적용 대상: Dynamics 365 Contact Center - 독립 실행형 및 Dynamics 365 Customer Service만 해당
Categories 엔터티를 사용하여 레코드를 그룹화하는 데 도움이 되는 계층적 범주 데이터를 만들 수 있습니다. 응용 프로그램에서 엔터티 레코드를 분류하면 레코드에 태그를 지정하여 쉽게 검색할 수 있습니다. 엔터티를 사용하여 Dynamics 365 Customer Service에서 범주의 논리적 구조를 만들고 관리한 다음 엔터티 레코드를 하나 이상의 범주에 연결합니다.
범주는 레코드를 보고, 정렬, 세분화 및 범주화하는 데 유용합니다.
범주 만들기
고객 서비스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
Copilot Service 관리 센터의 사이트 맵에서 지원 환경의지식을 선택합니다. 지식 페이지가 표시됩니다.
카테고리 섹션에서 관리를 선택합니다. 모든 카테고리 보기가 표시됩니다. 드롭다운 목록을 사용하여 다양한 시스템 보기를 할 수 있습니다.
명령 모음에서 새로 만들기를 선택하여 새 카테고리 레코드를 만듭니다.
필요한 정보를 입력합니다.
- 일반 섹션에서 필요한 세부 정보를 채웁니다.
- 제목: 범주 제목을 입력합니다.
- 설명: 범주에 대한 자세한 설명을 입력합니다.
- 표시 순서: 범주가 계층적 순서로 표시될 수 있는 위치를 제공합니다.
- 상위 범주: 상위 범주가 될 기존 범주를 선택합니다. 새로 만들기를 선택하여 새 범주를 만들 수 있습니다.
- 범주 번호: 범주 참조에 대한 범주 번호가 표시됩니다. 범주 번호를 보려면 명령 모음에서 저장을 선택하여 레코드를 먼저 저장합니다.
b. 연결 된 범주 섹션에서 다음을 수행합니다.
- 특정 범주에 대한 모든 하위 범주를 살펴봅니다.
- 새 범주 추가를 선택하여 새 범주를 만듭니다.
범주 관리
- 특정 레코드의 계층 구조와 연결된 상위 및 하위 범주를 보려면 목록에서 범주를 선택한 다음 계층 구조 보기를 선택합니다.
- 특정 소유자에게 범주를 할당하려면 명령 모음에서 할당을 선택합니다.
- 범주를 삭제하려면 목록에서 범주를 선택하고 명령 모음에서 삭제를 선택합니다.
- 범주를 수정하려면 제목 열에서 범주를 선택합니다. 목록에서 범주를 선택한 다음 명령 모음에서 편집을 선택해도 됩니다.
노트
Dynamics 365의 고급 설정에 있는 범주 살펴보기는 사용자 지정할 수 없습니다.