중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
영업 기회는 서비스 계약에 관심이 있는 고객에게서 문의를 받는 것을 말합니다. Dynamics 365 for Customer Engagement의 Project Service 기능은 계정 중 하나에 대한 영업 기회를 열고, 프로젝트 견적을 준비하고, 고객과 프로젝트 계약을 체결하는 단계를 안내합니다. 기회를 추가하기부터 시작합니다. 서비스 및 제품에 대한 추정치를 영업 기회에 추가할 수도 있습니다. 영업 기회 추가는 우량으로 선별 프로젝트 구간에서 이루어집니다.
프로젝트 서비스 > 기회로 이동합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
요약 영역에서 영업 기회의 회사 및 기타 정보를 입력합니다.
이 잠재 고객과 관련된 메모 및 활동(예: 전화 통화 또는 이메일)을 추가합니다. 메모 및 교과 활동을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 교과 활동이 포함된 메모, 작업, 통화 또는 전자 메일 추적을 참조하십시오.
관련자를 추가하려면 관련자(Stakeholder ) 영역에서 을 클릭합니다 +.
영업 팀 구성원을 추가하려면 Sales Team(영업 팀 ) 영역에서 을 클릭합니다 +.
경쟁업체를 추가하려면 경쟁업체(Competitors ) 영역에서 을 클릭합니다 +.
기회에 제품을 추가하려면 기회 라인 영역의 제품 기반 라인에서 새로 만들기를 클릭합니다. 제품 이름에서 항목을 선택한 다음 수량, 판매 가격 및 고객 예산을 지정합니다.
기회에 프로젝트 추정치를 추가하려면 + 영역의 프로젝트 기반 라인 아래를 클릭합니다. 이름, 예산 금액 및 프로젝트(사용 가능한 경우)를 입력합니다. 추정치를 제시하기 위해 작업 분류 체계가 있는 프로젝트를 만들어야 하는 경우 프로젝트 만들기를 참조하세요.
편집이 완료되면 화면 오른쪽 아래에 있는 저장 버튼을 클릭합니다.