Microsoft 365 Copilot에서 Teams의 Service를 사용하여 케이스를 진행하거나 고객과 협력할 때 동료의 도움이 필요할 때 빠르게 맥락을 제공합니다. Teams 채팅 또는 채널에서 사례 또는 고객 레코드를 쉽게 공유하여 동료가 빠르게 속도를 높일 수 있습니다.
CRM 레코드가 Teams 대화에서 공유되면 풍부한 적응형 카드로 펼쳐집니다. CRM 관리자는 카드에 표시되는 필드와 순서를 결정합니다.
Teams에서 바로 카드의 필드를 볼 수 있지만 카드에서 레코드를 업데이트할 수는 없습니다. 레코드를 업데이트하려면 CRM 시스템에서 열어야 합니다.
Teams에서 CRM 레코드 보기 및 업데이트
적응형 카드에서 (CRM)에서 열기를 선택합니다. 여기서 "(CRM)"은 CRM 시스템의 이름입니다. 웹 브라우저의 CRM에서 레코드가 열립니다.
필요에 따라 정보를 업데이트한 다음 변경 사항을 저장합니다.
Teams에서 새 정보를 보려면 카드 위에 마우스를 올리고 세 개의 점을 선택한 후 새로고침을 선택하세요.
업데이트된 정보를 보려면 카드 위에 마우스를 올리고 세 개의 점을 선택한 후 (...), 그리고 새로고침을 선택하세요.