중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation은 Dynamics 365 프로젝트 작업으로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하세요.
Project Service 앱 버전 3.x에 적용됩니다.
프로젝트 단계는 프로젝트가 진행됨에 따라 프로젝트의 상태를 반영하도록 설계되었습니다. 사용자 지정을 사용하여 비즈니스 프로세스 흐름, Power Automate 또는 플러그인 확장으로 스테이지를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
다음 단계는 기본 BPF에 정의되어 있습니다.
- 새롭다
- 견적
- Plan
- 배달하다
- Complete
- Close
새롭다
프로젝트를 만들 때 프로젝트 스테이지는 새로 만들기로 설정됩니다. 템플릿에서 프로젝트를 만든 경우 일정, 예상 및 팀 데이터가 있을 수 있습니다. 그렇지 않으면 프로젝트의 개요일 뿐이며 나머지 구성 요소를 입력해야 합니다.
견적
프로젝트를 견적과 연결하거나 견적에서 프로젝트를 만들 때 프로젝트 스테이지가 견적으로 설정되고 예상 시작 및 종료 날짜가 업데이트됩니다. 프로젝트가 견적 단계에 있는 동안 프로젝트 엔터티 페이지의 판매 탭에는 견적의 세부 정보가 표시됩니다.
Plan
프로젝트와 연결된 견적을 수주하고 프로젝트가 계약 단계로 이동되면 프로젝트 단계가 계획으로 업데이트됩니다. 프로젝트가 계획 단계에 있는 동안 프로젝트 엔터티 페이지에 계약의 세부 정보가 표시됩니다.
배달하다
프로젝트 계획이 완료되고 프로젝트를 시작할 준비가 되면 프로젝트 관리자는 프로젝트 스테이지를 딜리버리 로 업데이트하여 프로젝트가 시작되었음을 표시해야 합니다.
Complete
프로젝트 작업이 완료되면 프로젝트 관리자는 스테이지를 완료로 업데이트할 수 있습니다. 프로젝트 스테이지를 완료로 업데이트하면 프로젝트 관리자는 작업이 100% 완료되었지만 보류 중인 시간 또는 비용 항목을 기록할 수 있도록 프로젝트가 열린 상태로 유지되고 있음을 나타냅니다.
Close
프로젝트에 대한 모든 트랜잭션이 기록되면 프로젝트 관리자는 스테이지를 닫기로 업데이트할 수 있습니다. 이 시점에서는 트랜잭션을 기록할 수 없으며 프로젝트가 읽기 전용으로 설정됩니다.