중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation은 Dynamics 365 프로젝트 작업으로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하세요.
Project Service 앱 버전 3.x에 적용됩니다.
프로젝트 기반 견적에서 견적 행 세부정보 엔터티를 사용하여 프로젝트를 인도하는 데 요구되는 작업을 추산할 수 있습니다. 그런 다음 해당 견적을 고객과 공유할 수 있습니다.
프로젝트 기반 견적 행에는 견적 행 세부정보가 필요하지 않습니다. 또는 많은 견적 행 세부정보를 가질 수 있습니다. 견적 행 세부정보는 시간, 경비 또는 수수료를 추산하는 데 사용됩니다. PSA는 견적 선 세부 정보에 대한 재료 추정을 허용하지 않습니다. 이를 트랜잭션 클래스라고 합니다. 예상 세금 금액은 트랜잭션 클래스에도 입력할 수 있습니다.
트랜잭션 클래스 외에도 따옴표 줄 세부 정보에는 트랜잭션 유형이 있습니다. PSA는 견적 선 세부 정보에 대한 두 가지 트랜잭션 유형( 비용 및 프로젝트 계약)을 지원합니다.
계약을 사용하여 추산
프로젝트 기반 계약을 만들 때 PSA 견적을 사용한 경우 견적의 각 견적 줄에 대해 한 추정치가 프로젝트 계약에 복사됩니다. 프로젝트 계약서의 구조는 행, 행 세부정보 및 청구 스케줄이 있는 프로젝트 견적의 구조와 같습니다.
예상은 프로젝트 견적과 같이 프로젝트 계약에서 직접 수행할 수 있습니다. 프로젝트 견적의 경우 예상은 계약 행과 계약 행 세부 정보를 사용하여 산출됩니다. 상향식 예측 방법을 사용하여 만든 프로젝트 계획에서 계약 라인 세부 정보를 생성할 수도 있습니다.
계약 행 세부정보를 사용하여 시간, 경비 또는 수수료를 추산할 수 있습니다. 예상 세금 금액은 계약 라인 세부 정보로 입력할 수도 있습니다.
PSA는 계약 라인 세부 사항에 재료 추정을 포함하도록 허용하지 않습니다.
프로젝트 계약에서 지원되는 프로세스는 청구서 만들기 및 확인입니다. 청구서 만들기는 현재 날짜까지 모든 청구되지 않은 매출액 실제값을 포함하는 프로젝트 기반 청구서의 초안을 만듭니다.
확인하면 계약서가 읽기 전용으로 되고 그 상태가 초안에서 확정으로 바뀝니다. 이 조치를 취하면 실행 취소할 수 없습니다. 이 조치는 영구적이므로 계약을 초안 상태로 유지하는 것이 좋습니다.
초안 계약과 확정된 계약의 유일한 차이점은 초안 계약은 편집할 수 있지만 확정된 계약은 편집할 수 없다는 사실과 그들의 상태입니다. 청구서 생성 및 실제값 추적을 초안 계약 및 확정된 계약 모두에서 수행할 수 있습니다.
PSA는 계약 또는 프로젝트에 대한 변경 주문을 지원하지 않습니다.
프로젝트 추산
프로젝트에 대한 시간과 비용을 예측할 수 있습니다. PSA는 프로젝트에 대한 재료 또는 수수료의 추정을 허용하지 않습니다.
작업을 만들고 작업을 수행하는 데 필요한 일반 리소스의 특성을 식별할 때 예상 시간이 생성됩니다. 예상 시간은 일정 작업에서 생성됩니다. 일정의 컨텍스트 외부에서 일반 팀 구성원을 만드는 경우 시간 예측이 생성되지 않습니다.
경비 추산은 추산 페이지의 그리드에 입력됩니다.
추산 이해
추산 단계에서의 업무 논리를 이해하기 위한 가이드로 다음 표를 사용합니다.
| Scenario | 엔터티 레코드 | 트랜잭션 유형 | 트랜잭션 클래스 | 추가 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 견적서에서 시간의 판매 가치를 예측해야 할 때 | 견적 행 세부정보(QLD) 레코드가 생성됩니다. | 프로젝트 계약 | 시간 | 판매 쪽 QLD 행의 트랜잭션 원본 필드는 비용 쪽 QLD를 참조합니다. |
| 시스템에서 해당 비용 값을 저장하기 위해 두 번째 QLD 레코드를 만듭니다. 시스템이 모든 비금전 필드를 판매 QLD에서 원가 QLD로 복사합니다. | 비용 | 시간 | 판매 측 견적 라인 세부(QDL) 행의 거래 원본 필드는 비용 측 QDL을 참조합니다. | |
| 계약의 시간 판매액을 예측해야 하는 경우 | CLD(계약 항목 세부사항) 레코드가 생성됩니다. | 프로젝트 계약 | 시간 | 판매 쪽 CLD 행의 트랜잭션 원본 필드는 비용 CLD를 참조합니다. |
| 시스템에서 해당 비용 값을 저장하기 위해 두 번째 CLD 레코드를 만듭니다. 시스템이 모든 비금전 필드를 판매 QLD에서 원가 QLD로 복사합니다. | 비용 | 시간 | 판매 쪽 CLD 행의 트랜잭션 원본 필드는 비용 CLD를 참조합니다. | |
| 사용자가 프로젝트 작업의 리소스를 설명하는 경우 | 필요한 모든 가격 책정 차원을 포함하여 작업이 생성될 때, 작업의 판매 가치를 표시하는 견적 라인 레코드가 생성됩니다. 역할 및 조직 단위는 OOB Project Service 가격 책정 차원입니다. | 프로젝트 계약 | 시간 | |
| 작업의 비용 값을 표시하는 예상 줄 레코드는 필요한 모든 가격 책정 차원으로 작업을 만들 때 만들어집니다. 시스템이 모든 비금전 필드를 매출액 추산 행에서 원가 추산 행으로 복사합니다. 역할 및 조직 구성 단위는 비용 및 청구 요금 모두에 대한 OOB PSA 가격 책정 차원입니다. | 비용 | 시간 |
견적 라인 세부 정보 및 계약 라인 세부 정보 엔티티 사용자 지정
견적 행 세부정보에 맞춤 필드를 추가하였는 데 시스템이 만드는 관련 원가 행에 필드 값을 기본값으로 입력하려면 PreOperationContractLineDetailUpdate 및 PreOperationQuoteLineDetailUpdate 플러그인 등록 도구를 사용합니다. 이러한 플러그인은 견적 항목 세부사항 또는 계약 항목 세부사항이 변경된 후에 다시 등록해야 합니다. 다음 단계에 따라 프로세스를 완료합니다.
PluginRegistrationTool을 열고 온라인 인스턴스에 연결합니다.
검색을 선택하고 업데이트할 플러그 인을 검색합니다.
플러그인을 선택한 다음 기본 페이지에서 선택을 선택합니다.
업데이트할 플러그 인 단계를 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 업데이트를 선택합니다.
기존 단계 업데이트 대화 상자의 필터링 특성 필드에서 줄임표 단추(...)를 선택합니다.
특성 선택 대화 상자에서 사용자 지정 특성에 대한 확인란을 선택합니다.
확인을 선택하여 대화 상자를 닫은 다음 업데이트 단계를 선택합니다.
두 번째 플러그 인에 대해 1~7단계를 반복합니다.
PluginRegistrationTool을 닫습니다.