전망 요약
주요 제공 계획 가져오기
주요 제공 계획에 대한 정보를 반환합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
plan_id | True | string |
주 제공 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
반환
주요 기부 계획
주요 제공 계획 단계 만들기
새 주요 제공 계획 단계를 만듭니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
prospect_plan_id | True | string |
주 제공 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
Objective
|
objective | True | string |
단계 목표입니다. 문자 제한: 100. |
|
유형
|
prospect_plan_status | True | string |
계획 단계의 단계입니다. |
|
상태
|
status | True | string |
계획 단계의 상태입니다. |
|
예상 날짜
|
expected_date | True | date |
단계 예상 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
소유자
|
owner_id | string |
단계 소유자 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
주석
|
comment | string |
단계 주석입니다. |
|
|
연락처 방법
|
interaction_type | string |
단계의 상호 작용 연락처 메서드입니다. |
|
|
카테고리
|
interaction_category | string |
단계 상호 작용 범주입니다. |
|
|
하위 범주
|
interaction_subcategory | string |
단계 상호 작용 하위 범주입니다. |
|
|
하루 종일 이벤트?
|
is_all_day_event | boolean |
상호 작용은 하루 종일 이벤트인가요? |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간대
|
time_zone_entry | string |
단계의 표준 시간대입니다. |
|
|
실제 날짜
|
actual_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
위치
|
location | string |
단계 위치입니다. |
|
|
기타 위치
|
other_location | string |
단계 상호 작용의 다른 위치입니다. 문자 제한: 300. |
|
|
아이디
|
fundraiser_id | True | string |
모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
아이디
|
constituent_id | True | string |
참가자 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
반환
주요 제공 계획 단계 만들기
주요 제공 계획 단계 삭제
주요 제공 계획 단계를 삭제합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
단계 ID
|
step_id | True | string |
삭제할 주요 제공 계획 단계의 시스템 레코드 ID입니다. |
주요 제공 계획 단계 업데이트
주요 제공 계획 단계를 업데이트합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
v_prospect_plan_id | True | string |
주 제공 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
단계 ID
|
step_id | True | string |
업데이트할 주요 제공 계획 단계의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
Objective
|
objective | string |
단계 목표입니다. 문자 제한: 100. |
|
|
유형
|
prospect_plan_status | string |
계획 단계의 단계입니다. |
|
|
상태
|
status | string |
계획 단계의 상태입니다. |
|
|
예상 날짜
|
expected_date | date |
단계 예상 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
소유자
|
owner_id | string |
단계 소유자 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
주석
|
comment | string |
단계 주석입니다. |
|
|
연락처 방법
|
interaction_type | string |
단계의 상호 작용 연락처 메서드입니다. |
|
|
카테고리
|
interaction_category | string |
단계 상호 작용 범주입니다. |
|
|
하위 범주
|
interaction_subcategory | string |
단계 상호 작용 하위 범주입니다. |
|
|
하루 종일 이벤트?
|
is_all_day_event | boolean |
상호 작용은 하루 종일 이벤트인가요? |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간대
|
time_zone_entry | string |
단계의 표준 시간대입니다. |
|
|
실제 날짜
|
actual_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
시간
|
hour | integer |
시간입니다. |
|
|
분
|
minute | integer |
분입니다. |
|
|
기타 위치
|
other_location | string |
단계 상호 작용의 다른 위치입니다. 문자 제한: 300. |
주요 제공 계획 만들기
잠재 고객에 대한 새로운 주요 제공 계획을 만듭니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
잠재 고객 ID
|
prospect_id | True | string |
잠재 고객 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
이름
|
prospect_plan_name | True | string |
계획 이름입니다. 문자 제한: 100. |
|
유형
|
prospect_plan_type | True | string |
계획 유형입니다. |
|
시작 날짜
|
start_date | date |
계획 시작 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
내러티브
|
narrative | string |
계획 설명입니다. 문자 제한: 1000. |
|
|
기본 관리자 ID
|
primary_manager_fundraiser_id | string |
기본 잠재 고객 관리자 기금 모금 행사의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
기본 시작 날짜
|
primary_manager_date_from | date |
기본 관리자 시작 날짜(예: '2005-09-18'). |
|
|
보조 관리자 ID
|
secondary_manager_fundraiser_id | string |
보조 잠재 고객 관리자 기금 모금 행사의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
|
보조 시작 날짜
|
secondary_manager_date_from | date |
보조 관리자 시작 날짜(예: '2005-09-18') |
|
|
아이디
|
constituent_id | True | string |
구성 요소 참가자의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
역할
|
plan_participant_role | string |
참가자 역할입니다. |
|
|
아이디
|
fundraiser_id | True | string |
보조 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
역할
|
solicitor_role | string |
기금 모금 역할입니다. |
|
|
start
|
date_from | date |
보조 모금 행사 시작 날짜(예: '2005-09-18'). |
반환
주요 제공 계획 만들기
주요 제공 계획 삭제
주요 제공 계획을 삭제합니다.
