Copilot를 사용하여 파이프라인에 대한 정보를 얻고, 영업 기회, 잠재 고객 및 거래처를 요약하고, 거래처에 대한 최신 뉴스를 확인하세요. 사전 정의된 프롬프트를 사용하거나 자연어로 질문할 수 있습니다. 이 문서에서는 Copilot에서 정보를 가져오는 데 사용할 수 있는 몇 가지 프롬프트에 대해 설명합니다. Copilot과 자연어로 채팅하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
내 파이프라인 표시
Copilot는 예상 마감 날짜를 기준으로 정렬된 귀하에게 할당된 진행 중인 영업 기회 목록을 제공할 수 있습니다.
Copilot을 연 다음, Copilot Chat 상자 위에 있는 프롬프트 보기를 선택합니다.
정보 가져오기>내 파이프라인 보기를 선택하고, Enter 키를 누릅니다.
다양한 필드의 요약을 보려고 하십니까?
Copilot는 미리 정의된 필드 집합에서 요약을 생성합니다. 그러나 다른 분야가 사용자에게 더 중요할 수도 있습니다. 예를 들어 예상 수익, 마감 날짜, 연락처, 파이프라인 단계, 제안된 솔루션 등이 영업 기회에서 가장 먼저 찾는 항목일 수 있습니다. Dynamics 365 Sales 관리자와 협력하여 해당 필드를 요약에 추가합니다.
요약 필드는 조직 수준에서 설정된다는 점에 유의하세요. 전체 영업팀이 귀하의 비즈니스와 가장 관련성이 높은 상위 15개 필드에 동의하는지 확인하십시오.
거래처에 대한 최신 뉴스 표시
Copilot은 Bing에서 선별된 귀하의 거래처를 소개하거나 언급하는 최신 뉴스를 얻을 수 있습니다. 이러한 뉴스 기사는 훌륭한 대화의 시작이 될 수 있으며 고객 조직의 역동성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
최신 뉴스 기능은 다음 조건이 충족되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 관리자가 Copilot이 Bing 검색을 사용하도록 동의했습니다. Copilot이 Bing 검색을 사용하도록 동의 제공에서 자세히 알아보세요.
- Bing 검색을 해제하지 않았습니다. Bing 검색 끄기에서 자세히 알아보기
AI 기반 콘텐츠로 작업할 때 항상 그렇듯이 기사를 철저하게 읽어 기사가 실제 출처에서 나온 것인지, 실제로 고객에 관한 것인지 확인하세요.
Copilot Chat 상자 위에서 프롬프트 보기를 선택하고, 정보 가져오기>거래처에 대한 최신 뉴스 가져오기를 선택한 다음, Enter 키를 누릅니다.
- 레코드가 열려 있는 경우 Copilot에는 해당 계정과 관련된 뉴스 기사가 나열됩니다.
- 그리드 보기에 있는 경우 Copilot는 작업 중인 상위 10개 계정에 대한 뉴스 기사를 관련 수익별로 정렬하여 나열합니다.
특정 거래처에 대한 뉴스 기사를 가져오려면 슬래시(/)를 입력한 다음 거래처 이름을 입력하기 시작합니다.