잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트를 판매자에게 자동으로 할당하는 프로세스를 수정하려면 규칙에서 정의한 조건을 업데이트할 수 있습니다.
세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.
할당 규칙 편집
Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.
페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.
해당 유형의 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택하세요.
세그먼트를 연 다음 할당 규칙 탭을 선택합니다. 또는 할당 규칙 탭으로 직접 이동하려면 할당 규칙 열의 링크를 선택하세요.
규칙을 선택한 후 보기 및 편집을 선택하세요. 또는 규칙을 엽니다.
필요한 사항을 변경한 다음 저장을 선택합니다.
변경 사항은 앞으로 세그먼트에 연결된 레코드에 적용됩니다. 이전에 세그먼트에 연결되었던 모든 레코드는 영향을 받지 않습니다.
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.