따옴표 및 따옴표 선

Project Service 앱 버전 3.x에 적용됩니다.

Dynamics 365 Project Service Automation에는 프로젝트 따옴표와 판매 시세라는 두 가지 유형의 따옴표가 있습니다. 두 가지 형식은 다음과 같은 방식으로 다릅니다.

• 판매 견적에는 품목에 대한 그리드가 하나만 있습니다. 프로젝트 견적에는 품목에 대한 두 개의 그리드가 있습니다. 하나는 프로젝트 라인용이고 다른 하나는 제품 라인용입니다.
• 판매 견적은 정품 인증 및 수정 버전을 지원합니다. 프로젝트 견적은 이러한 프로세스를 지원하지 않습니다.
• 판매 견적에 여러 주문을 첨부할 수 있습니다. 프로젝트 계약 하나만 프로젝트 견적에 첨부할 수 있습니다.
• 판매 견적을 받고 관련 기회를 열어 둘 수 있습니다. 프로젝트 견적을 획득하면 관련 기회가 닫힙니다.
• 판매 견적에는 프로젝트 견적에 포함된 일부 필드 및 개념에 필드가 포함되지 않습니다. 필드에는 계약 단위, 계정 관리자 및 Bill to Contact Name이 포함됩니다.
• 판매 시세 및 프로젝트 따옴표는 Type이라는 옵션 집합 기반 필드로도 식별됩니다. 판매 견적의 경우 이 필드에는 항목 기반 값이 있습니다. 프로젝트 견적의 경우 작업 기반 값이 있습니다.

이 문서에서는 프로젝트 따옴표의 세부 정보에 초점을 맞춥니다.

PSA의 프로젝트 견적에는 여러 줄 항목 또는 따옴표 줄이 있을 수 있습니다. 실제로 프로젝트 견적에는 품목에 대한 두 개의 표가 있습니다. 한 그리드는 자세한 추정을 허용하는 프로젝트 기반 줄을 위한 것입니다. 다른 표는 간단한 단가 및 수량 기반 접근 방식을 사용하는 제품 기반 라인을 위한 것입니다.

• 프로젝트 기반 – 필요한 작업량을 예측한 후 크기(따옴표 붙은 값)가 결정됩니다. 높은 수준에서 작업을 추정하거나 각 따옴표 줄 아래의 줄 세부 정보로 직접 추정할 수 있습니다. 마지막으로 프로젝트 및 프로젝트 계획을 사용하여 지상 예상을 기준으로 작업을 예측할 수 있습니다. 프로젝트 기반 따옴표 줄은 Project Service Automation을 사용하여 만든 프로젝트 기반 따옴표에서만 찾을 수 있습니다. 이 유형의 따옴표 줄은 Microsoft Dynamics 365 Sales에서 사용할 수 있는 쓰기 입력 따옴표 줄의 사용자 지정된 형태입니다.
• 제품 기반 – 판매되는 단위 수량과 제품의 단가에 따라 금액(따옴표 붙은 값)이 결정됩니다. 제품 기반 라인의 제품은 Sales의 제품 카탈로그에서 제공되거나 사용자가 정의한 제품일 수 있습니다. 이 유형의 따옴표 줄은 PSA를 사용하여 만든 프로젝트 기반 따옴표에서도 사용할 수 있습니다.

견적 금액은 제품 기반 라인과 프로젝트 기반 라인의 합계입니다.

프로젝트 기반 따옴표 줄

PSA의 프로젝트 기반 견적 줄에는 다음과 같은 청구 방법이 있습니다.

• 시간 및 재료
• 정가

시간 및 재료

시간 및 재료 청구 방법은 사용량을 기반으로 합니다. 이 청구 방법을 선택하면 프로젝트에 비용이 발생하므로 고객에게 청구서가 청구됩니다. 송장은 날짜 기반 주기적 빈도로 생성됩니다. 판매 프로세스 중에 시간 및 재료 구성 요소의 따옴표로 묶은 값은 고객에게 최종 비용의 추정치만 제공합니다. 공급업체는 정확히 따옴표 붙은 값으로 프로젝트를 완료하도록 커밋하지 않습니다. 시간 및 재료 구성 요소는 고객의 위험을 증가합니다. 고객은 위험을 최소화하기 위해 초과하지 않는 추가 절을 협상할 수 있습니다. PSA는 초과하지 않는 절 설정을 지원하지 않습니다.

