관리자는 Power Automate를 사용하여 레코드를 자동으로 회람할 수 있습니다. 레코드가 생성되거나 업데이트될 때와 같은 특정 조건에 따라 레코드를 자동으로 회람하도록 사용자 지정 흐름을 설정합니다. 생성 조건에 대한 사용자 지정 흐름을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.
레코드를 자동으로 회람하도록 사용자 지정 흐름 설정
레코드의 자동 회람을 활성화하는 방법:
Power Automate에 로그인하고 흐름을 만들 환경을 선택합니다.
사이트맵에서 내 흐름을 선택한 후 새 흐름을 선택합니다. 공백에서 자체 흐름 빌드 옵션에서 자동화된 클라우드 흐름을 선택합니다. 자동화된 클라우드 흐름 빌드 대화 상자가 나타납니다.
건너뛰기를 선택합니다. 모든 커넥터 및 트리거 목록이 표시됩니다.
Microsoft Dataverse를 선택합니다. 표시되는 해당 트리거 목록에서 행이 추가, 수정 또는 삭제될 때를 선택합니다.
변경 유형, 테이블 이름 및 범위 필드에 다음 값을 지정합니다.
변경 유형: 만들기
테이블 이름: 전자 메일 메시지
범위: 조직
새 단계를 선택합니다. 작업 선택 대화 상자가 나타납니다.
작업 목록에서 언바운드 작업 수행을 선택합니다. 언바운드 작업 수행 대화 상자가 나타납니다.
작업 이름 필드에 msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord을 사용자 지정 값으로 입력합니다.
대상 필드에서 다음과 같이 엔터티 컬렉션 이름과 레코드의 고유 식별자를 매개 변수로 선택합니다.
<entity collection name>(<unique_identifier_of_the_entity>), 예: 이메일(<EmailMessage>)특정 엔터티에 대한 엔터티 컬렉션 이름을 가져오려면 다음을 수행합니다.
- 브라우저를 열고
https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>')으로 이동하십시오. 예:https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email'). - 특정 엔터티에 대한 엔터티 컬렉션 이름을 보려면
LogicalCollectionName을 검색합니다.
예:"LogicalCollectionName":"emails".
여기서emails은 엔티티 컬렉션 이름입니다.
- 브라우저를 열고
저장을 선택합니다.
이제 정의된 흐름을 기반으로 레코드(이 예에서는 이메일)가 생성될 때마다 흐름이 msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord 작업을 레코드에 적용합니다. 마찬가지로 비즈니스 시나리오를 기반으로 사용자 지정 흐름을 만들 수 있습니다.
또한 회람하지 않으려는 특정 레코드를 필터링하고 데이터 변환을 수행하는 등 흐름에서 다른 작업을 수행할 수도 있습니다.
사용자 지정 흐름을 설정할 수 있지만 기본 제공 방법에는 다음 사항을 적용할 수 있습니다.
- 케이스 레코드가 생성되면 케이스 회람 필드 값에 따라 회람되거나 회람되지 않습니다. 기본적으로 사용자 인터페이스에서 생성된 모든 케이스에 대해 케이스 회람 필드는 아니오로 설정됩니다. 따라서 이러한 경우에는 회람이 트리거되지 않습니다.
- 케이스가 프로그래밍 방식으로 생성되면 RouteCase 필드가 기본적으로 예로 설정되므로 생성 시 회람이 자동으로 트리거됩니다.
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