중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation은 Dynamics 365 프로젝트 작업으로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하세요.
Project Service 앱 버전 3.x에 적용됩니다.
Dynamics 365 Project Service Automation에서 제품 기반 따옴표 줄을 만들 수 있습니다. 제품 기반 따옴표 줄은 "쓰기" 줄이거나 제품 카탈로그의 항목일 수 있습니다.
제품 카탈로그
Dynamics 365 제품 카탈로그의 제품에는 기본 단위 및 단위 그룹이 있습니다. 여러 제품이 동일한 특성 집합을 공유하는 경우 해당 특성이 있는 제품 패밀리를 만들 수 있습니다. 한 제품 패밀리의 모든 제품은 동일한 특성 집합을 상속합니다.
예를 들어 회사에서 다양한 소프트웨어에 대한 구독 라이선스를 판매합니다. 모든 구독 소프트웨어에는 다음과 같은 두 가지 특성이 있습니다.
- 사용자 수
- 구독 기간(월)
이러한 유형의 카탈로그를 유지하는 좋은 방법은 구독 소프트웨어라는 제품 패밀리를 만들고 사용자 수 와 구독 기간을 특성으로 사용하는 것입니다. 그런 다음 Dynamics 365 Sales 또는 Dynamics 365Field Service와 같은 개별 제품을 구독 소프트웨어 제품 제품군에 추가할 수 있습니다.
프로젝트 견적에 제품 카탈로그 항목 추가
프로젝트 견적 및 프로젝트 계약 페이지에는 프로젝트 기반 선과 제품 기반 줄의 두 가지 유형의 줄에 대한 섹션이 있습니다. 제품 기반 라인의 경우 Dynamics 365를 사용하여 제품 카탈로그의 항목을 견적에 추가합니다. 견적 줄 또는 프로젝트 계약 줄의 드롭다운 목록에는 견적 또는 프로젝트 계약에 연결된 제품 가격표의 모든 제품 및 단위가 포함됩니다. 견적의 제품 가격표에 포함되지 않은 제품을 추가할 수도 있습니다.
또한 다른 가격표에서 제품을 선택하거나 제품 카탈로그에서 직접 제품을 선택할 수 있습니다. 제품 카탈로그에서 직접 제품을 선택하면 해당 제품의 기본 가격표가 제품의 판매 가격을 가져오는 데 사용됩니다. 기본 가격표가 설정되지 않은 경우 가격은 0으로 설정됩니다.
견적 선이 제품 카탈로그를 기반으로 하는 경우 견적 선에서 직접 판매 가격을 재정의할 수 있습니다. Dynamics 365의 따옴표 줄에는 가격 책정 필드가 있습니다. 다음 두 값을 사용할 수 있습니다.
- 가격 책정 재정의
- 기본값 사용
이 필드를 가격 책정을 재정의하도록 설정하면 Dynamics 365가 기본 가격을 설정하지 않습니다. 견적 선에 제품의 가격을 입력해야 합니다. 이 필드를 기본값 사용으로 설정하면 Dynamics 365는 기본 판매 가격을 사용하고 필드를 잠가 편집을 방지합니다.
PSA를 설치한 후에는 견적의 제품 기반 줄에 기본 판매 가격이 입력됩니다. 그러면 가격 책정 필드가 가격 책정 재정의 로 설정되므로 견적 선에서 기본 가격을 편집할 수 있습니다.
제품의 수량 요소
PSA는 수량 요소를 사용하여 구독 기반 제품의 판매를 지원합니다. 구독 기반 제품의 경우 견적 또는 프로젝트 계약 줄의 수량이 사용자 월 수로 표시됩니다.
일반적으로 구독 소프트웨어의 가격은 카탈로그에 매월 사용자당 가격으로 저장됩니다. 그러나 다른 시간 설명을 대신 사용할 수 있습니다. 판매 프로세스 중에 견적 줄의 가격은 일반적으로 IT 판매 에이전트가 협상하고 할인한 사용자별 월별 가격입니다. 각 거래에는 다른 수의 사용자와 구독 월 수가 다릅니다. 견적 줄의 양을 계산하는 데 사용되는 수량은 사용자 수와 구독 월 수의 산물입니다.
이러한 유형의 판매를 지원하기 위해 PSA는 수량 요소의 개념을 도입했습니다. 수량 요소는 Dynamics 365의 제품 특성에 의존합니다. 제품에 대한 특정 속성을 구성할 때 PSA를 사용하면 해당 속성의 하위 집합 또는 모든 속성에 수량 요소로 플래그를 지정할 수 있습니다.
PSA는 숫자 데이터 형식이 있는 숫자 속성 또는 제품 속성만 수량 요소로 플래그가 지정되었는지 확인합니다. 수량 인수가 구성된 제품이 따옴표 줄에 추가되면 따옴표 줄의 수량 필드는 읽기 전용 필드가 됩니다. 수량 요소인 제품 속성에 대한 값을 입력하면 PSA는 따옴표 줄의 수량을 계산합니다.
예를 들어 Dynamics 365에는 다음과 같은 속성이 있을 수 있습니다.
- 사용자 없음 - 사용자 수
- 월 수 없음 - 구독 월 수
- 제품 SKU
Tne No of Users 및 No of Months 속성은 제품 라인의 속성을 편집하여 수량 요소로 플래그를 지정할 수 있습니다.
