에이전트 사용 및 공동 작업

이 문서에서는 에이전트 365의 에이전트를 사용하여 목표를 효율적으로 달성하고 시간과 노력을 최적화하는 방법을 알아봅니다.

에이전트 관리자는 인기 있는 앱 및 서비스에서 작동하도록 설계된 여러 템플릿 에이전트에 액세스할 수 있습니다. 다음은 Microsoft 에이전트 365에서 템플릿 에이전트로 사용할 수 있는 몇 가지 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 서버입니다.

• Microsoft Word
• Microsoft Outlook 일정
• Microsoft Outlook 메일
• Microsoft Teams
• Microsoft 365 Copilot Search
• Microsoft SharePoint 목록

다음 섹션에서는 사용 가능한 템플릿 에이전트 중 하나인 Sales Development 에이전트를 사용하는 방법을 보여 줍니다.

Sales Development 에이전트 사용

영업 개발 에이전트는 Microsoft Teams 내에서 판매 아웃리치 및 잠재 고객 관리를 자동화합니다. 이 AI 기반 에이전트는 영업 팀이 개인 설정된 통신을 유지하면서 잠재 고객을 확장하는 데 도움이 됩니다.

에이전트 배포 및 만들기

Teams 스토어 또는 Microsoft 365 Copilot 에이전트 저장소에서 판매 개발 에이전트를 검색하고 단계에 따라 에이전트 인스턴스를 배포하고 만듭니다.

에이전트를 만든 후 Teams 채팅을 통해 구성할 수 있습니다.

에이전트를 다시 온보딩합니다.

에이전트가 만들어지면 Teams를 통해 구성을 안내합니다. 에이전트와 채팅하여 플레이북, 지침, 제품 지식 및 설정의 네 가지 주요 영역을 구성합니다.

에이전트는 구성에 적용되기 전에 플레이북 및 지침에 대한 변경 내용을 확인하도록 요청합니다. 변경 내용을 적용하기 전에 각 변경 내용을 테스트하여 변경 내용을 신뢰할 수 있습니다.

구성 프레임워크

네 가지 주요 구성 요소는 에이전트의 동작을 형성합니다.

플레이북 정의

플레이북은 영업 전망이 한 단계에서 다른 단계로 진행되는 방식을 정의합니다(아웃리치 - 자격 ->> 핸드오프). 스테이지 자체는 고정되어 있지만 잠재 고객을 앞으로 이동하는 규칙을 제어합니다.

Sales Development 에이전트의 메시지가 표시되면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 기본 플레이북을 사용합니다(처음으로 설정하는 것이 좋습니다).
• 고유한 규칙을 제공합니다. 예를 들어 "잠재고객이 전자 메일 중 하나에 회신한 후 자격 증명으로 이동"합니다.

고객 아웃리치에 영향을 미치기 전에 에이전트에 변경 내용을 적용하도록 요청하여 플레이북의 변경 내용을 확인해야 합니다.

편집 지침

지침은 AI 에이전트가 각 단계에서 작동하고 통신하는 방법을 정의합니다. 지침은 관용구 봉사 활동, 반대에 대응, 핸드오프 또는 에스컬레이션 처리와 같은 것들을 다룹니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

• 기본 지침을 적용합니다.
• 에이전트가 톤과 음성을 배울 수 있도록 샘플 아웃리치 이메일을 공유합니다.

예를 들어 두 개의 샘플 아웃리치 이메일이 제공되면 에이전트는 아웃리치 단계를 나타내는 전자 메일을 올바르게 식별하고, 일치하는 톤 및 동작 규칙을 생성하며, 자격 또는 인계와 같은 다른 단계에 유사한 규칙을 적용하도록 제안합니다.

고객 아웃리치에 영향을 미치기 전에 에이전트에 변경 내용을 적용하도록 요청하여 지침의 변경 내용을 확인해야 합니다.

제품 지식 제공

에이전트가 제품을 정확하게 나타내는 데 도움이 되는 콘텐츠를 제공합니다.

