중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation은 Dynamics 365 프로젝트 작업으로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하세요.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
판매 프로세스 중에는 처음부터 견적 라인으로 판매 예상치를 계산할 수 있습니다. Dynamics 365 for Customer Engagement의 Project Service 기능은 작업 항목을 분해하고 작업 분석 구조에서 프로젝트의 예상에 기여하는 관련 특성을 연결하여 판매 추정치를 파악하는 보다 과학적이고 결정적인 방법을 제공합니다.
판매에 성공하면 프로젝트 계획에서 관련 작업 분석 구조를 사용하여 프로젝트 완료에 필요한 대로 구체화할 수 있습니다.
프로젝트를 따옴표 줄에 연결
프로젝트 기반 따옴표 줄을 만들 때 따옴표 줄에서 새 프로젝트를 만들 수 있습니다. 그런 다음, 미리 구성된 표준 프로젝트 계획 및 조직에 공통된 재무 추정치인 프로젝트 템플릿을 사용하거나 과거 프로젝트의 프로젝트 계획 및 예측 복사본을 사용할 수 있습니다. 프로젝트를 만들 때 프로젝트 템플릿을 선택하면 프로젝트 계획, 예상 및 역할 요구 사항을 구체화할 수 있는 기반이 제공됩니다. 견적에서 프로젝트를 만들면 프로젝트가 따옴표 줄과 자동으로 연결됩니다.
프로젝트 예상 구성 요소
프로젝트의 작업 분석 구조는 작업을 작업으로 분류하고, 작업 계층 구조를 유지 관리하며, 각 작업을 완료하는 데 필요한 예상 작업을 할당하는 방법을 제공합니다. 태스크에 역할을 연결하여 작업 및 일정을 완료하는 데 필요한 리소스 유형에 대한 예상을 나타낼 수도 있습니다.
작업 분석 구조는 작업 작업을 결정하고 예상을 예약하는 데 도움이 됩니다. 기본적으로 프로젝트는 이전에 정의한 기본 가격 목록을 사용합니다. 가격표에 정의된 비용 및 판매 가격은 프로젝트의 작업 분석에 대한 재무 추정치를 결정하는 데 도움이 됩니다.
프로젝트가 견적과 연결되어 있고 견적에 기본값과 다른 가격표가 있는 경우 견적의 가격표는 재무 추정치에 사용됩니다.
프로젝트에서 견적으로 예상 가져오기
프로젝트에 프로젝트 예상이 있으면 이러한 예상을 견적 줄로 가져올 수 있습니다.
견적 선 세부 정보에서 예상 항목에서 가져오기를 클릭합니다.
트랜잭션 유형, 역할 또는 작업 분석 구조 노드 수준별로 요약된 프로젝트 예상을 가져올지 여부를 선택합니다.