Sales Navigator 컨트롤을 사용하려면 관리자가 Sales Navigator 통합을 사용하도록 설정 해야 하며 LinkedIn Sales Navigator Seat Holder여야 합니다. Sales Navigator 컨트롤을 사용하여 양식을 사용자 지정하려면 사용자 지정자가 폼에 컨트롤을 추가해야 합니다.
폼의 컨트롤 보기
Dynamics 365에서 Sales 앱을 엽니다.
조직에서 LinkedIn 컨트롤을 양식에 추가한 경우 양식에 포함된 컨트롤을 찾을 수 있습니다. 시스템 관리자 또는 사용자 지정자는 폼에 컨트롤을 추가할 수 있습니다.
LinkedIn Sales Navigator에 로그인하지 않은 경우 컨트롤 에서 로그인 을 선택합니다.
앱에 필요한 권한에 대한 동의를 제공하기 위해 팝업 대화 상자가 표시됩니다.
비고
브라우저에 동의 팝업 대화 상자를 표시하려면 조직의 URL에서 팝업을 허용합니다.
허용을 선택합니다.
Sales Navigator 컨트롤 사용하기
잠재 고객 및 계정 컨트롤은 모두 Dynamics 365에서 받은 특정 입력 매개 변수를 LinkedIn 멤버 프로필 및 회사와 일치시켜 작동합니다. 예:
- LinkedIn 세일즈 내비게이터 잠재 고객 컨트롤: 잠재 고객 컨트롤: 성(기본), 이름, 이메일, 직함, 회사 이름 및 LinkedIn의 기타 필드
- LinkedIn Sales Navigator 계정 컨트롤: 회사 이름(기본), 회사 웹 사이트 및 LinkedIn의 더 많은 필드
일치 항목이 발견되면 컨트롤에 멤버 또는 회사 프로필에 대한 관련 정보가 표시되고 양식을 다시 로드할 때 유지됩니다. 필요에 따라 Sales Navigator에서 권장 잠재 고객을 새 잠재 고객으로 저장할 수 있습니다.
여러 일치 항목에서 올바른 일치 항목 선택
시스템에서 사용자의 프로필에 대한 고유한 일치 항목을 찾을 수 없는 경우 잠재적 일치 항목을 제안합니다.
올바른 프로필에서 일치 를 선택하여 관련 레코드에 매핑합니다.
잘못된 일치 항목 변경
컨트롤이 첫 번째 일치 항목에서 올바른 프로필을 로드하지 않는 경우 일치 항목을 영구적으로 변경할 수 있습니다.
"..."을 선택 (추가 명령) 메뉴.
맞지 않는 사람 옵션을 선택합니다.
검색 인터페이스를 사용하여 LinkedIn에서 올바른 일치 항목을 찾습니다.
또한 Sales Navigator에서 InMail을 사용하여 LinkedIn 구성원에게 연결 또는 메시지 보내기 요청을 보낼 수 있습니다.
계정에 일치하는 회사 찾기
사용자의 프로필과 연결된 회사 계정이 없는 경우 회사 프로필이 제안되지 않습니다. 검색 인터페이스를 사용하여 올바른 회사를 찾아 관련 계정과 일치시킬 수 있습니다.
- 찾고 있는 회사의 이름 및 기타 알려진 세부 정보를 입력합니다.
- 검색을 선택합니다.
- 제안된 일치 항목을 검토하고 일치 항목을 선택하여 관련 계정과 연결합니다.
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