교대 및 현금 출납기 관리

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이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 POS(상거래 지점)에서 교대 근무를 설정하고 사용하는 방법을 설명합니다.

Dynamics 365 Commerce에서 교대 근무라는 용어는 두 시점 간의 POS 거래 데이터 및 활동 수집을 설명합니다. 각 교대 근무에 대해 예상되는 금액이 계산 및 신고된 금액과 비교됩니다.

일반적으로 교대 근무는 업무일이 시작될 때 열립니다. 이 시점에서 사용자는 금전 등록기에 포함된 시작 금액을 선언합니다. 판매 거래는 하루 종일 수행됩니다. 마지막으로 하루가 끝나면 서랍이 계산되고 마감 금액이 선언됩니다. 교대 근무가 닫히고 Z 보고서가 생성됩니다. Z 보고서는 초과 또는 부족이 있는지 여부를 나타냅니다.

일반적인 교대 근무 시나리오

Commerce는 POS에 대한 광범위한 하루 마감 비즈니스 프로세스를 지원하기 위해 몇 가지 구성 옵션과 POS 작업을 제공합니다. 이 섹션에서는 몇 가지 일반적인 교대 근무 시나리오에 대해 설명합니다.

고정 한도

일반적으로 고정 한도 교대 근무 시나리오가 가장 자주 사용됩니다. 고정 한도 교대 근무에서 교대 근무와 고정은 특정 등록부와 연결됩니다. 한 레지스터에서 다른 레지스터로 이동되지 않습니다. 고정 한도 교대 근무는 단일 사용자가 사용하거나 여러 사용자 간에 공유할 수 있습니다. 고정 한도 교대 근무는 특별한 구성이 필요하지 않습니다.

부동 한도

부동 한도 교대 근무에서는 교대 근무와 현금 출납기를 한 등록부에서 다른 등록부로 이동할 수 있습니다. 레지스터에는 금전 등록기당 하나의 활성 교대 근무만 있을 수 있지만 교대 근무를 일시 중단한 다음 나중에 또는 다른 레지스터에서 재개할 수 있습니다.

예를 들어 매장에는 두 개의 등록부가 있습니다. 각 등록부는 계산원이 새로운 교대 근무를 열고 시작 금액을 제공하는 시점에 하루가 시작될 때 열립니다. 한 계산원이 휴식을 취할 준비가 되면 해당 계산원은 교대 근무를 일시 중단하고 현금 출납기에서 한도를 제거합니다. 그러면 해당 계산대가 다른 계산원이 사용할 수 있게 됩니다. 다른 계산원이 로그인하여 계산대에서 자신의 교대 근무를 열 수 있습니다. 첫 번째 계산원의 휴식이 끝난 후 해당 계산원은 다른 등록부 중 하나를 사용할 수 있게 되면 교대 근무를 재개할 수 있습니다. 부동 한도 교대 근무는 특별한 구성이나 권한이 필요하지 않습니다.

단일 사용자

많은 소매업체는 금전 등록기의 현금에 대한 최고 수준의 책임을 보장하기 위해 교대 근무당 한 명의 사용자만 허용하는 것을 선호합니다. 한 명의 사용자만 교대 근무와 연결된 한도를 사용할 수 있는 경우 해당 사용자는 불일치에 대해 전적으로 책임을 질 수 있습니다. 두 명 이상의 사용자가 교대 근무를 사용하는 경우 누가 실수를 했는지 또는 누가 계산대에서 훔치려고 하는지 확인하기가 어렵습니다.

여러 사용자

일부 소매업체는 단일 사용자 교대 근무가 제공하는 책임 수준을 기꺼이 희생하고 교대 근무당 두 명 이상의 사용자를 허용합니다. 이 접근 방식은 사용 가능한 레지스터보다 더 많은 사용자가 있고 유연성과 속도에 대한 요구가 손실 가능성보다 클 때 일반적입니다. 또한 매장 관리자가 자신의 교대 근무가 없지만 필요에 따라 계산원의 교대 근무를 사용할 수 있는 경우에도 일반적입니다. 다른 사용자가 연 교대 근무에 로그인하여 사용하려면 사용자에게 여러 교대 근무 로그온 허용 POS 권한이 있어야 합니다.

공유 교대 근무

공유된 교대 근무 구성을 통해 소매업체는 여러 등록부, 현금 출납기 및 사용자에 대해 단일 교대 근무를 가질 수 있습니다. 공유 교대 근무에는 모든 현금 출납기에 요약되는 단일 시작 금액과 단일 마감 금액이 있습니다. 공유 교대 근무는 모바일 장치를 사용할 때 가장 일반적입니다. 이 시나리오에서는 각 등록부에 대해 별도의 현금 출납기가 할당되지 않습니다. 대신 모든 등록부는 하나의 현금 출납기를 공유할 수 있습니다.

