Dynamics 365 Sales의 대시보드는 실행 가능한 비즈니스 데이터에 대한 포괄적인 보기를 제공하여 조직 전체의 주요 메트릭을 모니터링하고 분석할 수 있도록 합니다. 이 문서는 사전 구축된 대시보드를 활용하여 영업 팀의 성과에 대한 통찰력을 얻고 일상 활동을 간소화하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.
대시보드는 보기, 목록 및 차트를 사용하여 사용자에게 의미 있는 데이터를 한곳으로 가져옵니다.
대시보드를 찾을 수 있는 곳
대시보드를 열려면 사이트 맵에서 대시보드를 선택합니다.
영업 허브 앱의 대시보드
영업 허브 앱에는 영업 데이터 및 팀 성과에 대한 빠른 통찰력을 제공하는 미리 빌드된 대시보드가 포함되어 있습니다. 대시보드는 작업 중인 활동, 영업 파이프라인 및 열린 영업 기회 및 잠재 고객과 같은 업무 관련 영업 번호를 매일 표시합니다.
영업 담당자 또는 관리자는 기본 영업 파이프라인 차트를 사용하여 각 파이프라인 단계를 기반으로 영업 기회의 수익을 시각화합니다. 추가 정보: 영업 파이프라인 차트 및 단계 이해
모든 영업 대시보드에는 영업 파이프라인의 각 단계에서 영업 기회 수와 예상 수익을 보여주는 깔때기형 차트가 포함되어 있습니다. 깔때기형 차트는 판매 파이프라인을 시각화하고 주의가 필요한 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다.
영업 활동 대시보드
영업 활동 대시보드를 사용하여 판매 목표 및 성과를 추적하고 상위 영업 기회 및 계정에 대한 조치를 취할 수 있습니다. 이 대시보드는 영업 파이프라인, 판매 목표 및 활동에 대한 스냅샷을 제공합니다. 영업 파이프라인, 상위 기회, 목표치 대 달성, 소스별 잠재 고객, 상위 계정 및 활동에 대한 시각적 표현을 볼 수 있습니다.
영업 활동 소셜 대시보드
영업 활동 소셜 대시보드를 사용하여 고객 커뮤니케이션을 파악하고 주요 기회 및 계정에 대한 조치를 취하세요. 이 대시보드는 영업 파이프라인의 스냅샷, 도우미의 고객 후속 조치에 대한 알림 및 활동을 제공합니다. 영업 파이프라인, 주요 영업 기회, 고객 커뮤니케이션에 대한 알림, 소스별 잠재 고객, 상위 계정 및 활동에 대한 시각적 표현을 볼 수 있습니다. 도우미 알림에 대해 자세히 알아보세요.
영업 대시보드
영업 대시보드를 사용하여 일상 활동을 효율적으로 관리하고 판매 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 이 대시보드는 사용자에게 할당된 활동 목록, 진행 중인 영업 기회 및 잠재 고객, 활성 계정 및 영업 파이프라인을 제공합니다.
영업 대시보드는 멀티 스트림 대시보드이며 각 스트림에는 엔터티의 보기가 표시됩니다.
영업 성과 대시보드
Sales Performance Dashboard를 사용하여 판매 실적을 추적하고 판매 목표를 달성하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 대시보드는 영업 파이프라인의 시각적 표현과 영업 성과에 대한 자세한 메트릭을 제공합니다. 개인의 성과와 팀의 성과를 볼 수 있습니다.
Sales Professional 앱의 대시보드
Sales Professional 앱에는 영업 데이터 및 팀 실적에 대한 인사이트를 신속하게 얻을 수 있는 다음과 같은 미리 만들어진 대시보드가 함께 제공됩니다.
영업 대시보드
Sales Dashboard를 사용하여 일상 활동을 효율적으로 관리하고 판매 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 이 대시보드는 사용자에게 할당된 진행 중인 활동, 진행 중인 영업 기회 및 잠재 고객, 전화 통화 목록을 제공합니다.
영업 대시보드는 멀티 스트림 대시보드이며 각 스트림에는 엔터티의 보기가 표시됩니다.
| 숫자 | 동작 | 설명 |
|---|---|---|
| 6 | 시각적 필터 적용/숨기기 | 시각적 필터 차트에서 특정 영역을 선택하면(예: 등급별 영업 기회 차트의 핫 영역) 대시보드와 스트림을 새로 고쳐 필터링된 데이터를 표시할 수 있습니다. |
| 2 | 글로벌 필터 적용 | 명령 모음에서 전역 필터 표시를 선택하고 필터를 선택한 다음 필터 적용을 선택하여 데이터를 더욱 세부적으로 살펴보세요. |
| 3 | 대시보드를 기본값으로 설정 | 대시보드를 열고 사이트 맵에서 기본값으로 설정을 선택하면 Sales Professional에 로그인할 때마다 표시됩니다. |
| 4 | 정렬 순서 설정 | 스트림에서 데이터를 정렬할 필드를 선택합니다. |
| 5 | 대량 작업 수행 | 여러 레코드를 선택한 다음 줄임표(점 3개 메뉴)를 선택하여 선택한 레코드에 대해 대량 작업을 수행합니다. |
| 6 | 레코드에 대한 빠른 작업 수행 | 스트림의 레코드 옆에 있는 줄임표(점 3개 메뉴)를 선택하여 잠재 고객을 빠르게 우량으로 선별하거나 다른 사용자에게 할당합니다. |
영업 관리자 요약 대시보드
영업 관리자 요약 대시보드를 사용하여 팀의 성과를 추적하고, 주의가 필요한 영업 기회를 식별하고, 팀이 판매 목표를 달성하도록 도울 수 있습니다. 이 대시보드는 팀의 영업 파이프라인 및 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다.
성공한 거래와 실패한 거래 차트는 소유자가 성공하거나 실패한 영업 기회의 수를 보여줍니다. 대시보드에는 예상 수익 대 월별 실제 수익과 같은 중요한 재무 데이터를 보여주는 차트도 포함됩니다.
Sales Professional 요약 대시보드
Sales Professional 대시보드를 사용하여 일상 활동을 효율적으로 관리하고, 판매 데이터에 빠르게 액세스하고, 순위표에서 성과를 확인할 수 있습니다. 이 대시보드는 사용자에게 할당된 활동 목록, 진행 중인 영업 기회 및 잠재 고객, 활성 계정, 영업 순위표 및 영업 파이프라인을 제공합니다.
테이블별 대시보드
영업 대시보드 외에도 테이블/엔터티와 관련된 대시보드를 볼 수도 있습니다. 이러한 대시보드는 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 견적 및 송장 테이블에 사용할 수 있습니다.
테이블별 대시보드를 보려면 영업 앱에서 테이블을 엽니다. 예를 들어, 사이트맵에서 영업 기회를 선택한 다음 명령 모음에서 추가 명령(3개 점 메뉴) >대시보드 열기를 선택합니다. 차트를 보려면 시각적 필터 표시를 선택합니다.
글로벌 또는 시각적 필터를 사용하여 중요한 데이터만 볼 수 있습니다.