이 문서에서는 일치하는 연락처의 조직 구조를 최신 상태로 유지하는 데 도움이 되는 Dynamics 365 Sales용 LinkedIn Sales Navigator 솔루션의 데이터 유효성 검사 기능을 설명합니다. LinkedIn 정보를 사용하여 Dynamics 365 Sales에서 연락처 레코드의 유효성을 검사하고 보류 중인 기회를 다시 확인하거나 연락처와 연락할 때 유용한 쇄빙선이 있을 수 있습니다.
필수 조건
일치하는 연락처가 회사를 변경하는 경우 시기 적절한 업데이트를 보장하려면 다음 필수 조건을 충족해야 합니다.
LinkedIn Sales Navigator의 CRM 동기화 기능은 관리자가 활성화합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365에 대한 CRM 동기화 및 활동 쓰기 저장을 참조하세요.
Sales Navigator의 데이터 유효성 검사 LinkedIn은 관리자가 사용하도록 설정됩니다. 자세한 내용은 Dynamics 365에 대한 Sales Navigator 데이터 유효성 검사를 참조하세요.
Microsoft Relationship Sales 솔루션 Plus 라이선스가 있어야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Dynamics 365 라이선싱 가이드의 Dynamics 365 Sales 섹션을 참조하세요.
데이터 유효성 검사 설정은 설정>비즈니스 관리>LinkedIn 판매 탐색기에서 설정됩니다. 데이터 유효성 검사 기능이 처음으로 켜지면 지난 2년 동안의 회사 변경 상태에 대한 업데이트가 표시됩니다. 그 후 업데이트가 매일 24시간마다 시스템에 전송됩니다.
데이터 유효성 검사 기능 Dynamics 365 Sales에 액세스
연락처의 회사가 변경되었는지 확인하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
계정 레코드의 조직도에서: 조직도에서 연락처 이름 옆에 빨간색 점이 있으면 조직도를 만든 이후 회사가 변경되었음을 나타냅니다.
영업 활동 소셜 대시보드의 관계 도우미 카드에서. 관계 도우미 카드를 켜려면 Settings>Sales Insights>Insight 카드로 이동합니다.
기회>에서위험에 처한 모든 기회 - Dynamics 365 Sales의 왼쪽 보기에 문의하세요.
Dynamics > 365 Sales의 회사 보기에 없는 연락처의 모든 연락처.
연락처 세부 정보 업데이트
특정 연락처에 대한 조직도를 업데이트하려면 연락처 세부 정보 확인 창에서 다음 단계를 수행합니다.
Dynamics 365 Sales에서 위의 섹션에 설명된 대로 연락처 세부 정보 확인 창을 엽니다.
LinkedIn Sales Navigator 위젯 아래에서 계정 변경 필드를 사용하여 이 연락처의 새 계정을 검색합니다.
연락처 업데이트를 선택하여 연락처의 회사 정보를 변경합니다.
연락처에 대한 제안된 업데이트 무시
비고
관리자는 영업 탐색기 통합 설정에서 담당자 및 고용 변경 설정을 사용하도록 설정하여 연락처의 회사 변경을 무시해야 합니다. 설정에 대한 자세한 내용은 LinkedIn Sales Navigator 사용을 참조하세요.
조직도의 제안된 업데이트를 무시하려면 연락처 세부 정보 확인 창에서 업데이트 무시를 선택합니다. 이 옵션은 현재 업데이트만 무시합니다. 나중에 연락처가 변경되면 다시 알림을 받습니다.
관리자가 Sales Navigator 통합 설정에서 고용 알림 숨기기 설정을 사용하도록 설정하면 업데이트 무시를 선택하면 연락처에 대한 모든 현재 및 향후 업데이트가 무시됩니다.