매개 변수
| Name | 키 | 필수 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
계획 ID
|
plan_id | True | string |
삭제할 주 제공 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
정의
Prsmg.CreatedMajorGivingPlan
주요 제공 계획 만들기
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
새로 만든 주 제공 계획의 ID입니다. |
Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep
주요 제공 계획 단계 만들기
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
새로 만든 주요 제공 계획 단계의 ID입니다. |
Prsmg.CreatedProspectConstituency
생성 된 잠재 선거구
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
새로 만든 잠재 고객 선거구의 ID입니다. |
Prsmg.CreatedProspectOpportunity
잠재 고객 기회 창출
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
새로 만든 잠재 고객 기회의 ID입니다. |
Prsmg.CreatedStewardshipPlan
청지기 관리 계획 만들기
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
새로 만든 관리 계획의 ID입니다. |
Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep
청지기 관리 계획 단계 만들기
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
새로 만든 관리 계획 단계의 ID입니다. |
Prsmg.CreatedUnplannedContactReport
계획되지 않은 연락처 보고서 만들기
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
새로 만든 계획되지 않은 연락처 보고서의 ID입니다. |
Prsmg.MajorGivingPlan
주요 기부 계획
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
잠재 고객 ID
|
prospect_id | string |
잠재 고객에 대한 시스템 레코드 ID입니다. |
|
잠재 고객 이름
|
prospect | string |
잠재 고객 이름입니다. |
|
이름
|
prospect_plan_name | string |
주요 제공 계획 이름입니다. |
|
유형
|
prospect_plan_type | string |
잠재 고객 계획 유형입니다. |
|
회계 연도 시작 날짜
|
fiscal_year_start_date | date-time |
회계 연도 시작 날짜입니다. |
|
회계 연도 종료 날짜
|
fiscal_year_end_date | date-time |
회계 연도 종료 날짜입니다. |
|
Steps
|
steps | array of Prsmg.MajorGivingPlanStep |
계획 단계입니다. |
Prsmg.MajorGivingPlanStep
주요 제공 계획 단계
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
주요 제공 계획 단계의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
계획 개요 단계 ID
|
plan_outline_step_id | string |
계획 개요 단계의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
Objective
|
objective | string |
단계 목표입니다. |
|
유형
|
prospect_plan_status | string |
계획 단계의 단계입니다. |
|
상태
|
status | string |
계획 단계의 상태입니다. |
|
예상 날짜
|
expected_date | date |
단계 예상 날짜입니다. |
|
소유자
|
fundraiser_id | string |
단계 소유자 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
하루 종일 이벤트?
|
all_day_event | boolean |
상호 작용은 하루 종일 이벤트인가요? |
|
시간
|
expected_start_time.hour | integer |
시간입니다. |
|
분
|
expected_start_time.minute | integer |
분입니다. |
|
시간
|
expected_end_time.hour | integer |
시간입니다. |
|
분
|
expected_end_time.minute | integer |
분입니다. |
|
시간대
|
time_zone_entry | string |
단계의 표준 시간대입니다. |
|
실제 날짜
|
actual_date | date |
단계 실제 날짜(예: '2005-09-18')입니다. |
|
시간
|
actual_start_time.hour | integer |
시간입니다. |
|
분
|
actual_start_time.minute | integer |
분입니다. |
|
시간
|
actual_end_time.hour | integer |
시간입니다. |
|
분
|
actual_end_time.minute | integer |
분입니다. |
|
주석
|
comment | string |
단계 주석입니다. |
|
연락처 방법
|
interaction_type | string |
단계의 상호 작용 연락처 메서드입니다. |
|
카테고리
|
interaction_category | string |
단계 상호 작용 범주입니다. |
|
하위 범주
|
interaction_subcategory | string |
단계 상호 작용 하위 범주입니다. |
|
위치
|
location | string |
단계 상호 작용 위치입니다. |
|
기타 위치
|
other_location | string |
단계 상호 작용의 다른 위치입니다. |
|
추가 모금 행사
|
additional_fundraisers | array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser |
단계 상호 작용 추가 모금 행사. |
|
Participants
|
participants | array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant |
단계 상호 작용 참가자입니다. |
Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser
주요 기부 계획 단계 추가 모금 행사
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
주요 기부 계획 단계 기금 모금 행사의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
모금 행사 ID
|
fundraiser_id | string |
주요 기부 계획 단계 기금 모금 행사 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant
주요 제공 계획 단계 참가자
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
주 제공 계획 단계 참가자의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
참가자 ID
|
constituent_id | string |