에이전트와 공유할 수 있는 항목:

• 제품 또는 서비스 설명서(.docx, .pdf, .pptx, .txt).
• SharePoint 또는 OneDrive 호스팅 파일.
• 제품 페이지 또는 사례 연구와 같은 공개 웹 페이지

에이전트는 최대 두 개의 링크 수준(수준당 최대 100개의 링크)까지 크롤링하는 URL을 지원합니다.

파일을 업로드한 후 에이전트는 Teams 채팅에서 상태 피드백을 제공하여 콘텐츠를 성공적으로 수집했는지 또는 문제가 발생했는지 확인합니다.

• 성공: "그것을 얻었다. 이 페이지를 제품 지식으로 다루겠습니다."
• 처리할 수 없습니다. "이 파일을 직접 볼 수 없습니다. 대신 텍스트 요약 또는 문서 버전을 공유할 수 있나요?"

설정 구성

에이전트가 이메일을 통해 잠재 고객과 상호 작용하는 방식을 사용자 지정합니다. 다음을 조정할 수 있습니다.

• 전자 메일 주기: 후속 작업의 수 및 타이밍입니다.
• 서명: 에이전트가 메시지를 로그오프하는 방법
• 구독 취소 텍스트: 표준 옵트아웃 언어입니다.

기본 설정을 사용하고 나중에 변경할 수 있습니다.

채팅에서 에이전트 테스트

에이전트를 1:1 Teams 채팅에 추가하여 에이전트를 테스트하고, 피드백을 제공하고, 위험 수준이 낮은 환경에서 동작을 승인합니다. 에이전트가 학습할 수 있도록 학습 자료를 제공합니다.

테스트하는 동안 채팅 메시지를 통해 에이전트에 피드백을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 에이전트에게 좋은 초기 아웃리치 이메일을 만드는 방법에 대해 문의합니다. 에이전트가 회신한 후 톤, 전자 메일 길이 등에 대한 피드백을 제공합니다.

에이전트를 추가로 테스트하려면 에이전트에 CSV 또는 Excel 파일로 잠재 고객 목록을 제공하여 채팅에서 잠재 고객과의 상호 작용을 테스트할 수 있습니다. 에이전트가 실제 잠재 고객에 대해 작업할 준비가 되었다고 확신하는 경우 다음 단계를 진행합니다.

잠재 고객 목록 업로드

유효성 검사를 위해 에이전트에 잠재 고객 목록을 제공합니다. 목록은 연락처당 하나의 행과 열 머리글이 포함된 CSV 또는 Excel 파일일 수 있습니다. 필수 필드입니다.

파일 문제가 있는 경우 에이전트는 누락된 내용을 알려줍니다.

• "'회사 이름'이라는 열을 찾을 수 없습니다. 계속하기 전에 추가하세요."
• "이 파일은 비어 있거나 읽을 수 없습니다." (에이전트에 사용 권한이 없을 수 있습니다.)
• "일부 행에 키 세부 정보가 없습니다. 100명의 전망 중 92개는 준비가 되어 있습니다. 누락된 나머지 8개의 전자 메일 또는 제품 데이터를 건너뛰겠습니다."

에이전트는 다음과 같은 문제를 처리합니다.

• 중요한 필드가 누락된 행은 건너뜁니다(어떤 필드를 관찰할 수 있습니다).
• 잘못된 전자 메일 형식과 같은 잘못된 형식의 데이터는 무시됩니다.

테스트 실행

목록의 유효성이 검사되면 에이전트는 Teams 채팅에서 테스트 전자 메일 콘텐츠 생성을 시작합니다.

• 구성을 사용하여 샘플 아웃리치 이메일을 만듭니다.
• 톤과 지침을 적용합니다.
• 검토를 위해 Teams의 각 초안을 제공합니다.

예를 들어 생성된 테스트 전자 메일은 회사를 참조하고, 가치 제안을 강조 표시하며, 성능이 우수한 아웃리치 시퀀스의 구조에 맞춰 명확한 조치 호출로 끝납니다.

역할 재생 시작

성능을 확인하려면 실제 사례를 테스트합니다.

