프로젝트 가격 책정

Project Service 앱 버전 3.x에 적용됩니다.

Dynamics 365 Project Service Automation은 Dynamics 365 Sales 내의 가격표 엔터티를 확장시킵니다.

주요 엔터티

가격표에는 네 개의 다른 엔터티에서 제공하는 정보가 포함됩니다.

• 가격표 - 이 엔터티는 가격 책정 시간에 대한 컨텍스트, 통화, 날짜 효과 및 시간 단위에 대한 정보를 저장합니다. 컨텍스트는 가격표가 비용 또는 판매율을 표현하는지 여부를 보여줍니다.
• 통화 - 이 엔터티는 가격표에 가격 통화를 저장합니다.
• 날짜 - 시스템이 트랜잭션에 대한 기본 가격을 입력하려고 할 때 이 엔터티가 사용됩니다. PSA 가격 책정은 거래 날짜를 포함하는 날짜 효과성이 있는 가격표를 선택합니다. PSA 가격 책정이 거래 날짜에 효과적인 두 개 이상의 가격표를 관련 견적, 계약 또는 조직 구성 단위에 첨부된 경우 가격이 기본값으로 설정되지 않습니다.
• 시간 - 이 엔터티는 일별 또는 시간별 요금과 같이 가격이 표현되는 시간 단위를 저장합니다.

가격표 엔터티에는 가격을 저장하는 세 개의 관련 테이블이 있습니다.

• 역할 가격 - 이 테이블은 역할 및 조직 단위 값의 조합에 대한 비율을 저장하고 인적 자원에 대한 역할 기반 가격을 설정하는 데 사용됩니다.
• 트랜잭션 범주 가격 - 이 테이블은 트랜잭션 범주별로 가격을 저장하고 비용 범주 가격을 설정하는 데 사용됩니다.
• 가격표 항목 - 이 테이블은 카탈로그 제품의 가격을 저장합니다.

가격표는 요율표입니다. 요금 카드는 가격표 엔터티와 역할 가격, 트랜잭션 범주 가격, 가격표 항목 테이블의 관련 행을 조합한 것입니다.

리소스 역할

리소스 역할이라는 용어는 사람이 프로젝트에서 특정 작업 집합을 수행해야 하는 일련의 기술, 역량 및 인증을 나타냅니다.

인적 자원의 시간은 일반적으로 자원이 특정 프로젝트에서 맡는 역할에 따라 평가됩니다. 인적 자원 시간의 경우 PSA는 리소스 역할을 기반으로 하는 비용 및 청구를 지원합니다. 시간은 시간 단위 그룹의 모든 단위로 가격이 책정될 수 있습니다.

TIME 단위 그룹은 PSA가 설치될 때 정격화됩니다. 기본 시간 단위가 있습니다. 시간 단위 그룹 또는 시간 단위의 특성은 삭제, 이름 바꾸기 또는 편집할 수 없습니다. 그러나 시간 단위 그룹에 다른 단위를 추가할 수 있습니다. 시간 단위 그룹 또는 시간 단위를 삭제하려고 하면 PSA 비즈니스 논리에서 오류가 발생할 수 있습니다.

트랜잭션 범주 및 비용 범주

프로젝트 컨설턴트가 발생하는 여행 및 기타 비용은 일반적으로 고객에게 청구됩니다. PSA는 가격 목록을 사용하여 비용 범주의 가격 책정을 지원합니다. 항공료, 호텔 및 렌터카가 비용 범주의 예입니다. 비용에 대한 각 가격표 줄은 특정 비용 범주에 대한 가격을 지정합니다. 비용 범주의 가격 책정을 위해 PSA는 다음 세 가지 가격 책정 방법을 지원합니다.

• 원가 - 비용은 고객에게 청구되며 마진은 적용되지 않습니다.
• 마크업 백분율 - 실제 비용을 초과하는 백분율은 고객에게 청구되는 것입니다.
• 단위당 가격 - 비용 범주의 각 단위에 대한 청구 가격이 설정됩니다. 고객에게 청구되는 금액은 컨설턴트가 보고하는 비용 단위 수를 기준으로 계산됩니다. 마일리지는 단위당 가격 책정 방법을 사용합니다. 예를 들어 마일리지 비용 범주는 하루에 30 USD(USD) 또는 마일당 2 USD로 구성할 수 있습니다. 컨설턴트가 프로젝트에 대한 마일리지를 보고할 때 청구 금액은 컨설턴트가 보고한 마일 수를 기준으로 계산됩니다.

프로젝트 판매 가격 책정 및 수정

프로젝트 견적 및 계약의 경우 프로젝트 가격표에는 제품 가격표와 다른 가격 재정의 패턴이 있습니다. 제품 카탈로그 기반 따옴표 줄에서 각 따옴표 줄이 정확히 하나의 카탈로그 항목을 가리키기 때문에 견적 줄에서 직접 역할 및 범주에 대한 가격을 재정의할 수 있습니다. 그러나 프로젝트 기반 견적 선에서는 견적 줄에서 직접 역할 및 범주에 대한 가격을 재정의할 수 없습니다. PSA는 두 가지 고유한 재정의 패턴을 지원하기 위해 프로젝트 가격표인 새로운 가격표 연결을 도입했습니다.