주요 제공 계획 단계 참가자 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
Prsmg.PlanOpportunity
기회
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
기회의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
유형
|
opportunity_type | string |
기회 유형입니다. |
|
상태
|
status | string |
기회 상태입니다. |
|
금액
|
amount | double |
기회 금액입니다. |
|
예상 요청 날짜
|
expected_ask_date | date-time |
기회에 대한 예상 요청 날짜입니다. |
|
질문 날짜
|
ask_date | date-time |
기회에 대한 요청 날짜입니다. |
|
응답 날짜
|
response_date | date-time |
영업 기회의 응답 날짜입니다. |
|
기본 통화 ID
|
base_currency_id | string |
기회에 대한 기본 통화의 시스템 레코드 ID입니다. |
Prsmg.PlanOpportunityCollection
영업 기회
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
수량
|
count | integer |
요청 매개 변수를 적용한 후 컬렉션으로 검색할 수 있는 항목 수입니다. 제한 및 오프셋 매개 변수는 개수에 영향을 미치지 않지만 페이징을 용이하게 하기 위해 값 결과 집합의 항목 수에 영향을 줄 수 있습니다. |
|
value
|
value | array of Prsmg.PlanOpportunity |
응답에 포함된 항목 집합입니다. 컬렉션에 있는 항목의 하위 집합일 수 있습니다. |
Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult
검색 결과
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
기회의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
상태
|
status | string |
기회 상태입니다. |
|
요청 금액
|
ask_amount | double |
기회는 금액을 요청합니다. |
|
질문 날짜
|
ask_date | date-time |
기회에 대한 요청 날짜입니다. |
|
명칭
|
designation | date-time |
기회 지정입니다. |
|
트랜잭션 통화 ID
|
transaction_currency_id | string |
기회에 대한 트랜잭션 통화의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
계획 유형
|
prospect_plan_type | string |
잠재 고객 계획 유형입니다. |
|
계획 이름
|
prospect_plan_name | string |
잠재 고객 계획 이름입니다. |
|
조회 ID
|
lookup_id | string |
잠재 고객에 대한 조회 ID입니다. |
|
잠재 고객 이름
|
name | string |
잠재 고객 이름입니다. |
Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection
검색 결과
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
수량
|
count | integer |
요청 매개 변수를 적용한 후 컬렉션으로 검색할 수 있는 항목 수입니다. |
|
value
|
value | array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult |
응답에 포함된 항목 집합입니다. 컬렉션에 있는 항목의 하위 집합일 수 있습니다. |
Prsmg.ProspectOpportunity
기회
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
Header
|
header | string |
기회 헤더입니다. |
|
유형
|
opportunity_type | string |
기회 유형입니다. |
|
상태
|
status | string |
기회 상태입니다. |
|
예상 요청 금액
|
expected_ask_amount | double |
기회가 예상된 요청 금액입니다. |
|
예상 요청 날짜
|
expected_ask_date | date-time |
기회에 대한 예상 요청 날짜입니다. |
|
가능성
|
likelihood_type_code | string |
기회 가능성. |
|
요청 금액
|
ask_amount | double |
기회는 금액을 요청합니다. |
|
질문 날짜
|
ask_date | date-time |
기회에 대한 요청 날짜입니다. |
|
허용되는 금액
|
accepted_amount | double |
기회 수락 금액입니다. |
|
응답 날짜
|
response_date | date-time |
영업 기회의 응답 날짜입니다. |
|
트랜잭션 통화 ID
|
transaction_currency | string |
기회에 대한 트랜잭션 통화의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
주석
|
comment | string |
기회 코멘트. |
|
잠재 고객 ID
|
prospect_id | string |
잠재 고객에 대한 시스템 레코드 ID입니다. |
|
잠재 고객 계획 이름
|
prospect_plan | string |
잠재 고객 계획 이름입니다. |
|
지적
|
designation | array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation |
기회 지정입니다. |
Prsmg.ProspectOpportunityDesignation
잠재 고객 기회 지정
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
잠재 고객 기회 지정의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
지정 ID
|
designation_id | string |
지정의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
분량
|
amount | double |
지정 금액입니다. |
|
자금 조달 방법
|
funding_method | string |
지정 자금 조달 방법입니다. |
|
카테고리
|
category | string |
지정 범주입니다. |
|
type
|
type | string |
지정 유형입니다. |
|
코드 사용
|
use | string |
지정은 코드를 사용합니다. |
|
성분
|
constituent | string |
지정 구성 요소입니다. |
|
성분
|
constituent_name | string |
지정 구성 요소 이름입니다. |
|
트랜잭션 통화 ID
|
transaction_currency_id | string |
지정 트랜잭션 통화의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
식별
|
sequence | integer |
지정 시퀀스입니다. |
Prsmg.ProspectPlan
전망 계획
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
잠재 고객 계획의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
이름
|
plan_name | string |
잠재 고객 계획 이름입니다. |
|
유형
|
plan_type | string |
잠재 고객 계획 유형입니다. |
|
청지기 직분인가요?
