리파브릭 리드 로더(미리 보기)

Excel 행에서 Repfabric의 잠재 고객, 회사 및 연락처 만들기 및 관리를 동기화합니다. 이를 통해 사용자는 Excel Online에서 행을 선택하고 Repfabric CRM에 직접 데이터를 푸시하여 수동 데이터 입력 없이 빠르고 정확한 동기화를 보장할 수 있습니다.

이 커넥터는 다음 제품 및 지역에서 사용할 수 있습니다.

리프패브릭 리드 로더

Repfabric Lead Loader는 영업 팀이 Repfabric 시스템 내에서 새로운 비즈니스 기회를 포착하고 조치를 수행하는 방법을 간소화하도록 설계된 다재다능한 커넥터입니다. 이 도구를 사용하면 사용자가 다양한 외부 원본에서 회사, 연락처 및 기회를 쉽게 가져올 수 있으므로 중요한 잠재 고객 데이터를 즉시 판매 실행에 사용할 수 있습니다.

주요 기능: 유연한 데이터 원본: Excel 스프레드시트, CSV 파일, 온라인 양식(예: 웹 사이트 연락처 양식) 및 기타 Microsoft 서비스에서 잠재 고객 정보를 가져옵니다.

목표 기회 관리: 특정 제조업체와 관련이 없는 작업과 달리 제조업체별 기회를 만들어 판매 활동을 공급업체 목표에 맞춥니다.

선택적 레코드 생성: 새 회사, 연락처 및 기회의 조합을 만들도록 선택합니다.

• 대상 계정 추가(회사)

• 기존 또는 새 회사에 새 연락처 추가

• 신규 또는 기존 계정에 대한 기회 추가

AI-Based 중복 방지: 기본 제공 지능형 논리는 들어오는 데이터를 Repfabric의 기존 회사 및 연락처와 일치시켜 중복 레코드를 방지하는 데 도움이 됩니다.

일반적인 사용 사례: 무역 박람회, 배포자 최초 구매 보고서 또는 마케팅 캠페인에서 잠재 고객 목록 업로드

새 비즈니스 개발을 위한 대상 계정 목록 만들기

사전 예방적 후속 조치를 위해 특정 제조업체와 관련된 기회 추가

웹 사이트 제출 또는 잠재 고객 캡처 도구에서 연락처 데이터 캡처

자세한 잠재 고객 목록을 가져오든 단순히 새 대상 계정 및 연락처를 만들든, 잠재 고객 로더는 빠르고 정확한 데이터 입력을 가능하게 하므로 영업 팀이 잠재 고객을 승리로 변환하는 데 집중할 수 있습니다.

게시자

Repfabric LLC

필수 조건

Repfabric API에 필요한 데이터를 제공하는 Excel 시트 템플릿(또는 온라인 웹 양식)과 커넥터를 사용하는 Power Automate 템플릿(스토어에서)에만 액세스하면 됩니다. Repfabric 고객 포털 설명서 및 자습서에서 예제 Excel 템플릿을 찾거나 문의 support@repfabric.com하세요. 마찬가지로 정보가 connnector에 올바르게 매핑되는 한 모든 Excel 시트를 사용할 수 있습니다.

Repfabric, Distifabric 또는 Manufabric 구독자여야 합니다. 참가할 연락처 sales@repfabric.com 입니다. 또한 이 커넥터를 사용하려면 Repfabric 시스템에 로그인해야 합니다.

Excel 시트 연결의 경우 Excel의 자동화 메뉴 경로 내에 "작업 자동화" 흐름 템플릿 단추와 흐름을 실행해야 하는 스프레드시트의 모든 사용자에 대한 Power Automate 라이선스가 있어야 합니다.

지원되는 작업

회사 만들기

• 잠재 고객 로더는 회사 이름, 회사 유형, 영업 팀 할당자, 주소 및 연락처 정보를 포함하여 Excel 시트 내의 데이터 행에서 새 회사를 만들 수 있습니다.