정가

고정 가격 청구 방법에서 공급업체는 고정 비용으로 프로젝트를 고객에게 배달하도록 커밋합니다. 고객은 공급업체가 해당 견적 회선을 배달하는 데 발생하는 비용에 관계없이 고정 가격 견적 선의 따옴표로 묶인 값으로 청구됩니다. 고정 가격 견적 선 값은 다음 방법 중 하나로 청구됩니다.

• 프로젝트의 시작 또는 끝에서 또는 프로젝트 마일스톤에 도달할 때의 일괄 합계입니다.
• 따옴표 줄에 있는 고정 값의 동일한 할부 날짜 기반 빈도입니다. 이러한 할부를 주기적인 중요 시점이라고 합니다.
• 프로젝트에서 달성된 작업 진행률 또는 특정 마일스톤과 일치하는 금전적 가치가 있는 할부에서. 이 경우 각 할부의 값이 다를 수 있지만 모두 따옴표 줄의 고정 값에 추가해야 합니다.

PSA는 고정 가격 견적 라인에 대한 세 가지 유형의 청구서 일정을 모두 지원합니다.

트랜잭션 분류

전문 서비스 조직은 일반적으로 비용을 분류하여 고객을 인용하고 송장합니다. PSA에서 비용은 다음 트랜잭션 분류로 표시됩니다.

• 시간 – 이 분류는 프로젝트에 대한 인건비 또는 인적 자원의 시간을 나타냅니다.
• 비용: – 이 분류는 프로젝트에 대한 다른 모든 종류의 비용을 나타냅니다. 비용은 광범위하게 분류할 수 있으므로 대부분의 조직은 여행, 렌터카, 호텔 또는 사무용품과 같은 하위 범주를 만듭니다.
• 요금 – 이 분류는 고객에게 청구되는 기타 오버헤드, 페널티 및 기타 항목을 나타냅니다.
• 세금 – 이 분류는 사용자가 경비를 입력하는 동안 추가하는 세금 금액을 나타냅니다.
• 재질 트랜잭션 – 이 분류는 확인된 프로젝트 청구서의 제품 라인 실제 내용을 나타냅니다.
• 중요 시점 – 이 분류는 PSA의 고정 가격 청구 논리에서 사용됩니다.

이러한 트랜잭션 분류 중 하나 이상을 각 따옴표 줄과 연결할 수 있습니다. 견적을 획득하면 트랜잭션 분류와 따옴표 줄 간의 매핑이 계약 줄로 전송됩니다.

예를 들어 따옴표에는 다음 두 개의 따옴표 줄이 포함될 수 있습니다.

• 시간 및 수수료 트랜잭션 분류를 적용할 수 있는 시간 및 재료 청구 방법을 사용하는 컨설팅 작업입니다. 예를 들어 Dynamics AX 구현 예제 프로젝트에 대한 모든 시간 및 수수료 트랜잭션은 사용되는 시간과 자료를 기반으로 고객에게 송장을 청구합니다.
• 고정 가격 청구 방법을 사용하는 관련 여행 경비입니다. 예를 들어 Dynamics AX 구현 예제 프로젝트에 대한 모든 여행 경비는 고정 통화 값으로 청구됩니다.

청구 유형

청구 유형 필드는 PSA의 청구 가능성 개념을 정의합니다. 다음과 같은 가능한 값을 포함하는 옵션 집합입니다.