|
stewardship_plan | boolean |
청지기 직분 계획인가요? |
|
활동적인?
|
active | boolean |
계획이 활성 상태입니까? |
|
시작 날짜
|
start_date | date-time |
계획 시작 날짜입니다. |
|
다음 상호 작용 ID
|
next_interaction_id | string |
다음 상호 작용의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
추가된 날짜
|
date_added | date |
계획이 추가된 날짜입니다. |
Prsmg.ProspectPlanCollection
잠재 고객 계획
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
수량
|
count | integer |
요청 매개 변수를 적용한 후 컬렉션으로 검색할 수 있는 항목 수입니다. 제한 및 오프셋 매개 변수는 개수에 영향을 미치지 않지만 페이징을 용이하게 하기 위해 값 결과 집합의 항목 수에 영향을 줄 수 있습니다. |
|
value
|
value | array of Prsmg.ProspectPlan |
응답에 포함된 항목 집합입니다. 컬렉션에 있는 항목의 하위 집합일 수 있습니다. |
Prsmg.ProspectSearchResult
검색 결과
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
아이디
|
id | string |
구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
|
이름
|
name | string |
구성 요소 이름입니다. 개인의 경우 이 계산 필드는 대상 조직의 표시 이름 설정에 따라 구성 요소의 전체 이름을 나타냅니다. |
|
잠재 고객 관리자
|
prospect_manager | string |
구성 요소의 전망 관리자입니다. |
|
기본 관리자
|
primary_managers | string |
기본 계획 관리자입니다. |
|
조회 ID
|
lookup_id | string |
구성 요소에 대한 사용자 정의 식별자입니다. |
|
정렬 이름
|
sort_constituent_name | string |
구성 요소 정렬 이름입니다. |
|
구성 요소 형식
|
constituent_type | string |
구성 요소 형식입니다. |
|
Address
|
address | string |
구성 요소의 기본 주소입니다. |
|
도시
|
city | string |
구성 요소가 선호하는 주소 도시입니다. |
|
주
|
state | string |
구성 요소의 기본 주소 상태입니다. |
|
우편 번호
|
post_code | string |
구성 요소의 기본 주소 우편 번호입니다. |
|
Phone
|
phone | string |
구성 요소의 전화입니다. |
Prsmg.ProspectSearchResultCollection
검색 결과
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
|
수량
|
count | integer |
요청 매개 변수를 적용한 후 컬렉션으로 검색할 수 있는 항목 수입니다. |
|
value
|
value | array of Prsmg.ProspectSearchResult |
응답에 포함된 항목 집합입니다. 컬렉션에 있는 항목의 하위 집합일 수 있습니다. |
Prsmg.ProspectSummary
전망 요약
| Name | 경로 | 형식 | Description |
|---|---|---|---|
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전망인가요?
|
prospect | boolean |
구성 요소가 전망인가요? |
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플래그가 지정되었나요?
|
flagged | boolean |
잠재 고객 플래그가 지정되었나요? |
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상태
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prospect_status | string |
전망 상태입니다. |
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관리자 이름
|
prospect_manager_name | string |
잠재 고객 관리자 이름입니다. |
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관리자 ID
|
prospect_manager_fundraiser_id | string |
잠재 고객 관리자 구성 요소의 시스템 레코드 ID입니다. |
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시작 날짜
|
prospect_manager_start_date | date-time |
잠재 고객 관리자 시작 날짜입니다. |