프로젝트를 관리하고 제어하는 방법에는 프로젝트 예측과 프로젝트 예산의 두 가지가 있습니다.
조직에 운영 관점이 있고 특정 트랜잭션에서 파생된 수익과 비용에 초점을 맞추고 있는 경우 프로젝트 예측을 사용합니다. 조직이 재무 금액에 더 집중하는 경우 프로젝트 예산 책정을 사용합니다.
프로젝트 예측과 프로젝트 예산은 모두 예측 모델을 사용하여 예상 트랜잭션 금액을 보유합니다.
각 방법마다 장점을 갖고 있습니다. 조직에 적합한 방법을 선택하기 전에 다음 사항을 고려해야 합니다.
| 할당 방법 | 프로젝트 예측 | 프로젝트 예산 편성 |
|---|---|---|
| 기간 할당 | 회계 기간 동안 트랜잭션을 명시적으로 할당할 수 없습니다. 대신, 예측과 예측의 제어는 프로젝트의 수명을 기반으로 합니다. 예측은 특정 날짜를 기준으로 하기 때문에 해당 날짜로부터 기간을 유추해야 합니다. | 전체 프로젝트 또는 회계 기간에 걸쳐 트랜잭션을 할당할 수 있습니다. 일정 기간 동안 할당하면 사용하지 않은 금액을 다음 회계 기간으로 이월할 수 있습니다. |
| 트랜잭션 보기 | 예측 양식에서 트랜잭션을 볼 수 있으며, 여기서 계층 구조에 관계없이 전체 회사 및 모든 프로젝트에 대한 예측을 볼 수 있습니다. 특정 프로젝트에 집중하려면 데이터를 필터링해야 합니다. | 단일 프로젝트 계층에 대한 예산 트랜잭션을 볼 수 있습니다. 따라서 상위 프로젝트 또는 해당 하위 프로젝트에 대한 트랜잭션 세부 정보를 볼 수 있습니다. |
| 트랜잭션 변수 | 예측 트랜잭션을 입력할 때 실제 트랜잭션에 대해 존재하는 모든 속성을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 예측을 더 자세히 볼 수 있습니다. 예를 들어, 수량, 작업자, 항목 또는 라인 속성에 대한 세부 정보를 입력할 수 있습니다. | 예산 세부 정보를 입력할 때 금액, 범주 및 활동만 사용할 수 있습니다. |
| 보안 | 예측은 예측 양식에 입력하는 트랜잭션을 기반으로 하며 프로세스 제어 메커니즘이 포함되지 않습니다. 예측 양식에 대한 권한이 있는 모든 작업자는 승인 없이 정보를 수정할 수 있습니다. | 예산 책정은 변경 관리를 가능하게 하고 개정 기록을 유지할 수 있는 워크플로우 시스템을 사용합니다. |
| 항목 유형 | 예측 트랜잭션 항목은 단위 수와 비용 및 판매 단위 가격을 기반으로 합니다. | 예산 세부 정보는 비용과 수익으로 나뉘는 금액을 기반으로 합니다. |
| 예측 모델 | 각 예측은 모델과 연결되어야 하기 때문에 여러 예측 모델을 만들고 하위 모델을 설정할 수도 있습니다. | 프로젝트 예산 책정은 예산 책정에 사용되는 예측 모델을 제한합니다. 예측 모델이 적을수록 예측의 일관성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. |
| 비용 초과 | 비용 초과를 유발할 수 있는 트랜잭션의 입력만 허용하거나 허용하지 않을 수 있습니다. | 프로젝트 예산 책정은 사용자를 위한 추가 제어 옵션을 제공합니다. 경고 및 오버런을 허용할 수 있습니다. |
| 제어 | 예측 제어는 예측 감소를 사용하여 수행됩니다. 실제 금액은 감사 추적 없이 예측 거래 잔액에서 차감됩니다. 이로 인해 실제 트랜잭션이 발생한 위치를 추적하기가 더 어려워질 수 있습니다. | 프로젝트 예산 관리에서는 남은 예산의 금액에서 실제 금액을 뺍니다. 이를 통해 보다 명확한 감사 추적을 수행할 수 있습니다. |
프로젝트 예측
프로젝트 예측을 사용하는 경우 각 트랜잭션 유형에 대한 예측 양식에 예측 트랜잭션을 입력할 수 있습니다. 실제 트랜잭션에 사용할 수 있는 모든 속성(예: 라인 수익성, 라인 속성, 작업자 또는 설명)을 예측 트랜잭션에 사용할 수 있습니다. 비용이 발생한 후 고객에게 인보이스를 발행하는 기간을 예상할 수도 있습니다.
프로젝트 예측 트랜잭션은 단위와 금액을 기반으로 합니다.
