Dynamics 365 Sales에서 판매자는 양식을 사용하여 작업을 수행하는 데 필요한 데이터와 상호 작용합니다. 사용자가 사용하는 양식은 필요한 정보를 빠르게 찾거나 입력할 수 있도록 디자인되어 있습니다. 양식 디자이너를 사용하여 영업 조직의 특정 요구 사항을 충족하도록 Dynamics 365 Sales에 포함된 양식을 사용자 지정합니다. 다음 스크린샷은 Sales 앱의 계정 양식 예제를 보여줍니다.
중요
Sales 앱에서만 양식을 사용자 지정해야 합니다. 앱 외부에서 양식을 사용자 지정하지 마세요.
양식은 엔터티와 어떤 관련이 있습니까?
양식은 조직에서 엔터티에 대해 추적하는 정보와 일치하는 필드 또는 테이블 열 집합입니다. 예를 들어 조직의 Orders 테이블에는 고객의 주문과 요청한 재주문 날짜를 추적하는 열이 있을 수 있습니다. 이 예제에서 Orders는 엔터티이고 OrderNumber, Quantity 및 ReorderDate는 판매자가 주문을 관리하는 데 사용하는 형식의 필드입니다.
사용자 지정 양식을 게시하면 양식과 연관된 엔터티의 업데이트된 버전을 공개하는 것입니다.
사용자 지정할 수 있는 양식은 무엇입니까?
Dynamics 365 Sales에서 다음 양식을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 어카운트
- 연락 상대
- 송장
- 잠재 고객
- 영업 기회
- 견적
양식 사용자 지정
라이선스에 해당하는 탭을 선택합니다.
Power Apps에 로그인합니다.
모델 기반 앱 양식 만들기 및 사용자 지정의 지침에 따라 양식을 만들거나 사용자 지정합니다.
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.