중요합니다
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
프로젝트를 만들 때 인보이스를 생성하는 빈도를 설정합니다. 고객에게 인보이스를 보내기 전에 인보이스를 보고 검토할 수 있습니다.
Project Service > 청구서로 이동합니다.
검토하려는 인보이스를 클릭합니다.
필요에 따라 변경합니다. 변경을 마쳤으면 다시 계산을 클릭합니다.
인보이스를 보낼 준비가 되면 고객에게 보내기를 클릭합니다.
고객이 인보이스를 지불한 후 인보이스를 결제된 것으로 표시를 클릭합니다.
수동으로 계약 송장 발부
프로젝트에 자동으로 송장을 발행하는 대신 수동으로 송장을 발행할 수 있습니다.
Project Service > 프로젝트로 이동합니다.
인보이스를 발행할 프로젝트를 클릭합니다.
판매를 클릭한 후 송장을 클릭합니다.
송장을 발행하려는 거래에 대한 매개변수를 선택하여 마감 날짜, 송장할 품목 유형, 단위 및 마일스톤을 선택합니다. 매개 변수 선택이 완료되면 다음을 클릭합니다.
완료를 클릭합니다.