각 프로젝트 예측을 예측 모델과 연결해야 합니다. 예측 트랜잭션을 입력하면 예측 모델이 자동으로 제안됩니다. 예측 모델은 예측 트랜잭션에 대한 컨테이너 역할을 합니다.
예측 모델을 모델의 하위 모델로 지정할 수 있습니다. 이를 통해 지역, 기간 또는 부서별로 예측할 수 있습니다. 모델에서 예측 트랜잭션을 복사하여 새 모델을 만들 수 있으며 트랜잭션을 총계정원장으로 전송할 수도 있습니다. 예측과 모델 사이에는 일대일 관계가 있기 때문에 각 예측 모델은 프로젝트에 대한 별도의 예산을 구성합니다.
예측 모델은 예측 감소를 프로젝트의 제어 메커니즘으로 사용할 수 있습니다. 예측 감소에서 실제 거래는 예측 거래 잔액을 줄입니다. 그러나 예측 감소는 계층에서 가장 높은 프로젝트에 적용되기 때문에 예측의 변경 사항에 대한 제한된 보기를 제공합니다. 예를 들어 작업자가 하위 프로젝트와 연결되어 있는 경우 작업자의 실제 트랜잭션이 부모 프로젝트에 게시됩니다. 이로 인해 어떤 하위 프로젝트가 예측 금액 감소를 초래한 트랜잭션을 쉽게 확인할 수 없기 때문에 변경 사항을 추적하기가 어려울 수 있습니다. 따라서 예측 감소를 사용할 예측 모델의 복사본을 만드는 것이 좋습니다. 그런 다음 보고서를 사용하여 원래 예측된 내용을 볼 수 있습니다.
프로젝트 예측을 수정, 복사, 삭제 또는 총계정원장 예산으로 전송할 수 있습니다. 그러나 프로세스 제어는 없습니다. 예측 양식에 대한 권한이 있는 모든 작업자는 검토 없이 수정할 수 있습니다.
- 수정(Revise) – 원래 항목이 만들어진 것과 동일한 형식으로 예측 트랜잭션을 수정할 수 있습니다.
- 복사 또는 삭제 – 예측 트랜잭션을 복사할 때 한 예측 모델의 트랜잭션 라인을 다른 예측 모델로 복사합니다. 예측을 삭제하면 예측 모델에서 예측 트랜잭션이 삭제됩니다. 복사되거나 삭제되는 예측 트랜잭션을 제한하려면 특정 트랜잭션 유형과 날짜를 선택합니다. 이렇게 하면 예측의 특정 부분만 복사하거나 삭제할 수 있습니다.
- 전송 – 프로젝트 예측을 총계정원장 예산으로 전송할 때 예측 모델의 예측 트랜잭션을 총계정원장 예산으로 전송합니다. 프로젝트 예측을 전송하는 총계정원장 예산에서 이전에 전송된 트랜잭션을 덮어쓸 수 있습니다.
프로젝트 예산
프로젝트 예산 책정은 예측 모델과 통합되지만 예측보다 간단한 방법입니다. 원래 예산 세부 정보 및 수정 사항에 대해 단일 입력 양식을 사용하며 금액, 범주 또는 활동만을 기반으로 하는 예측을 허용합니다.
프로젝트 예산 책정에서는 모든 원래 예산과 수정 사항을 프로젝트 워크플로로 보내 승인을 받아야 합니다. 워크플로우를 사용하면 프로세스에 대한 제어를 강화하고 변경 기록 레코드를 만들 수 있습니다.
프로젝트 예산 책정은 총계정원장 예산 책정과 유사하지만 더 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 총계정원장 예산 책정의 많은 옵션(예: 번호 시퀀스 또는 통화)은 프로젝트에 대해 별도로 설정할 필요가 없습니다.
프로젝트 예산은 원래 예산과 잔여 예산에 대한 예측 모델 등 두 개의 예측 모델과 자동으로 연결됩니다. 따라서 예측 모델을 기반으로 하는 보고서에는 예산 데이터가 사용될 수 있습니다. 프로젝트 예산이 커밋되면 시스템은 보고 및 제어 목적으로 사용되는 관련 모델을 기반으로 예측 트랜잭션을 생성합니다.
예측 모델
예측 모델에는 단일 계층 계층이 있습니다. 즉, 하나의 프로젝트 예측이 하나의 예측 모델과 연결되어야 합니다.
프로젝트 예측을 사용하는 경우 모델을 하위 모델로 식별할 수 있습니다. 그런 다음 부서, 기간 또는 지역별로 예측을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 한 해에 대한 예측 모델을 생성한 다음 지역 책임자가 제출하는 북동부, 남동부, 북서부 및 남서부 지역 예측에 대한 하위 모델을 생성할 수 있습니다. 사용 가능한 보고서에서 다른 옵션을 선택하면 총 예측 또는 하위 모델별로 정보를 볼 수 있습니다.