판매자가 영업 기회가 종료된 이유에 대한 세부 정보를 캡처할 수 있도록 시스템 사용자 지정자가 영업 기회 종료 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.
사용자 지정 활성화
조직의 사용자가 영업 기회 종료에 대한 보다 관련성 있는 세부 사항을 포착할 수 있도록 시스템 관리자는 영업 기회 종료 양식을 사용자 지정할 수 있습니다.
노트
영업 기회 종료양식의 사용자 지정 기능은 통합 인터페이스를 기반으로 하는 영업 앱에서만 지원됩니다.
보유한 Dynamics 365 Sales 라이선스에 따라 다음 탭 중 하나를 선택하여 특정 정보를 확인하십시오.
영업 허브 앱이 있는 경우 이 탭의 지침을 따르십시오. 그렇지 않으면 Sales Professional 탭의 지침에 따라 Power Platform에서 옵션을 구성합니다.
화면 왼쪽 하단에서 작업 영역
을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.사이트 맵에서 개요를 선택하고 개요 페이지에서 종료 양식의 사용자 지정 필드에 대해 관리를 선택합니다.
영업 기회 종료 페이지에서 종료 양식의 사용자 지정 필드 토글을 예로 전환합니다.
저장을 선택합니다.
을 선택한 다음 고급 설정을 선택합니다.
다음 단계:
영업 기회 종료 양식 사용자 지정
영업 기회를 성공 또는 실패로 종료
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.