매장에서 공유 교대 근무를 사용하려면 소매 및 상거래 > 채널 설정 > POS 설정 > POS 프로필 > 하드웨어 프로필 > 출납기에서 현금 출납기를 "공유 교대 근무 출납기"로 구성해야 합니다. 또한 사용자는 공유 교대 근무 권한(공유 교대 근무 관리 허용 및 공유 교대 근무 사용 허용) 중 하나 또는 둘 다를 가지고 있어야 합니다.

교대 근무 및 출납기 작업

교대 근무의 상태를 변경하거나 현금 출납기의 금액을 늘리거나 줄이기 위해 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이 섹션에서는 Store Commerce에 대한 이러한 교대 근무 작업에 대해 설명합니다.

교대 근무 열기

POS를 사용하려면 사용자가 판매, 반품 또는 고객 주문과 같은 금융 거래를 생성하는 모든 작업을 수행하기 위해 활성 및 열린 교대 근무가 있어야 합니다.

사용자가 POS에 로그인하면, 시스템은 먼저 현재 등록부에서 해당 사용자에게 활성 교대 근무가 있는지 확인합니다. 활성 교대 근무를 사용할 수 없는 경우 사용자는 시스템 구성 및 사용자의 권한에 따라 새 교대 근무를 열거나, 기존 교대 근무를 다시 시작하거나, "비드라워" 모드를 사용하여 로그인할 수 있습니다.

시작 금액 신고

이 작업은 새로 열린 교대 근무에 대해 수행되는 첫 번째 작업인 경우가 많습니다. 이 작업의 경우 사용자는 교대 근무에 대한 금전 등록기의 시작 현금 금액을 지정합니다. 이 작업은 교대 근무가 종료될 때 발생하는 초과/부족 계산이 시작 금액을 고려하기 때문에 중요합니다.

부동 항목

부동 항목은 현금 출납기의 현금 금액을 늘리기 위해 활성 교대 근무에서 수행되는 비판매 거래입니다. 부동 항목의 일반적인 예는 출납기가 부족할 때 출납기에 추가 잔돈을 추가하는 트랜잭션입니다.

입찰 제거

입찰 제거는 현금 출납기의 현금 금액을 줄이기 위해 활성 교대 근무에서 수행되는 비판매 거래입니다. 이 작업은 다른 교대 근무에서 부동 항목 작업과 함께 가장 자주 사용됩니다. 예를 들어, 등록부 1의 거스름돈이 부족하기 때문에 등록부 2의 사용자는 현금 출납기의 금액을 줄이기 위해 입찰 제거를 수행합니다. 그런 다음 등록부 1의 사용자는 현금 출납기의 금액을 늘리기 위해 부동 항목을 수행합니다.

교대 일시 중단

사용자는 활성 교대 근무를 일시 중단하여 다른 사용자를 위해 현재 레지스터를 확보하거나 교대 근무를 다른 레지스터로 이동할 수 있습니다. 이러한 경우 교대 근무는 종종 부동 한도 교대 근무라고 합니다.

교대 근무를 일시 중단하면 다시 시작될 때까지 새 트랜잭션이나 교대 근무가 변경되지 않습니다.

교대 근무 다시 시작

이 작업을 통해 사용자는 활성 교대 근무가 아직 없는 레지스터에서 이전에 일시 중단된 교대 근무를 다시 시작할 수 있습니다.

입찰 신고

이 작업은 현재 금전 등록기에 있는 총 금액을 지정하기 위해 수행됩니다. 사용자는 교대 근무를 닫기하기 전에 이 작업을 가장 자주 수행합니다. 지정된 금액을 예상 교대 근무 금액과 비교하여 초과/부족 금액을 계산합니다.

금고 드롭

금고 드롭은 활성 교대 근무에서 언제든지 수행할 수 있습니다. 이 작업은 현금 출납기에서 돈을 꺼내 백룸의 금고와 같은 더 안전한 장소로 이동합니다. 금고 드롭에 대해 기록된 총 금액은 교대 근무 합계에 포함되지만 입찰 신고의 일부로 계산될 필요는 없습니다.

뱅크 드롭

금고 드룹과 마찬가지로 은행 드롭은 활성 교대 근무에서 수행됩니다. 이 작업은 은행 입금을 준비하기 위해 교대 근무에서 돈을 제거합니다.