• 청구 가능 - 이 역할/범주에서 발생하는 비용은 프로젝트 실행을 유도하는 직접 비용이며 고객은 이 작업에 대해 비용을 지불합니다. 지불은 시간 및 재료 또는 고정 가격 계약으로 관리할 수 있습니다. 그러나 이 시간을 보내는 직원은 청구 가능한 사용률에 해당하는 크레딧을 받게 됩니다.
• 청구할 수 없음 – 고객이 이 사실을 인식하지 못하고 이 작업에 대한 비용을 지불하지 않더라도 이 역할/범주에서 발생하는 비용은 프로젝트 실행을 구동하는 직접 비용으로 간주됩니다. 이 시간을 보내는 직원은 청구 가능한 사용률로 적립되지 않습니다.
• 무료 – 이 역할/범주에서 발생하는 비용은 프로젝트 실행을 유도하는 직접적인 비용으로 간주되며 고객은 이 사실을 인식합니다. 이 시간을 보내는 직원은 청구 가능한 사용률에 대한 크레딧을 받게 됩니다. 그러나 이 비용은 고객에게 청구되지 않습니다.
• 사용할 수 없음 – 수익 추적이 필요하지 않은 내부 프로젝트에서 발생하는 비용은 이 옵션을 사용하여 추적됩니다.

청구서 일정

송장 일정은 프로젝트에 대한 송장 송장이 발생하는 일련의 날짜입니다. 필요에 따라 PSA의 견적 줄에 청구서 일정을 만들 수 있습니다. 각 견적 줄에는 고유한 청구서 일정이 있을 수 있습니다. 청구서 일정을 만들려면 다음 특성 값을 제공해야 합니다.

• 청구 시작 날짜
• 프로젝트의 청구 종료 날짜를 나타내는 배달 날짜입니다.
• 청구서 빈도

PSA는 이러한 세 가지 특성 값을 사용하여 미정 날짜 집합을 생성하여 호출을 설정합니다.

청구서 빈도

청구서 빈도는 청구서 생성 빈도를 표현하는 데 도움이 되는 특성 값을 저장하는 엔터티입니다. 다음 특성은 청구서 빈도 엔터티를 표현하거나 정의합니다.

• 기간 - 매월, 격주 및 주별 기간이 지원됩니다.
• 기간당 실행 - 매주 및 격주 기간의 경우 마침표당 하나의 실행만 정의할 수 있습니다. 매월 기간의 경우 기간당 1~4개의 실행을 정의할 수 있습니다.
• 실행 일 – 호출을 실행해야 하는 일입니다. 다음 두 가지 방법으로 이 특성을 구성할 수 있습니다.
  • 평일 - 예를 들어 매주 월요일 또는 매 초 월요일에 호출이 실행되도록 지정할 수 있습니다. 근무일에 호출을 실행하도록 설정해야 하는 고객은 이러한 종류의 구성을 선호할 수 있습니다.
  • 달력 일 - 예를 들어 매월 7일과 21일에 호출이 실행되도록 지정할 수 있습니다. 일부 조직에서는 매달 고정된 일정에 따라 호출이 실행되도록 보장하는 데 도움이 되므로 이러한 종류의 구성을 선호할 수 있습니다.

고정 가격 견적 선에 대한 청구서 일정

고정 가격 견적 라인의 경우 청구서 일정 표를 사용하여 견적 선의 값과 동일한 청구 마일스톤을 만들 수 있습니다.

• 동일하게 분할된 청구 중요 시점을 만들려면 청구서 빈도를 선택하고 견적 줄에 청구 시작 날짜를 입력한 다음 견적 헤더의 요약 섹션에서 견적에 대한 요청된 완료 날짜를 선택합니다. 그런 다음 , 주기적 중요 시점 생성 을 선택하여 선택한 청구서 빈도에 따라 동등하게 분할된 마일스톤을 만듭니다.
• 일괄 청구 마일스톤을 만들려면 마일스톤을 만든 다음 견적 선 값을 마일스톤 금액으로 입력합니다.
• 프로젝트 계획의 특정 작업을 기반으로 하는 청구 마일스톤을 만들려면 중요 시점을 만들고 청구 마일스톤 UI에서 프로젝트의 일정 요소에 매핑합니다.