작업 영역을 사용할 수 있는 사람과 영업 가속기에 표시해야 하는 레코드 종류를 선택합니다.
보안 역할, 샘플 데이터 및 레코드 종류 구성
영업 가속기의 첫 실행 설정 후 보안 역할, 샘플 데이터 및 레코드 종류를 관리할 수 있습니다.
참고
- 조직 소유의 레코드 종류(엔터티)는 지원되지 않습니다.
- 엔터티에 대한 구성을 업데이트하고 게시하는 경우 엔터티의 작업 영역에 변경 내용이 표시되는 데 최대 12시간이 걸릴 수 있습니다. 변경 내용을 즉시 보려면 브라우저를 두 번 새로 고칩니다.
영업 앱에 로그인합니다. 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경
>Sales Insights 설정으로 이동합니다.영업 가속기에서 작업 영역을 선택합니다.
액세스 및 레코드 종류 관리 섹션에서 구성을 선택합니다.
필요에 따라 정보를 업데이트한 다음 게시를 선택합니다.
자세한 내용은 첫 실행 설정의 5~7단계로 이동하세요.
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.