고객 활동은 고객이 수행하는 작업 또는 이벤트입니다. 예를 들어 트랜잭션, 지원 통화 기간, 웹 사이트 검토, 구매 또는 반환이 있습니다. 이러한 활동은 하나 이상의 데이터 원본에 포함됩니다. Dynamics 365 Customer Insights- Data를 사용하여 이러한 데이터 원본의 고객 활동을 통합하고 고객 프로필과 연결합니다. 이러한 활동은 고객 프로필의 타임라인에 시간순으로 표시됩니다. Customer Insights 타임라인 통합 또는 고객 카드 추가 기능 솔루션을 사용하여 Dynamics 365 앱에 타임라인을 포함합니다.
필수 조건
- 활동을 포함하는 데이터 원본을 추가합니다. 각 작업 테이블에 Date 또는 Datetime 형식의 필드가 하나 이상 있는지 확인합니다.
- 고객 데이터를 고객 프로필로 통합합니다.
고객 활동 정의
다음 단계에 따라 모든 활동을 한 번에 정의합니다.
데이터>활동으로 이동합니다. 활동 구성을 선택합니다.
작업 테이블 단계에서 테이블 선택을 선택하고 활동 데이터가 있는 테이블을 선택합니다. 추가를 선택합니다.
각 테이블에 대해 다음 정보를 선택합니다.
- 활동 유형: 의미 체계 유형, 피드백, 충성도, SalesOrder, SalesOrderLine 및 구독 중에서 선택합니다. 의미 체계 활동 형식이 새 활동과 관련이 없는 경우 사용자 지정 형식에 대해 의미 체계가 아닌 형식, 기타 또는 새로 만들기 를 선택합니다.
- 기본 키: 기본 키는 레코드를 고유하게 식별합니다. 중복 값, 빈 값 또는 누락된 값은 포함하지 않아야 합니다.
비고
각 행의 기본 키는 데이터 원본 새로 고침에서 일관성을 유지해야 합니다. 데이터 원본 새로 고침이 행의 기본 키를 변경하는 경우 시스템은 모든 이전 행을 삭제하고 모든 새 행을 삽입하므로 처리 시간이 증가합니다.
작업 필드 단계에 대해 다음을 선택합니다.
의미 체계 활동 유형이 있는 각 테이블에 대해 AI 모델을 사용하여 의미 체계를 예측하도록 지능형 매핑 을 선택하여 시간을 절약하고 정확도를 향상시킵니다. 지능형 매핑은 각 열의 데이터 형식을 자동으로 결정하고 특성에 매핑합니다.
각 테이블에 대해 다음 정보를 입력합니다.
활동 이름: 활동의 고유 이름입니다.
타임스탬프: 활동의 시작 시간 또는 날짜를 나타내는 필드입니다.
이벤트 활동: 이 활동의 이벤트인 필드입니다.
웹 주소 (선택 사항): 이 활동에 대한 정보가 포함된 URL이 포함된 필드입니다. 예를 들어 이 작업을 소스로 하는 트랜잭션 시스템입니다. 이 URL은 데이터 원본의 모든 필드이거나 파워 쿼리 변환을 사용하여 새 필드로 생성될 수 있습니다. URL 데이터는 API를 사용하여 다운스트림으로 사용할 수 있는 통합 작업 테이블에 저장됩니다.
추가 세부 정보 (선택 사항): 이 활동에 대한 관련 정보가 있는 필드입니다.
고객 프로필의 타임라인에 이 활동을 표시하시겠습니까?: 타임라인 에 활동을 표시하려면 예, 숨기려면 아니요 입니다. 필요에 따라 타임라인의 활동을 나타내는 아이콘을 선택합니다.
비고
아니요를 선택하고 타임라인 보기에서 활동을 숨기면 API에서도 활동이 반환되지 않습니다.
활동 특성에 대한 필드 형식 매핑?: 시스템이 활동 데이터의 관련성을 더 잘 이해할 수 있도록 지원하거나 아니요를 매핑하지 않습니다.
필드 형식을 매핑하기 위해 예를 선택하는 경우 데이터를 매핑할 적절한 특성을 선택합니다. 필수 필드는 선택한 활동 유형에 따라 결정됩니다.
다음을 선택합니다.
관계 단계에서 관계 추가를 선택하고 각 테이블에 대해 다음 정보를 입력합니다. 이 단계에서는 활동 데이터를 해당 고객 레코드에 연결합니다.
- 외래 키: 다른 테이블과의 관계를 설정하는 데 사용할 활동 테이블의 필드입니다.
- 테이블 이름: 활동 테이블이 관계에 있는 해당 원본 고객 테이블입니다. 데이터 통합 프로세스에 사용되는 원본 고객 테이블과만 연결할 수 있습니다.
-
관계 이름: 이 활동 테이블과 선택한 원본 고객 테이블 간의 관계가 이미 있는 경우 관계 이름은 읽기 전용 모드가 됩니다. 이러한 관계가 없으면 이 상자에 입력한 이름으로 새 관계가 만들어집니다. 관계 이름은 대/소문자를 구분합니다.
비고
상속된 관계를 사용하여 활동을 구성할 수 없습니다.
적용을 선택하여 관계를 만든 다음, 다음을 선택합니다.
검토 단계에서 선택 항목을 확인합니다. 이전 단계로 돌아가 필요한 경우 정보를 업데이트합니다.
변경 내용을 저장하려면 저장을 선택하고 닫습니다. 변경 내용을 저장하고 활동을 만들려면 활동 만들기를 선택합니다.
기존 고객 활동 관리
데이터>활동으로 이동하여 저장된 활동, 해당 원본 테이블, 활동 유형 및 고객 타임라인에 포함된 경우를 확인합니다. 활동 목록을 열별로 정렬하거나 검색 상자를 사용하여 활동을 찾을 수 있습니다.
활동의 이름을 바꾸거나 삭제할 활동을 선택합니다. 활동을 편집하려면 활동 구성을 선택합니다.
고객 프로필에서 활동 타임라인 보기
활동 구성 에서 고객 프로필의 타임라인에서 이 활동 표시 막대 를 선택한 경우 고객으로 이동하여 고객 프로필을 선택하여 활동 타임라인 섹션에서 고객의 활동을 확인합니다.
활동 타임라인에서 활동을 필터링하려면 다음을 수행합니다.
하나 이상의 활동 아이콘을 선택하여 선택한 형식만 포함하도록 결과를 구체화합니다.
필터를 선택하여 필터 패널을 열어 타임라인 필터를 구성합니다. ActivityType 및/또는 날짜별로 필터링합니다. 적용을 선택합니다.
비고
고객 프로필을 나가면 활동 필터가 제거됩니다. 고객 프로필을 열 때마다 적용해야 합니다.