중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
Dynamics 365 Project Service Automation을 사용하여 클라이언트의 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
참여가 진행됨에 따라 프로젝트 단계가 참여 단계를 반영하도록 업데이트됩니다.
| 과업 | 설명 |
|---|---|
| 신규 | 프로젝트를 만들 때 스테이지는 새로 만들기로 설정됩니다. 템플릿에서 프로젝트를 만든 경우 이 단계에서 프로젝트에는 일정, 예상 및 팀 데이터가 있을 수 있습니다. 그렇지 않으면 프로젝트의 개요가 되며 나머지 프로젝트 구성 요소를 수동으로 입력해야 합니다. |
| 견적 | 프로젝트를 견적에 연결하거나 견적에서 프로젝트를 생성하면 프로젝트 스테이지가 견적으로 설정되고 예상 시작 및 종료 날짜도 업데이트됩니다. 프로젝트가 견적 단계에 있는 경우 견적에 대한 세부 정보가 프로젝트 페이지의 영업 탭에 표시됩니다. |
| 요금제 | 프로젝트와 관련된 견적을 받고 계약이 계약 단계로 진행되면 프로젝트 단계가 계획으로 업데이트됩니다. 계약 세부 정보는 프로젝트 페이지의 판매 탭에 표시됩니다. |
| 완성하다 | 프로젝트 작업이 완료되면 스테이지를 완료로 전환할 수 있습니다. 프로젝트 단계가 완료로 설정되면 작업이 100% 완료되었지만 보류 중인 시간 또는 비용 항목이 기록될 수 있도록 프로젝트가 열린 상태로 유지되는 것으로 이해됩니다. |
| 닫기 | 프로젝트에 모든 트랜잭션이 기록되었고 더 이상 기록되지 않을 것으로 예상되는 경우 수동으로 스테이지를 닫기로 설정할 수 있습니다. 프로젝트가 닫기로 설정되면 프로젝트에 더 이상 트랜잭션을 기록할 수 없으며 프로젝트는 읽기 전용이 됩니다. |
프로젝트 상태를 추적하려면
Project Service > 프로젝트로 이동합니다.
작업할 프로젝트를 클릭합니다.
화면 맨 위에 있는 표시줄에서 프로젝트 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택한 다음 프로젝트 추적을 클릭합니다.
작업 목록 위의 드롭다운 목록에서 작업량 추적 또는 비용 추적을 선택합니다.
작업을 두 번 클릭하여 편집합니다. Gantt 차트에서 막대를 이동하거나 크기를 조정하여 작업 시간과 진행률을 변경할 수도 있습니다.