때로는 영업팀 활동에 더 이상 관련이 없거나 유용하지 않은 세그먼트를 제거하고 싶을 수도 있습니다. Dynamics 365 영업 허브에는 이 작업을 수행할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.
- 세그먼트를 비활성화하여 앱에서 유지하지만 새 레코드에 연결하는 것은 중지합니다. 이미 세그먼트에 연결된 레코드는 연결된 상태로 유지됩니다. 나중에 다시 필요한 경우 세그먼트를 다시 활성화할 수 있습니다.
- 세그먼트를 삭제하여 앱에서 완전히 제거합니다. 시퀀스의 세그먼트에 이미 연결된 레코드는 영향을 받지 않습니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다.
참고
기본 세그먼트는 삭제하거나 비활성화할 수 없습니다.
세그먼트 비활성화 또는 삭제
Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.
페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.
해당 유형의 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택하세요.
세그먼트 위로 마우스를 가져가서 추가 옵션(⋮)을 선택하세요.
세그먼트를 유지하되 비활성화하려면 세그먼트 비활성화를 선택합니다.
세그먼트를 완전히 제거하려면 삭제를 선택하세요.
작업을 수행하라는 메시지가 나타나면 작업을 확인하세요.
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.