다음 각 엔터티는 프로젝트 가격 책정에 대해 하나 이상의 관련 판매 가격 목록을 가질 수 있습니다.

• 고객(계정)
• 기회
• 견적
• 프로젝트 계약

이러한 엔터티와 가격표의 연결은 프로젝트 가격표로 표시됩니다. 하나 이상의 가격표를 고객, 기회, 견적 및 프로젝트 계약 판매 엔터티와 연결할 수 있습니다.

기본 프로젝트 가격표는 고객 레코드에 자동으로 입력되지 않습니다. 그러나 프로젝트 가격표를 고객 레코드에 수동으로 연결할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 고객과 사용자 지정 가격 책정 계약이 있는 경우에만 프로젝트 가격표를 수동으로 첨부해야 합니다.

프로젝트 가격표가 판매 엔터티에 연결되면 PSA는 다음 정보의 유효성을 검사합니다.

• 가격표는 Sales의 컨텍스트입니다.
• 가격표 통화는 고객 통화와 일치합니다.

프로젝트 계약에서 PSA는 다음 우선 순위 순서를 사용하여 관련 프로젝트 가격 목록을 자동으로 설정합니다.

1. 견적
2. 기회
3. 고객
4. PSA의 전역 설정

프로젝트 가격표가 기본적으로 입력되면 PSA는 통화가 고객의 통화와 일치하고 입력된 기본 가격표에 Sales 컨텍스트가 있는지 확인합니다.

고객, 기회, 견적 및 프로젝트 계약 엔터티와 여러 프로젝트 가격표를 연결할 수 있습니다. 이 기능은 인플레이션으로 인해 발생하는 가격 업데이트를 고려하기 위해 둘 이상의 가격표가 필요할 수 있는 장기 실행 프로젝트 계약의 날짜별 기본 가격을 지원합니다. 그러나 고객, 영업 기회, 견적 또는 프로젝트 계약 엔터티와 연결된 가격표에 유효 날짜가 중복되는 경우 기본 가격이 올바르지 않을 수 있습니다. 따라서 날짜 효과도가 겹치는 프로젝트 가격표가 해당 엔터티와 연결되지 않았는지 확인해야 합니다.

거래별 가격 재정의

PSA에서는 견적 또는 프로젝트 계약에 기본적으로 입력되는 프로젝트 가격표에서 선택한 가격에 대한 거래별 재정의를 만들 수 있습니다.

기본적으로 프로젝트 계약은 항상 직접 링크 대신 마스터 판매 가격표의 복사본을 가져옵니다. 이 동작은 마스터 가격표가 변경될 경우 SOW(작업 명세서)에 대해 고객과 체결한 가격 계약이 변경되지 않도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

그러나 견적에서 마스터 가격표를 사용할 수 있습니다. 또는 마스터 가격표를 복사하고 편집하여 해당 견적에만 적용되는 사용자 지정 가격표를 만들 수 있습니다. 견적과 관련된 새 가격표를 만들려면 견적 페이지에서 사용자 지정 가격 책정 만들기를 선택합니다. 견적에서만 거래별 프로젝트 가격표에 액세스할 수 있습니다.

사용자 지정 프로젝트 가격표를 만들 때 가격표의 프로젝트 구성 요소만 복사됩니다. 즉, 견적에 첨부된 기존 프로젝트 가격표의 복사본으로 만든 새 가격표와 이 새 가격표에는 관련 역할 가격 및 거래 범주 가격만 있습니다.

비용 추적

PSA는 프로젝트에서 인적 자원 시간을 사용하기 위한 비용을 추적합니다. 또한 여행 경비와 같이 프로젝트 중에 발생하는 다른 비용에 대한 비용도 추적합니다.

청구서 요금과 마찬가지로 인적 자원에 대한 비용도 가격 목록을 사용하여 설정됩니다. 다음은 비용 가격 목록 및 판매 가격 목록의 동작에서 주요 차이점입니다.

• 자원의 비용 비율은 특정 프로젝트, 계약 또는 견적에서 재정의할 수 없습니다. 그러나 거래의 특성과 관련된 변경 사항이 있는 경우 거래별로 청구 요금을 재정의할 수 있습니다.

• 다음 순서는 비용 가격 목록을 확인하는 데 사용됩니다.

  1. 조직 구성 단위에 연결된 비용 가격표입니다.
  2. 프로젝트 서비스 매개 변수에 연결된 비용 가격표입니다. 다양한 통화로 된 비용 가격표를 프로젝트 서비스 매개 변수에 연결할 수 있으므로 PSA는 프로젝트, 계약 또는 견적의 계약 조직 단위 통화와 비용 가격표의 통화 간에 통화 일치를 수행합니다.
  3. 비용의 경우, 원가와 원가 가산 가격 책정 방법은 원가 목록에 적용되지 않습니다. 이러한 가격 책정 방법이 비용 가격 목록 줄에서 트랜잭션 범주 비용을 설정하는 데 사용되더라도 시스템은 이를 무시하고 기본 비용 가격이 입력되지 않습니다.