교대 근무 블라인드 마감

블라인드 마감 교대 근무는 더 이상 활성화되지 않지만 완전히 닫히지도 않습니다. 일시 중단된 교대 근무와 달리 블라인드 폐쇄 교대 근무는 재개할 수 없습니다. 그러나 시작 금액 신고 및 입찰 신고와 같은 작업은 나중에 또는 다른 등록부에서 수행할 수 있습니다.

블라인드 클로즈드 교대는 먼저 교대 근무를 완전히 계산, 조정 및 닫기할 필요 없이 신규 사용자 또는 교대 근무에 대한 레지스터를 확보하는 데 자주 사용됩니다.

교대 근무 마감

교대 근무 닫기 작업은 교대 근무 합계 및 초과/부족 금액을 계산한 다음 활성 또는 블라인드 마감 교대 근무를 완료합니다. 폐쇄된 교대 근무는 재개하거나 수정할 수 없습니다.

시작 금액 및 입찰 신고 필요 POS 기능 프로필 설정을 활성화하면 교대 근무가 마감되기 전에 시작 금액 및 입찰 신고 작업이 적용됩니다.

X 인쇄

Print X 작업은 현재 활성화된 교대 근무에 대한 X 보고서를 생성하고 인쇄합니다.

Z 재인쇄

다시 인쇄 Z 작업은 교대 근무가 닫혔을 때 시스템이 생성한 마지막 Z 보고서를 다시 인쇄합니다.

교대 근무 관리

교대 근무 관리 작업을 통해 사용자는 매장의 모든 활성, 일시 중단, 및 맹쇄된 교대 근무를 볼 수 있습니다. 권한에 따라 사용자는 입찰 신고 및 블라인드 마감 교대 근무에 대한 교대 근무 마감 작업과 같은 최종 마감 절차를 수행할 수 있습니다. 오프라인 모드와 온라인 모드 간 전환 후 교대 근무가 잘못된 상태에 있는 경우가 드물기 때문에 이 작업을 통해 사용자가 잘못된 교대 근무를 보고 삭제할 수도 있습니다. 이러한 잘못된 교대 근무에는 조정에 필요한 재무 정보 또는 트랜잭션 데이터가 포함되지 않습니다.

교대 근무 및 출납기 권한

다음 POS 권한은 다양한 시나리오에서 사용자가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것에 영향을 줍니다.

• 블라인드 마감 허용
• X 보고서 인쇄 허용
• Z 보고서 인쇄 허용
• 입찰 선언 허용
• 부동 선언 허용
• 판매 없이 출납기 열기
• 여러 교대 근무 로그온 허용 – 이 권한은 사용자가 다른 사용자가 시작한 교대 근무에 로그인하고 사용할 수 있도록 허용합니다. 이 권한이 없는 사용자는 자신이 연 교대 근무에만 로그인하여 사용할 수 있습니다.
• 공유된 교대 근무 관리 허용 – 사용자는 공유 교대 근무를 열거나 닫으려면 이 권한이 있어야 합니다.
• 공유된 교대 근무 사용 허용 – 사용자는 공유 근무 교대조에 로그인하고 사용하기 위해 이 권한이 있어야 합니다.

Commerce headquarters 당일 종료 시 고려 사항

POS에서 교대 및 현금 출납기 조정이 사용되는 방식은 명세서 계산 중에 거래 데이터가 요약되는 방식과 다릅니다. 이 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 구성 및 비즈니스 프로세스에 따라 POS의 교대 근무 데이터(Z 보고서)와 본사의 계산된 명세서는 다른 결과를 제공할 수 있습니다. 이러한 차이는 교대 근무 데이터나 계산된 명세서가 반드시 잘못되었다거나 데이터에 문제가 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 이는 제공된 매개 변수에 추가 트랜잭션 또는 더 적은 트랜잭션이 포함되거나 트랜잭션이 다르게 요약될 수 있음을 의미합니다.

소매업체마다 비즈니스 요구 사항이 다르지만 이러한 유형의 차이가 발생하는 상황을 방지하기 위해 다음과 같은 방법으로 시스템을 설정하는 것이 좋습니다.

소매 및 상거래 > 채널 > 매장 > 모든 매장 > 명세서/마감으로 이동하고 각 매장에 대해 명세서 방법 필드와 마감 방법 필드를 교대 근무로 설정합니다.

이 설정은 본사 명세서에 POS의 교대 근무와 동일한 거래가 포함되고 데이터가 해당 교대 근무로 요약되도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

명세서 및 마감 방법에 대한 자세한 내용은 Retail 문에 대한 스토어 구성을 참조하세요.