판매자는 계층 구조를 보고 레코드 간의 관계를 더 잘 이해할 수 있습니다. 관리자는 계층 구조 방식으로 데이터를 표시하기 위해 계층 구조를 디자인하고 게시해야 합니다.
예를 들어 관리자는 고객의 관련 회사, 지역 사무소 및 지점 위치를 시각화할 수 있는 계정 계층 구조를 게시할 수 있습니다. 관리자는 사용자 계층 구조와 지정된 계정과 연결된 보고 구조 및 직칭을 보여 주는 계정 연락처 라는 계층 구조를 게시할 수도 있습니다.
계층 구조 열기
양식 보기에서 계정 또는 잠재 고객 등의 레코드를 열어 명령 모음에서 시각적 계층 옵션을 확인합니다.
그리드 보기에서 단일 레코드를 선택하여 시각적 계층 옵션을 사용하도록 설정합니다. 둘 이상의 레코드를 선택하면 옵션이 비활성화됩니다.
시각적 계층 옵션을 선택하여 레코드와 해당 관계를 나타내는 타일 트리를 표시하는 계층 페이지가 열립니다.
비고
- 관리자가 테이블에 대한 계층 구조를 구성하지 않거나 테이블에 부모 레코드 관계가 없는 경우 시각적 계층 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 명령 모음에 시각적 계층 구조 옵션이 표시되지 않는 경우 명령 모음에서 테이블용 추가 명령(⋮)을 선택하여 더 많은 옵션을 확인하고 시각적 계층 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다.
계층 구조 이해
계층 구조의 주요 기능과 기능을 살펴보겠습니다.
계층 구조 탐색
| Number | 특징 | Description |
|---|---|---|
| 1 | 계층 목록 표시 | 계층 구조의 레코드는 왼쪽 창과 주 영역에 타일로 표시되며, 상위 노드는 맨 위에, 자식 노드는 아래에 배치됩니다. |
| 2 | 노드당 레코드 수 | 각 노드는 특성 이름 또는 타일 옆에 레코드 수를 표시합니다. |
| 3 | 노드 확장/축소 | 세모형 아이콘을 사용하여 자식 노드를 확장하거나 축소합니다. 시각화가 자동으로 조정됩니다. |
| 4 | 레코드 검색 및 선택 | 레코드 타일을 주 레코드로 표시하고 아래에 자식 레코드를 표시합니다. 부모 레코드가 있는 경우 해당 부모 레코드로 이동하는 옵션이 타일의 맨 위에 표시됩니다. 드롭다운 목록을 선택하면 조회 레코드 창이 나타납니다. 보려는 레코드를 검색하고 선택합니다. |
| 5 | 선택한 타일 강조 표시 | 왼쪽 창의 목록에서 이름을 선택하면 계층 구조에서 해당 타일이 강조 표시됩니다. |
| 6 | 계층 전환 | 동일한 테이블에 여러 계층을 사용할 수 있는 경우 계층 구조 창의 오른쪽 위 모서리에 있는 드롭다운 목록에서 다른 계층을 선택합니다. |
계층 구조와 상호 작용
| 특징 | Description |
|---|---|
| 하위 레코드 표시 제한 | 계층은 동시에 5개의 자식 레코드를 표시합니다. 더 많은 레코드가 있는 경우 더 많은 레코드를 로드하려면 자세히 표시를 선택합니다. |
| 타일 세부 정보 | 타일에 표시되는 세부 정보는 계층 구조를 구성하는 동안 선택한 양식에 따라 달라집니다. 더 많거나 다른 정보를 확인해야 하는 경우 관리자에게 문의하여 변경 내용을 요청하세요. |
| 레코드 세부 정보 열기 | 계층 구조에 구성된 폼에 따라 오른쪽 창에서 레코드에 대한 자세한 내용을 열려면 타일을 선택합니다. 관리자는 표시할 양식을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 관리자가 표시할 빠른 만들기 양식을 선택했습니다. 타일을 선택하면 오른쪽 창에서 빠른 만들기 양식이 열립니다. |
| 인라인 레코드 편집 | 계층 구조를 벗어나지 않고 오른쪽 창에 표시된 폼에서 레코드를 직접 편집합니다. |
| 레이아웃 스위치 | 편의상 계층 구조를 시각화하려면 세로 레이아웃과 가로 레이아웃(행 또는 열) 사이를 전환할 수 있습니다. 왼쪽 창의 왼쪽 아래에 있는 기본 설정에 따라 옵션을 선택합니다. |
| 확대/축소 및 가운데 보기 | 계층 구조를 확대 및 축소하여 레코드 간의 관계를 더 잘 볼 수 있습니다. 또한 특정 레코드를 중심으로 뷰를 설정하여 세부 정보와 관계를 집중적으로 살펴봅니다. 계층 구조 창의 오른쪽 아래 모서리에 있는 필수 아이콘을 선택합니다. |
| 새 레코드 만들기 | 계층 구조에서 직접 새 레코드를 만듭니다. 타일에서 기타 옵션 아이콘을 선택한 다음 그에 따라 옵션을 선택합니다. 선택한 부모 레코드(타일) 아래에 레코드가 추가됩니다. 예를 들어 계정 테이블 계층 구조의 타일에는 새 항목 추가 및 기존항목 추가라는 두 가지 옵션이 표시됩니다. 새 레코드를 만들거나 기존 레코드를 타일과 연결하는 옵션을 선택합니다. |