연락처 만들기

• 잠재 고객 로더는 전체 이름, 전자 메일 및 전화 번호, 직함 및 참조 노트와 같은 연락처 정보를 포함하여 Excel 스프레드시트의 행 내 데이터에서 새로 만든 회사 또는 기존 회사 아래에 새 연락처를 만들 수 있습니다.

기회 만들기

• 잠재 고객 로더는 $ 값, 스테이지, 노트 등의 세부 정보를 포함하여 Excel 스프레드시트 행 내의 데이터에서 새 연락처(제품 라인별)를 만들 수 있습니다.

자격 증명 가져오기

자격 증명은 Repfabric 웹 애플리케이션에서 관리되며 사용자에게 할당됩니다. 시스템 관리자에게 문의하거나 support@repfabric.com 자격 증명을 모르는 경우 문의하세요. 자격 증명은 Repfabric 제품에 로그인하는 데 사용하는 것과 동일한 자격 증명입니다.

시작하기

보낼 수 있는 회사, 연락처 및 기회 데이터의 열이 많지만 몇 개만 필요합니다. API에서 가져와야 하는 최소 필수 데이터입니다.

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

Excel 또는 csv 파일의 데이터를 제공하고 커넥터의 적절한 키 매핑에 연결하세요. 프로그램(기회 항목)이 필요합니다. 회사 유형은 Repfabric에 로드된 회사 유형과 일치해야 하며, 기회를 만드는 경우 프로그램을 비워 둘 수 없습니다.

필요한 필드의 완성도에 따라 이 커넥터를 사용하여 연락처나 기회 없이 단일 회사를 만들거나, 회사 및 연락처를 만들거나, 회사, 연락처 및 기회를 만들 수 있습니다. 예를 들어 회사의 필수 필드를 완료하지 않으면 연락처나 기회는 생성되지 않은 회사에 대한 "자식" 레코드이므로 생성되지 않습니다. 마찬가지로, 기회의 모든 필수 필드를 완료하지 않고 회사와 연락처에 대해 완료하는 경우 회사와 연락처만 만들어지지만 기회는 생성되지 않습니다. 따라서 이 연결을 사용하여 Repfabric에 독립된 새 회사, 새 회사 및 연락처만 또는 새 회사, 연락처 및 기회를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

중복 회사 또는 연락처 생성을 방지하기 위해 API는 기존 회사와 새 레코드를 일치시키는 유사성 분석을 제공하거나 있는 경우 연락처를 제공합니다. Repfabric에 회사 또는 연락처가 이미 있는 경우 모든 기회 필수 필드가 있는 한 기회만 생성됩니다. 회사가 발견되었지만 Repfabric에서 연락처를 찾을 수 없는 경우 발견된 회사에서 연락처와 기회만 생성됩니다.

커넥터는 API 호출의 상태, API가 만든 항목(회사, 연락처, 기회 등) 또는 실패한 이유를 표시하는 데이터를 반환합니다.
반환된 정보를 사용하여 전자 메일 및/또는 입력 Excel 또는 csv 시트를 업데이트하여 통화의 성공 또는 실패를 사용자에게 알릴 수 있습니다. 이 업데이트 프로세스는 약 3~15초 동안만 실행되어야 합니다.

알려진 문제 및 제한 사항

Power Automate 흐름에 연결된 원본 스프레드시트에 열을 추가하는 작업은 Power Automate 디자인 도구에서 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

특수 문자(#,$,% 등)는 Power Automate를 통해 처리하는 제한 사항으로 인해 Excel 시트의 입력 열 머리글에 사용할 수 없습니다.

배포 지침

자세한 배포 지침 또는 연락처는 Repfabric 자습서 또는 교육 사이트를 참조하세요. support@repfabric.com

연결을 만드는 중

커넥터는 다음 인증 유형을 지원합니다.

기본값

적용 가능: 모든 지역

연결을 만들기 위한 매개 변수입니다.

공유 가능한 연결이 아닙니다. 전원 앱이 다른 사용자와 공유되면 다른 사용자에게 새 연결을 명시적으로 만들라는 메시지가 표시됩니다.

제한 한도

동작

Repfabric에서 잠재 고객 만들기