• 가격 책정 질문: "이 비용은 얼마인가요?" 에이전트는 질문을 인정하고 높은 수준의 가격 책정 지침(구성된 경우)을 제공하거나 가드레일을 존중하여 자세한 견적을 위해 인간에게 에스컬레이션해야 합니다.
• 경쟁 비교: "[경쟁사]보다 어떻게 더 나은가요?" 에이전트는 경쟁업체를 비방하지 않고, 사실에 머무르고, 가치에 집중하지 않고 차별화 요소를 강조해야 합니다.
• 관심 부족: "지금은 관심이 없습니다." 에이전트는 응답을 승인하고, 더 나은 시간에 다시 연결하도록 제안하고, 대화를 적절하게 표시해야 합니다.

테스트가 완료되면 테스트를 완료했습니다.

이 구를 입력하면 에이전트가 라이브 아웃리치를 준비합니다.

조각 작업

잠재 고객 목록을 CSV 또는 Excel 파일로 에이전트에 제공하고 실시간 요금제를 요청할 수 있습니다. 계획을 검토하고 승인한 후 에이전트는 잠재 고객에 대한 작업을 시작하고 아웃리치 이메일을 보냅니다. 또한 에이전트는 진행 상황을 알리고 문제가 발견되면 사전에 에스컬레이션합니다.

에이전트에 상태에 대해 요청할 수도 있습니다. 예를 들어 다음 프롬프트 를 입력할 수 있습니다. 작업 중인 잠재 고객에 대한 요약을 제공합니다.

에이전트가 확인되면 다음을 수행할 준비가 됩니다.

1. 최종 승인된 잠재 고객 목록을 업로드합니다.
2. 플레이북, 지침 및 설정이 완료되는지 확인합니다.
3. Go Live를 입력 합니다.

라이브로 전환하면 어떻게 되나요?

• 에이전트는 승인된 주기에 따라 전자 메일을 보내기 시작합니다.
• 회신을 추적하고 결과를 자동으로 분류합니다.
• 모든 가드레일 및 구독 취소 규칙이 적용됩니다.
• Teams 메시지를 통해 진행률 업데이트를 받습니다.

라이브 상태인 동안 에이전트는 Teams에서 요약 업데이트를 제공합니다.

• 연락한 총 전망.
• 회신을 받았습니다.
• 리드가 넘겨지거나 에스컬레이션됩니다.

다음을 요청하여 실시간 업데이트를 요청할 수 있습니다.

• 이번 주 아웃리치 요약을 보여 주세요.
• 어떤 전망이 아직 대답하지 않았습니까?

작업 에이전트 크기 조정

에이전트의 유효성이 검사되면 제품 라인, 지역(영어 및 미국만 해당) 또는 팀에 걸쳐 확장할 수 있습니다. 각 인스턴스는 조직 전체의 규정 준수 규칙을 계속 따르는 동안 자체 구성을 가질 수 있습니다.

스케일링에 대한 모범 사례

• 작게 시작; 확장하기 전에 25개 미만의 잠재 고객을 테스트합니다.
• 계약 요약을 검토하고 구성을 정기적으로 조정합니다.
• 제품 및 시장이 발전함에 따라 플레이북과 지침을 최신 상태로 유지합니다.
• 새 제품, 지역 또는 캠페인에 대한 추가 인스턴스를 만듭니다.
• 각 아웃리치 웨이브에 대해 별도의 CSV 파일을 유지 관리합니다.
• 매주 요약을 검토하여 가드레일을 따르고 톤이 일관되게 유지되는지 확인합니다.

관리 기능

• 아웃리치 일시 중지: 모든 활성 참여를 즉시 중지합니다.
• 잠재 고객 재할당: 특정 판매자에게 핫 리드 또는 에스컬레이션 전달(잠재 고객 파일에 정의된 경우).
• 구독 취소 처리: 옵트아웃을 자동으로 기록하고 추가 연락이 없도록 합니다.

아웃리치 웨이브가 완료되면 전체 상태 분석(전송, 보류 중인 응답 및 구독 취소)이 포함된 요약 메시지가 표시됩니다.

