계정은 현장 서비스 조직으로부터 서비스를 받는 고객을 나타냅니다. 계정에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.
서비스 계정은 현장 기술자가 현장 서비스를 받는 계정입니다.
청구 계정은 제공된 작업에 대한 송장을 받는 계정을 나타냅니다. 일반적으로 중앙 조직에 속한 여러 서비스 계정에 대한 공유 계정입니다.
예를 들어, 와인 생산업체 회사는 여러 포도밭을 소유하고 있습니다. 각 포도밭은 서비스 계정입니다. 회사는 청구 계정입니다.
서비스 계정 만들기
Field Service에서 서비스 영역을 선택합니다. 고객에서 계정을 선택한 다음, 새로 만들기를 선택합니다.
계정 이름 및 서비스 주소를 입력합니다.
양식 맨 위에 있는 지역 코드를 선택하여 서비스 주소의 위도와 경도를 가져온 다음 확인을 선택합니다.
자동 지오코딩을 사용 설정하여 서비스 주소의 좌표를 자동으로 가져올 수도 있습니다.
(선택 사항) 요약 탭에 정보를 입력합니다.
계정의 요약 정보를 추가하거나 업데이트해도 기존 작업 주문은 업데이트되지 않지만 향후 작업 주문에 반영됩니다.
(선택 사항) 세부 정보 탭을 선택하고 계정의 회사 프로필 정보, 연락처 기본 설정, 청구 및 배송 기본값을 입력합니다.
(선택 사항) 서비스 탭을 선택하고 계정과 연결된 작업 주문에 대한 회계 및 서비스 기본값을 입력합니다.
청구 계정: 이 계정이 서비스 계정으로 선택되면 작업 주문에 대한 청구 계정을 설정합니다. 결제 계정을 지정하지 않으면 서비스 계정이 서비스 계정과 결제 계정 모두의 역할을 합니다.
가격표: 이 계정의 가격표를 설정합니다. 청구 계정이 지정된 경우 작업 주문은 청구 계정 레코드의 가격표를 사용합니다. 선택한 가격표에 제품 또는 서비스가 포함되어 있지 않으면 제품 레코드의 정가가 사용됩니다.
세금 면제: 작업 주문 가격에 판매세가 추가되는지 여부를 결정합니다. 판매세를 추가하지 않으려면예로 설정합니다. 작업 주문 가격과 송장에 대한 판매세 코드를 지정하려면 아니요로 설정하십시오.
서비스 지역: 작업 주문 및 리소스 스케줄링에 사용되는 계정, 작업 주문 및 리소스에 대한 지리적 지역을 설정합니다.
출장 비용 유형: 작업 주문 제품으로 현장 기술자에게 청구되는 출장 비용 에 대한 가격 및 청구를 결정합니다.
시간별: 60분마다 작업 주문에 대한 예약의 실제 이동 기간을 나타내는 수량입니다. 예를 들어, 출장 요금의 단가 가격이 이고
60실제 출장 시간이 30분인 경우 출장 비용 작업 주문 제품의 가격은 $30입니다.마일리지: 작업 주문 예약에 대한 주행 거리 마일을 나타내는 수량입니다. 예를 들어, 출장 요금의 단가가
1이고 이동 마일이 20인 경우 출장 비용 작업 주문 제품의 가격은 20달러입니다.고정됨: 이 수량은
1입니다. 예를 들어, 출장 요금 의 단가 가격이 인50경우 출장 비용 작업 주문 제품의 가격은 거리 또는 이동 시간에 관계없이 $50로 책정됩니다.없음: 작업 주문에 출장 요금이 추가되지 않습니다.
작업 시간 템플릿: 이 계정에 사용할 작업 템플릿입니다.
Work Order Instructions(작업 주문 지침): 작업 주문의 Instructions 필드를 채우는 텍스트 메모입니다. 이 메모를 사용하면 기술자가 이 계정과 관련된 프로세스를 따르는 데 도움이 됩니다.
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