이 문서에서는 Dynamics 365 Sales 및 Sales Premium의 관계 분석, 상태, 인적 관계에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.
관계 분석 및 상태
관계 인사이트를 생성하는 데 어떤 데이터가 사용됩니까?
기본 인사이트:
Dynamics 365에서 보내거나 받은 이메일, 전화 통화 및 약속을 사용합니다.
향상된 인사이트:
Dynamics 365 및 Exchange에서 보내거나 받은 전자 메일, 전화 통화 및 약속을 사용합니다(서버 쪽 동기화를 사용하는 경우).
KPI 업데이트의 빈도는 얼마입니까?
기본 인사이트:
관련 활동이 Dynamics 365에서 완료된 것으로 표시되는 즉시 거의 실시간으로 업데이트됩니다.
향상된 인사이트:
24시간마다 업데이트됩니다.
관계 상태의 신호는 무엇입니까?
관계 상태는 판매자와 고객 간의 활동, 최신성, 참여 및 관심도를 검토합니다.
관계 상태 점수에 영향을 줄 수 있습니까?
관리자는 활동 유형의 가중치 및 예상되는 고객과의 통신 레벨을 변경하여 관계 상태 점수에 영향을 줄 수 있습니다. 추가정보: 관계 분석 및 상태 구성
유사한 성공 거래는 어떻게 식별됩니까?
Dynamics 365 Sales는 AI 모델을 사용하여 유사한 거래 성사에 영향을 미치는 요소를 파악합니다. 이러한 요소는 사용자 정의 필드와 기존 필드에 따라 조직마다 다를 수 있습니다.
해당 시점에 유사한 성공 거래를 결정하는 필드를 보려면 섹션 제목에 해당하는 정보 아이콘을 선택하면 필드 정보가 있는 측면 창이 열립니다.
관계 분석 측면 창의 스크린샷.
인적 관계
인적 관계 제안에서 동료 중 일부가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
동료가 고객과 상호 작용했지만 해당 정보가 Who Know Who 위젯에 표시되지 않는 경우 다음과 같은 이유로 인해 발생할 수 있습니다.
기본 인사이트:
Dynamics 365에서 전자 메일 및 약속을 통해 고객에게 가장 많은 연락을 한 최대 5명의 동료를 표시합니다. 전화로 고객과 연락한 동료와 이메일과 약속을 통해 상호작용이 적은 동료는 나열되지 않았습니다.
향상된 인사이트:
이러한 동료가 Dynamics 365 조직에 속하지 않을 수 있습니다.
제안이 표시되는 데 얼마나 걸립니까?
기본적인 통찰력: 인적 관계 제안은 Dynamics 365에서 이메일 및 약속 데이터를 사용할 수 있는 경우 바로 사용할 수 있습니다.
향상된 통찰력: 관리자가 동의하면 Microsoft 365 하루 이내에 결과가 표시됩니다. 그러나 데이터가 4일 동안 일괄적으로 처리되기 때문에 제안이 즉시 완료되지 않을 수 있습니다.
어떤 동료가 연결로 표시되나요?
기본 통찰력: Dynamics 365에서 이메일과 약속을 통해 고객과 가장 많이 연락한 동료입니다.
향상된 인사이트: Dynamics 365 및 Exchange에서 전자 메일 및 약속을 통해 고객에게 가장 많은 연락을 한 동료(서버 쪽 동기화를 사용하는 경우).
연결의 가중치는 어떻게 됩니까?
기본적인 통찰력: 빈도만 사용합니다. 연결은 Dynamics 365에서 이메일 및 약속을 통한 상호 작용 수에 따라 가중치가 부여됩니다. 연락처 또는 잠재 고객과 가장 많이 상호 작용한 상위 5명의 사용자가 표시됩니다.
향상된 통찰력: 빈도와 최신성을 사용합니다. 관리자가 Exchange 통합을 활성화한 경우 이메일 또는 약속을 통한 최근 및 빈번한 상호 작용을 기반으로 연결에 가중치가 부여됩니다.
모든 판매자는 연락처 또는 잠재 고객에 대해 동일한 소개자 집합을 볼 수 있습니다.
얼마나 자주 데이터가 수집됩니까?
기본 통찰력: 관련 활동이 Dynamics 365에서 완료로 표시되는 즉시 거의 실시간으로 수집됩니다.
향상된 인사이트: 서버 쪽 동기화를 사용하도록 설정하면 관리자가 설정한 동기화 빈도에 따라 Exchange 데이터가 동기화됩니다. 동기화 빈도에 대해 자세히 알아봅니다.
인적 관계 데이터의 소스는 무엇입니까?
기본 통찰력: Dynamics 365에서 보내고 받은 이메일과 약속.
향상된 인사이트 Dynamics 365 및 Exchange의 전자 메일 및 모임 정보는 원본 데이터입니다. Exchange 데이터는 서버 쪽 동기화를 사용하는 경우에만 사용됩니다. 연결에 가중치를 적용하는 방법에 대해 자세히 알아보기
Exchange의 인사이트는 어디에서 생성됩니까?
서버 쪽 동기화를 사용하도록 설정하면 Exchange 데이터가 수집되어 Dynamics 365에 저장됩니다. 그런 다음 Dynamics 365의 저장된 데이터에서 인사이트가 생성됩니다.
중요
Microsoft 365 및 Dynamics 365에는 각각 고유한 서비스별 라이선스 약관이 있습니다. 적용되는 서비스별 약관은 데이터를 처리하는 서비스에 따라 다릅니다. 예를 들어 Microsoft 365 데이터의 복사본이 Dynamics 365로 전송되면 해당 복사본의 Microsoft 365 데이터는 Dynamics 365 데이터가 되며 Dynamics 365 서비스별 조건이 적용됩니다.