지원되는 구성 요소 및 지원되지 않는 구성 요소

Teams에서 Sales Development 에이전트와 상호 작용할 때 작동하는 항목과 그렇지 않은 항목은 다음과 같습니다.

지원되는 콘텐츠

• 구조화된 비즈니스 데이터(CSV 또는 Excel 파일).
• 텍스트 기반 문서 및 데크(.docx, .pptx, .pdf, .txt).
• 공용 또는 내부 웹 링크(비미디어 콘텐츠).
• 1:1 Teams 채팅의 대화.

지원되지 않는 컨트롤

• 비디오 또는 오디오 파일.
• 이미지 기반 콘텐츠(.jpg, .png).
• 그룹 채팅 또는 Teams 채널.
• Outlook 스레드 또는 전달된 전자 메일
• 개인 정보, 기밀 정보 또는 관련 없는 정보는 아웃리치 구성과 관련이 없습니다.

비디오 파일과 같이 지원되지 않는 콘텐츠를 공유하는 경우 에이전트는 다음 메시지를 표시합니다. "비디오 파일에 액세스할 수 없습니다. 서면 요약 또는 문서를 공유하세요."

에이전트 사용 권한

Sales Development 에이전트는 다음 권한을 사용하여 작업을 수행합니다.

에이전트 도구

• McpServers.Mail.All: 애플리케이션에서 Mail MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServers.OneDriveSharepoint.All: 애플리케이션에서 OneDrive 및 SharePoint MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServers.Word.All: 애플리케이션에서 Word MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServers.Excel.All: 애플리케이션에서 Excel MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServers.Knowledge.All: 애플리케이션에서 Knowledge MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServers.Teams.All: 애플리케이션에서 Teams MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServers.Dataverse.All: 애플리케이션이 Dataverse MCP 서버에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
• McpServers.Sales.All: 애플리케이션에서 Sales MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServersMetadata.Read.All: 애플리케이션에서 모든 MCP 서버의 메타데이터를 읽을 수 있습니다.
• McpServers.SharepointLists.All: 애플리케이션에서 SharePoint 목록 MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.
• McpServers.Me.All: 애플리케이션이 Me MCP 서버에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
• McpServers.CopilotMCP.All: 애플리케이션에서 Copilot MCP 서버에 액세스할 수 있습니다.

Microsoft Graph

• ChannelMessage.Read.All: 모든 채널 메시지를 읽습니다.
• Chat.Read: 사용자 채팅 메시지를 읽습니다.
• ChatMessage.Send: 사용자 채팅 메시지를 보냅니다.
• Files.ReadWrite.All: 사용자가 액세스할 수 있는 모든 파일에 대한 모든 액세스 권한을 갖습니다.
• Mail.ReadWrite.Shared: 공유 폴더에서 메일을 읽고 씁니다.
• Mail.Send.Shared: 다른 사용자를 대신하여 메일을 보냅니다.
• Mail.Send: 메일을 보냅니다.
• Sites.ReadWrite.All: 모든 사이트 모음을 완전히 제어할 수 있습니다.
• User.Read.All을 사용하여 모든 사용자의 전체 프로필 읽기
• Chat.Create: 채팅을 만듭니다.
• Presence.ReadWrite: 현재 상태 정보를 읽고 씁니다.

Power Platform 환경 설정

• user_impersonation: 사용자가 모든 API에 액세스할 수 있습니다.

Dataverse

• user_impersonation: 애플리케이션이 Common Data Service에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

Power Platform API

• Connectivity.Connections.Read: 연결을 읽습니다.
• CopilotStudio.Copilots.Invoke: Copilot Studio Copilot를 호출합니다.

메시징 봇 API 애플리케이션

• AgentData.ReadWrite: 에이전트 데이터의 읽기/쓰기를 허용합니다.

현재 제한 사항

다음 표에서는 에이전트 365의 Sales Development 에이전트에 대한 현재 제한 사항을 간략하게 설명합니다.

문제를 보고하는 방법

불쾌한 AI 생성 콘텐츠를 접하는 경우 다음에서 salesagentteam@microsoft.com문의하세요.

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