중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation은 Dynamics 365 프로젝트 작업으로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하세요.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
프로젝트 템플릿은 회사가 비슷한 유형의 프로젝트에 정기적으로 입찰하는 경우 시간을 절약합니다. 프로젝트 유형에 대한 표준 역할 집합과 예상 시간을 제공합니다. 계정 관리자와 프로젝트 관리자는 프로젝트 템플릿을 기반으로 프로젝트를 만들거나 템플릿을 복사하여 직접 만들 수 있습니다.
프로젝트 템플릿의 구성 요소
프로젝트 템플릿은 다음 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
작업 분석 구조: 프로젝트 템플릿의 작업 분석 구조에는 프로젝트와 동일한 요소 집합이 있습니다. 작업 계층 구조를 만들고, 역할을 작업에 연결하고, 일정 특성을 정의하고, 종속성을 설정하고, Gantt의 모든 데이터를 볼 수 있습니다. 프로젝트 템플릿의 작업 분석 구조는 각 작업에 대한 작업 모드도 지원합니다. 작업 일정을 만들 때 프로젝트 템플릿과 프로젝트 간에는 차이가 없습니다.
프로젝트 예상: 프로젝트 예측은 프로젝트와 동일한 방식으로 작동합니다. 단, 비용 및 판매 가격을 기본값으로 설정하기 위한 가격표는 항상 Project Service 매개 변수에 정의된 기본 비용 및 판매 가격표입니다. 나머지 기능은 프로젝트와 동일합니다.
프로젝트 팀 구성: 프로젝트 템플릿에 대한 프로젝트 팀을 구성할 때 템플릿에서 명명된 리소스를 예약할 수 없습니다. 작업 분석 구조에서 프로젝트 팀 생성 을 사용하여 일반 리소스 집합을 생성할 수 있습니다. 일반 리소스에 필요한 기술과 숙련도를 지정할 수도 있습니다. 프로젝트 템플릿에서는 일반 리소스를 예약 가능한 리소스로 대체할 수 없습니다.
기존 프로젝트에서 프로젝트 템플릿 만들기
다음과 같은 방법으로 프로젝트에서 프로젝트 템플릿을 만들 수 있습니다.
- 작업 분석 구조: 프로젝트에서 파생된 템플릿의 작업 분석 구조는 모든 작업 및 종속성을 복사합니다. 생성되는 과제는 프로젝트 템플릿을 만들 때 프로젝트 팀에 추가되는 일반 팀 구성원을 기반으로 합니다.
- 프로젝트 예상: 기존 프로젝트에서 프로젝트 템플릿을 만들면 원본 프로젝트의 예상 값이 프로젝트 템플릿에 복사됩니다.
- 프로젝트 팀 구성원: 기존 프로젝트에서 템플릿을 만들면 명명된 모든 팀 구성원이 조직의 일반 리소스로 대체됩니다. 모든 위치 이름과 역할은 유지 관리됩니다.
템플릿에서 프로젝트 만들기
다음과 같은 방법으로 템플릿에서 프로젝트를 만들 수 있습니다.
견적에서 프로젝트를 만들 때 프로젝트 빠른 만들기 양식에서 프로젝트 템플릿을 선택할 수 있습니다.
새 프로젝트를 클릭하여 프로젝트를 만들 때 레코드를 저장하기 전에 프로젝트 양식이 표시됩니다. 여기에서 템플릿 필드 선택을 클릭하여 조직의 미리 정의된 프로젝트 템플릿 목록에서 선택할 수 있습니다.
프로젝트 템플릿 페이지의 템플릿에서 프로젝트 만들기를 클릭하여 템플릿에서 프로젝트를 만듭니다.
템플릿의 구성 요소를 프로젝트에 복사
템플릿의 구성 요소를 프로젝트에 복사할 때 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
작업 분석 구조 복사: 프로젝트 템플릿에서 작업 분석 구조를 복사할 때 프로젝트에 템플릿과 다른 프로젝트 달력이 있는 경우 프로젝트 일정의 작업 시간이 작업 일정에 적용됩니다. 그러면 일정이 지원 프로젝트 달력으로 조정됩니다. 마찬가지로 작업 분석 구조의 첫 번째 작업은 프로젝트의 시작 날짜를 사용하므로 나머지 작업 계층 구조 일정은 템플릿의 작업 분석 구조에 지정된 기간 및 종속성에 따라 업데이트됩니다.
프로젝트 예측 복사: 프로젝트 예상 라인을 복사할 때 가격표는 비용 가격표에 대한 프로젝트의 소유 단위 및 판매 가격표의 고객에 따라 업데이트됩니다. 단가 및 판매 가격은 판매 엔터티와 연결된 프로젝트의 이러한 가격표에서 결정됩니다.
프로젝트 팀 복사: 템플릿에서 프로젝트로 프로젝트 팀을 복사하면 일반 리소스가 템플릿에 정의된 기술 및 숙련도와 함께 복사됩니다. 일반 자원 배정도 프로젝트 템플릿에서와 같이 유지 관리됩니다.